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Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Allez dans Réglages › Paramètres dans le menu de gauche
2. Vous êtes sur l'onglet Commerce par défaut : descendez jusqu'au cadre Mon commerce
3. Remplissez le Nom de votre boutique. C'est ce que vos clients verront
4. Dans Adresse de votre page, choisissez un nom court pour votre lien (ex: "boulangerie-martin"). Vos clients iront sur wepush.me/join/boulangerie-martin
5. Ajoutez votre email, adresse, téléphone, ville et code postal
6. Cliquez Sauvegarder en bas
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1. Allez dans Ma carte dans le menu de gauche
2. Si c'est votre première fois, un assistant s'ouvre automatiquement
3. Étape 1 : Choisissez votre type de programme, soit Points (les clients accumulent des points à chaque achat), soit Tampons (X tampons = 1 récompense)
4. Étape 2 : Ajoutez votre logo en cliquant sur le carré en pointillés et le nom du programme. Sous Modèle de carte (s'il est ouvert pour votre boutique), choisissez un modèle, puis une palette de couleurs dans la rangée qui apparaît dessous. Classique garde la carte à palette ou à image, Mon image passe directement à l'envoi de votre propre bandeau
5. Étape 3 : Vous pouvez ajouter une image personnalisée (optionnel). Cliquez Passer cette étape si vous n'en avez pas
6. Étape 4 : Vérifiez l'aperçu de votre carte, puis cliquez Valider ma carte
7. Après validation, vous arrivez sur l'éditeur complet (onglets Design, Programme, Contenu, Proximité, Page d'inscription, Supports). Vous pouvez tout modifier à tout moment, puis cliquer Sauvegarder en bas de la page
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1. Cliquez Ma carte dans le menu de gauche : vous êtes sur l'onglet Design. Le cadre Modèle de carte montre les modèles ; les boutons Tous, Vape et Neutre les filtrent. Ce cadre n'apparaît que si les modèles de carte sont ouverts pour votre boutique ; sinon, la carte se règle avec la palette de couleurs ou une image
2. Cliquez un modèle pour l'appliquer. Classique garde l'ancienne carte (palette de couleurs ou image) ; Mon image vous permet d'envoyer votre propre bandeau (1125×432)
3. Avec un modèle choisi, le cadre Réglages du modèle apparaît : Couleurs (une pastille ou un code couleur par zone) et Palettes toutes prêtes, Texte de la carte (le bouton Appliquer pose la couleur de texte conseillée pour ce fond), Nom sur la carte, Tampons, et Style pour les modèles qui en proposent
4. Sous Tampons, choisissez Grille (une case par tampon) ou Compteur (« 3/6 » en grands chiffres). Sur une carte à points, ce choix est grisé
5. L'aperçu, à gauche, montre la carte. Au-dessus de la carte, choisissez l'état à afficher (Carte neuve, À moitié ou Récompense prête) et le téléphone (iPhone ou Android)
6. Cliquez Sauvegarder en bas de la page, puis Enregistrer dans la fenêtre Enregistrer l'apparence de la carte, qui dit à combien de boutiques et de cartes installées le changement s'applique. La phrase à côté du bouton dit à quelles boutiques le réglage s'applique
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1. Allez dans Ma carte puis cliquez sur l'onglet Programme
2. Dans Mode de calcul, choisissez :
- 1 point par euro dépensé (le client qui dépense 25 € gagne 25 points)
- 1 point par visite (le client gagne des points à chaque passage, quel que soit le montant)
3. Réglez le ratio : avec un ratio de 2, le client gagne 2 points par euro (ou 2 points par visite)
4. Cliquez Sauvegarder
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1. Allez dans Ma carte puis cliquez sur l'onglet Programme. Sous Type de programme, choisissez Tampons
2. Dans Tampons nécessaires pour une récompense, indiquez combien de tampons remplissent la carte. Réduire ce nombre peut donner tout de suite une récompense aux clients déjà avancés
3. Choisissez la Règle de crédit : Par visite (N tampons par passage, réglés dans Tampons par visite), Par tranche (1 tampon par montant dépensé, réglé dans Montant par tampon (€)), Par produit (le nombre de tampons se règle sur chaque produit, dans Réglages › Paramètres, onglet Produits) ou Manuel
4. Vous pouvez cocher Autoriser l'ajout manuel de tampons à la caisse (case cochée ou mode Manuel : réglez alors le Max de tampons par passage), écrire la Récompense de la carte pleine (ex : 1 boisson offerte) et choisir l'Icône du tampon
5. Les tampons déjà gagnés par vos clients sont conservés : la nouvelle règle s'applique aux prochains passages
6. Cliquez Sauvegarder en bas de la page
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1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Fidélité
2. Dans la section Paliers de fidélité, activez les paliers avec le toggle
3. Vous voyez 4 paliers par défaut : Bronze, Argent, Or et Platine, chacun avec son seuil
4. Renommez les paliers si vous voulez (ex: "Habitué" au lieu de "Bronze")
5. Ajustez les seuils, c'est ce qu'il faut atteindre pour chaque palier, dans la mesure que vous choisissez ci-dessous
6. Vous pouvez ajouter des paliers (max 6) ou supprimer ceux en trop (min 2)
7. Mesure du palier : choisissez ce que vous comptez pour placer un client dans un palier, les Points gagnés, l'Argent dépensé ou le Nombre de visites. Les seuils s'expriment dans cette mesure
8. Mise à jour des paliers : éteinte, un palier atteint est gardé pour toujours. Allumée, seule la période compte et le palier peut redescendre quand le client vient moins ; le solde de points, lui, ne bouge jamais. Le jour où vous l'allumez, personne ne descend
9. Quand la mise à jour est allumée, réglez la Période du palier (6, 12 ou 24 derniers mois), le Palier garanti (un palier atteint est gardé au moins toute la période, même si le client ne revient pas) et la Descente de palier (D'un palier à la fois ou Directement au palier mérité)
10. Aucun message ne part d'office quand un client descend : pour le prévenir, créez un parcours Palier perdu, ou Palier bientôt perdu pour le prévenir avant
11. Quand la mise à jour des paliers est allumée, la fiche du client et l'écran fidélité indiquent « Palier gardé jusqu'au … ». C'est une indication pour vous : elle n'apparaît pas sur la carte du client
12. Sous chaque palier, le bouton Avantages règle ce que le palier donne. Un palier peut avoir un avantage, plusieurs, ou aucun
13. Cadeau d'arrivée : une récompense de votre catalogue, offerte au client quand il arrive sur ce palier, Une seule fois dans sa vie de client ou À chaque arrivée. Il n'y en a jamais sur le premier palier. Si un client saute un palier, il reçoit les cadeaux de tous les paliers franchis
14. Remise de palier : une réduction en pourcentage ou en euros, appliquée à chaque passage tant que le client a le palier. La remise de palier se donne à l'écran fidélité du site et en caisse (dans le Poste et la Caisse web), avec la même règle « coupon ou remise »
15. Points en plus : un multiplicateur des points gagnés sur chaque achat, de ×1,1 à ×10. Ces points en plus ne comptent pas pour monter de palier. Ils ne s'appliquent pas aux commandes en ligne (Shopify) ; le cadeau d'arrivée, si
16. Cochez ou non La remise de palier se cumule avec les récompenses et les remises offertes. Décochée (réglage de départ), le client choisit : la remise de palier ou ses récompenses et remises offertes, pas les deux. Dans les deux cas, il gagne ses points
17. Cliquez Sauvegarder les paliers
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1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Récompenses
2. Cliquez Ajouter une récompense
3. Donnez un nom : par exemple "Café offert", "10% de remise", "Dessert gratuit"
4. Indiquez les points requis : combien de points le client doit avoir pour l'obtenir
5. Choisissez le type : Produit, Réduction, ou Bon
6. Cliquez Sauvegarder
7. Créez-en plusieurs pour donner du choix à vos clients
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1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Produits
2. Cliquez + Ajouter un produit
3. Tapez le nom du produit (ex: "Café", "Coupe homme", "Menu du jour")
4. Tapez le prix en euros
5. Cliquez Enregistrer
6. Ajoutez vos 3-5 produits les plus vendus. Ils apparaîtront dans Encaissement fidélité pour aller plus vite
7. Ces produits ne servent qu'à l'encaissement fidélité : les articles de la caisse WePush se gèrent dans Catalogue, prix & stock
8. Vous pouvez toujours en ajouter ou modifier plus tard
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1. Allez dans Ma carte → onglet Contenu, section Verso de la carte
2. Dans Message d'accueil, écrivez un texte chaleureux. Par exemple : "Bienvenue chez nous ! Chaque achat vous rapproche d'une récompense."
3. Dans Conditions d'utilisation, ajoutez vos règles si besoin. Par exemple : "Points valables 1 an. Non cumulable avec d'autres offres."
4. Cliquez Sauvegarder
5. Pour vérifier sur une carte Classique, cliquez Verso → sous l'aperçu, à gauche. Avec un modèle, l'aperçu ne montre pas ce texte : il apparaît au dos de la carte installée dans le téléphone
Page : /dashboard/carte | Plan : Tous
1. Allez dans Ma carte → onglet Contenu
2. Avec un modèle de carte, les champs sont rangés en quatre blocs : En-tête (en haut à droite, 2 au plus), Principal (en gros sur le bandeau, 1), Recto (sous le bandeau, 4 au plus) et Verso (au dos, sans limite). Cliquez + Ajouter un champ dans un bloc, puis choisissez une info toute prête (Points, Tampons, Palier, Visites, Prochaine récompense, Récompense disponible…) ou Texte libre
3. Chaque champ a une Étiquette et un Contenu ; les boutons sous Contenu insèrent une variable, et Exemple montre le résultat. Rangez les champs avec ↑ ↓, retirez-les avec Supprimer
4. Avec la carte Classique, réglez le Champ principal (sur le strip) (nom du client, solde de points ou nombre de tampons), l'En-tête droite (Points, Visites, Tampons ou Aucun) et les Champs secondaires : 4 au plus, 3 sur une carte à tampons (palier actuel, nombre de visites, prochaine récompense, récompense disponible ou texte libre)
5. Vérifiez le rendu dans l'aperçu à gauche
6. Cliquez Sauvegarder
Page : /dashboard/carte | Plan : Tous
1. Allez dans Ma carte → onglet Design
2. Descendez jusqu'à Type de code
3. Choisissez :
- QR Code : scan rapide avec un téléphone (recommandé)
- Code-barres : code linéaire classique, compatible avec les douchettes
4. Cliquez Sauvegarder
Page : /dashboard/clients | Plan : Tous
1. Depuis le dashboard, le guide vous propose d'ouvrir votre page d'inscription dans un nouvel onglet
2. Remplissez le formulaire avec votre prénom et votre numéro de téléphone (et les autres informations demandées par votre formulaire)
3. Cochez la case de consentement (vos clients devront le faire aussi)
4. Cliquez Rejoindre et obtenir ma carte
5. Vous êtes redirigé vers votre carte de fidélité. C'est exactement ce que chaque client verra
6. Important : cliquez Ajouter à Apple Wallet ou Ajouter à Google Wallet pour installer la carte sur votre téléphone. C'est comme ça que vous recevrez les notifications
7. Revenez sur le dashboard, vous verrez votre nom dans la liste des clients
Page : /dashboard/formulaire-inscription | Plan : Tous
1. Cliquez Ma carte › Formulaire d'inscription dans le menu de gauche. Vous y arrivez aussi depuis Ma carte, onglet Page d'inscription, carte Champs du formulaire, bouton Régler
2. Le cadre en haut dit à quelles boutiques le formulaire s'applique : toutes celles qui partagent le même fichier clients. Un seul réglage vaut pour toutes : la page d'inscription, les caisses et l'ajout d'un client
3. Sous Ordre du formulaire, chaque élément est une carte, dans l'ordre où le client le voit. Prénom et Téléphone sont toujours demandés et toujours obligatoire
4. Pour Nom, E-mail, Code postal, Date de naissance, Civilité et Ville, cliquez Masqué, Optionnel ou Obligatoire. Au départ, les quatre premiers sont optionnels, Civilité et Ville masqués. Un champ masqué n'apparaît pas mais garde sa place
5. Pour changer l'ordre, cliquez les flèches ↑ ↓ d'une carte, ou faites-la glisser par sa poignée ⠿. Le Consentement RGPD reste toujours obligatoire, toujours en dernier
6. L'Aperçu, à droite, montre le formulaire tel que le client le verra, et suit chaque changement
7. Cliquez Enregistrer, puis confirmez dans la fenêtre Enregistrer le formulaire ?, qui rappelle les boutiques concernées. Les caisses reçoivent le nouveau formulaire à leur prochaine synchronisation. Annuler les modifications revient au dernier réglage enregistré
8. Cette page est réservée au propriétaire du compte : elle n'apparaît que dans son menu. Une autre personne qui l'ouvre voit Réservé au propriétaire de l’enseigne.
Page : /dashboard/formulaire-inscription | Plan : Tous
1. Cliquez Ma carte › Formulaire d'inscription dans le menu de gauche, puis + Ajouter une question sous la liste. Une nouvelle carte apparaît en bas, marquée question
2. Tapez le Libellé, la question que verra le client (120 caractères au plus)
3. Choisissez le Type : Liste (un choix), Cases à cocher (plusieurs choix), Oui / Non, Date, Nombre ou Texte libre
4. Pour une liste ou des cases à cocher, tapez chaque réponse possible dans Nouveau choix, puis cliquez Ajouter (ou appuyez sur Entrée). 50 choix au plus
5. Cochez Obligatoire si le client doit répondre pour s'inscrire. Placez la question où vous voulez avec ↑ ↓ ou la poignée ⠿
6. Cliquez Enregistrer, puis confirmez. 30 questions actives au plus
7. Une fois enregistrée, une question garde son type, et ses choix ne peuvent plus être supprimés (leur texte peut être corrigé). Pour changer de type, créez une nouvelle question
8. Retirer une question enregistrée arrête de la poser, une fois le formulaire enregistré : les réponses déjà données restent sur les fiches clients. Elle passe dans Questions retirées (…), en bas : cliquez ce titre pour déplier la liste, puis Remettre pour la faire revenir. Pour une question pas encore enregistrée, le bouton s'appelle Supprimer : elle disparaît simplement
9. Ne demandez pas de données sensibles (santé, opinions politiques ou religieuses, orientation sexuelle…) : vous êtes responsable des informations que vous collectez
10. Cette page est réservée au propriétaire du compte
Page : /dashboard/carte | Plan : Push ou Pro
1. Cliquez Ma carte dans le menu de gauche, puis l'onglet Page d'inscription. C'est la page sur laquelle vos clients s'inscrivent, celle qui s'ouvre quand ils scannent votre QR code. Son adresse est donnée en lien, en haut
2. Cette personnalisation est réservée aux plans Push et Pro. Sur un autre plan, l'encadré Réservé aux plans Push et Pro s'affiche avec le bouton Voir les plans
3. Photo de fond : une photo de votre établissement, affichée en plein écran derrière le formulaire. Format paysage, PNG ou JPG. Cliquez Choisir une image
4. Bandeau : votre enseigne ou votre logo, affiché en haut de la page à la place de l'initiale. Format large, PNG ou JPG
5. L'image est enregistrée dès qu'elle est envoyée (4 Mo au plus) : pas besoin de cliquer Sauvegarder. Remplacer met une autre image, Retirer l'enlève et la page reprend son rendu par défaut
6. La couleur et la police de cette page viennent de l'onglet Design : elles restent les mêmes que sur votre carte de fidélité
7. Les informations demandées dans le formulaire se règlent à part : la carte Champs du formulaire, bouton Régler, n'apparaît qu'au propriétaire du compte (voir « Choisir les informations demandées à l'inscription »)
8. Le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ma carte ouvrent cet onglet : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Seul le propriétaire du compte peut envoyer les images. Un employé connecté avec son code ne peut pas se servir de cette page
Page : /dashboard/carte | Plan : Tous
1. Cliquez Ma carte dans le menu de gauche, puis l'onglet Supports. Les supports reprennent les couleurs de votre carte et le QR code de votre page d'inscription
2. Choisissez le support : Affiche (en vitrine, A4 ou A5), Chevalet (à la caisse, A5 plié, deux faces), Flyer (dans le sac, A6, 4 par feuille) ou Kit de lancement (affiche, chevalet, flyers et fiche vendeurs). Le kit est choisi au départ
3. Pour l'affiche, choisissez le Format : Affiche A4 ou Affiche A5
4. Sous Qui imprime ?, choisissez Imprimante du bureau (feuilles A4 avec marges blanches et traits de découpe, à découper vous-même) ou Imprimeur pro (une page par exemplaire au format fini, avec 3 mm de fond perdu et traits de coupe ; les couleurs peuvent sortir un peu plus ternes)
5. L'aperçu, à droite, montre le support. Pour le kit, passez d'une page à l'autre avec les flèches ‹ ›. Si un texte est trop long, il est signalé sous l'aperçu ; si la page d'inscription ne peut pas être imprimée, l'aperçu dit pourquoi
6. Le propriétaire d'un groupe de plusieurs boutiques voit Pour : Cette boutique ou Tout le groupe (… boutiques), qui fait un seul PDF où chaque boutique a son QR code. Une boutique impossible à préparer est listée sous Boutiques omises :
7. Cliquez Télécharger le PDF. Le PDF utilise les textes enregistrés
8. Les supports déjà imprimés ne changent pas si vous modifiez votre programme ou l'adresse de votre page : réimprimez-les
9. Le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ma carte téléchargent les supports : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code ne peut pas se servir de cette page
Page : /dashboard/carte | Plan : Tous
1. Cliquez Ma carte dans le menu de gauche, puis l'onglet Supports. Descendez jusqu'à Textes
2. Accroche : la phrase d'appel, 60 caractères au plus. Ligne d’offre : ce que le client gagne, sur une seule ligne, 80 caractères au plus. Le compteur sous chaque champ montre où vous en êtes ; un caractère impossible à imprimer est signalé
3. Si votre programme de fidélité a changé depuis que vous avez écrit l'offre, un message rouge vous demande de la vérifier et donne l'offre calculée
4. Revenir au texte par défaut remet les textes proposés par WePush
5. Cliquez Enregistrer les textes. Ils valent pour toutes les boutiques qui partagent vos clients : le message de confirmation dit combien. L'aperçu se met à jour
6. Un texte modifié mais pas enregistré n'est pas imprimé : un message rouge le rappelle au-dessus de Télécharger le PDF
7. Seul le propriétaire du compte modifie ces textes. Les autres personnes voient Seul le propriétaire de l’enseigne modifie ces textes. et téléchargent avec les textes enregistrés
Page : /dashboard/parametres | Plan : Pro
1. Choisissez la boutique dans le sélecteur en haut du menu, puis allez dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce, cadre Identifiants de la caisse
2. Cliquez Générer les identifiants. Notez le mot de passe : il n'est affiché qu'une fois
3. Donnez cet identifiant et ce mot de passe pour activer une caisse de cette boutique, plutôt que le mot de passe de votre compte WePush
4. Mot de passe perdu : cliquez Générer un nouveau mot de passe, puis Remplacer le mot de passe. L'identifiant ne change pas et les caisses déjà activées continuent de fonctionner
5. Une fois les identifiants créés, cochez N'accepter que ces identifiants sur les caisses de cette boutique pour que votre compte WePush ne puisse plus activer de caisse ici. Les caisses déjà activées ne sont pas déconnectées
Page : /dashboard/parametres | Plan : Pro
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce, cadre Postes de caisse. Les postes de toutes vos boutiques y sont, rangés par boutique. Un poste apparaît dès qu'une caisse est activée
2. Le tableau donne pour chaque poste son nom, sa dernière activité, sa version et son état
3. Tapez un nom (ex. Comptoir droit) puis cliquez Enregistrer, qui apparaît dès que le nom change (ou appuyez sur Entrée)
4. Si une caisse est volée, remplacée ou copiée, cliquez Révoquer puis confirmez : elle seule ne peut plus se connecter, les autres caisses de la boutique ne sont pas touchées
5. Pour la remettre en service, cliquez Réactiver puis confirmez : elle devra se reconnecter avec les identifiants de la boutique
Page : /dashboard | Plan : Tous
1. Tout en haut du menu de gauche, trois boutons : Tout, Caisse et Fidélité. Tout est choisi au départ
2. Caisse ne garde dans le menu que la vente, les tickets, les chiffres, le catalogue, le stock, le réseau, le planning et ce qui va avec. Fidélité ne garde que la carte, l'encaissement fidélité, les passages, les tags, les segments, la communication et le bilan fidélité
3. L'accueil, les clients, l'équipe, les paramètres et le profil restent dans les deux
4. Ce choix trie seulement le menu : il ne retire aucun droit, et la recherche du menu trouve toujours toutes les pages. Ouvrir une page de l'autre espace affiche cet espace le temps de la page
5. Le choix est retenu sur ce navigateur. Revenez sur Tout pour revoir le menu complet
Page : /dashboard/clients | Plan : Tous
1. Allez dans Clients dans le menu de gauche
2. Cliquez + Nouveau client en haut à droite. La fenêtre Ajouter un client s'ouvre
3. Elle reprend votre formulaire d'inscription : Prénom et Téléphone sont obligatoires, les autres champs et vos questions suivent le réglage de Ma carte › Formulaire d'inscription (obligatoires, optionnels ou masqués)
4. Cliquez Créer
5. Si ce numéro est déjà sur une fiche désactivée, la fenêtre la propose : Rallumer celle-ci reprend l'ancienne fiche (seuls ses champs vides prennent ce que vous avez saisi), Créer une nouvelle fiche en crée une autre
6. Le client apparaît dans la liste. Un code-barres unique est généré automatiquement
Page : /dashboard/clients | Plan : Push ou Pro
1. Allez dans Clients
2. Cliquez Importer CSV
3. Sélectionnez votre fichier CSV. Format attendu : colonnes prénom, nom, téléphone, email (optionnel), la première ligne portant ces en-têtes
4. Un aperçu s'affiche avec les 5 premières lignes. Vérifiez que les colonnes sont bonnes
5. Cliquez Importer
6. Le système vous dit combien ont été importés, combien de doublons ignorés, et les erreurs éventuelles
7. Un lien d'inscription s'affiche. Envoyez-le à vos clients importés pour qu'ils activent leur carte Wallet
Page : /dashboard/clients | Plan : Tous
1. Allez dans Clients
2. Les deux boutons d'export demandent le droit « Importer ou exporter la liste des clients ». Cliquez Exporter CSV en haut à droite pour le fichier complet : prénom, nom, téléphone, email, points actuels et cumulés, visites, palier, date d'inscription, code postal, civilité, ville, date de naissance, code-barres, code de parrainage, source, consentement et sa date, notes, nombre de transactions, carte Wallet, puis une colonne par question de votre formulaire
3. Pour n'exporter que ce que vous avez filtré (tag, palier, carte, fiches désactivées), utilisez le bouton Exporter, au début de la ligne des filtres, sous la barre de recherche : PDF, Excel / Google Sheets, CSV, page web ou texte
Page : /dashboard/clients | Plan : Tous
1. Allez dans Clients
2. Rechercher : tapez un nom ou un numéro de téléphone dans la barre de recherche. Les résultats s'affichent en temps réel
3. Filtrer par tag : utilisez le menu déroulant "Tous les tags" pour ne voir que les clients avec un tag précis
4. Filtrer par palier : utilisez le menu "Tous les paliers" (il reprend les noms de vos paliers)
5. Filtrer par carte : dans "Toutes les cartes", choisissez Carte installée, Apple Wallet, Google Wallet ou Sans carte
6. Fiches désactivées : le menu "Fiches actives" permet d'afficher les fiches désactivées, pour en réactiver une
7. Trier : changez l'ordre avec "Plus récents", "Plus de points", "Plus de visites" ou "Dernière visite"
Page : /dashboard/clients | Plan : Tous
1. Allez dans Clients et cliquez sur un client
2. Dans Informations personnelles, cliquez sur le crayon à côté du champ à modifier (prénom, nom, téléphone, email, et selon votre formulaire civilité, ville, code postal, date de naissance)
3. Le champ devient éditable. Modifiez la valeur
4. Cliquez le ✓ vert pour sauvegarder ou le ✕ pour annuler
5. Les réponses à vos questions d'inscription sont dans le cadre Informations : cliquez Modifier, corrigez, puis enregistrez
6. Si une information obligatoire manque, la fiche affiche À compléter : avec la liste de ce qui manque
Page : /dashboard/clients | Plan : Tous
1. Allez dans Clients et cliquez sur le client concerné
2. Le cadre Récompenses disponibles, en haut de la fiche, dit ce que le client peut recevoir. Il ne fait qu'informer : la récompense se donne plus bas, ou au moment de l'encaissement
3. Carte à points : descendez jusqu'à la section Récompenses disponibles. Chaque récompense montre une barre de progression et les points requis ; quand le client en a assez, cliquez le bouton vert DISPONIBLE
4. Carte à tampons : quand une carte est pleine, un cadre vert indique les cycles complétés et les récompenses à utiliser ; cliquez Utiliser la récompense
5. Les points ou les tampons sont débités automatiquement et l'opération est enregistrée dans l'historique
Page : /dashboard/clients | Plan : Tous
1. Allez dans Clients et cliquez sur un client
2. La section Fidélité donne ses points actuels (ou ses tampons Sur la carte), son palier, sa dépense totale, ses visites, sa date d'inscription et ce qu'il a gagné depuis le début
3. La barre de progression montre ce qui lui manque pour le prochain palier ou la prochaine récompense
4. Achats en caisse liste ses tickets de caisse dans toutes les boutiques, avec le nombre de tickets, le total dépensé en caisse et son dernier passage
5. Historique des transactions liste ses passages fidélité avec le type (achat, visite, bonus, échange, ajustement…) et les points ou tampons gagnés ou dépensés. Cliquez Charger plus pour remonter plus loin
6. Récompenses utilisées liste les récompenses déjà données
Page : /dashboard/clients | Plan : Tous
1. Allez dans Clients et ouvrez la fiche du client
2. En bas de la fiche, cadre Doublon, cliquez Fusionner avec une autre fiche…
3. Cherchez l'autre fiche par nom, téléphone ou numéro de carte, puis cliquez-la
4. Le tableau compare les deux fiches et dit laquelle est gardée et laquelle est retirée. Si les noms diffèrent, vérifiez avec le client et cochez J'ai vérifié avec le client
5. Cliquez Fusionner. Les tampons, visites et achats passent sur la fiche gardée ; l'autre est retirée
Page : /dashboard/clients | Plan : Tous
1. Allez dans Clients et ouvrez la fiche du client
2. En bas, dans Zone dangereuse, cliquez Désactiver le client puis confirmez. Le client ne reçoit plus de notifications. La fiche garde son numéro mais ne le bloque plus : une autre fiche peut le prendre
3. Pour la retrouver : dans Clients, choisissez Fiches désactivées dans le menu "Fiches actives". Elle porte le badge Désactivée
4. Ouvrez-la et cliquez Réactiver. C'est possible seulement si aucune fiche active ne porte ce numéro
Page : /dashboard/clients | Plan : Tous
1. Allez dans Clients et ouvrez la fiche du client. Descendez jusqu'à Remises offertes
2. Cliquez Offrir une remise. Choisissez la Remise : un montant en euros, un pourcentage, ou Récompense pour offrir une récompense de votre catalogue
3. Optionnel : un Achat minimum (facultatif). Puis la durée de validité : pendant un nombre de jours, ou sans date de fin
4. Validez avec Offrir une remise. La liste montre chaque remise avec son état (valable jusqu'au…, utilisée, expirée, retirée) et qui l'a offerte
5. Au passage du client, le personnel coche la remise à utiliser : rien n'est coché d'office. Elle s'utilise une seule fois et en entier
6. Pour annuler une remise encore valable, cliquez Retirer puis confirmez : le client ne la verra plus
Page : /dashboard/comptes-clients | Plan : Tous
1. Cliquez Clients › Comptes clients dans le menu de gauche. Cette page se lit seulement : l'argent s'encaisse au comptoir, sur la caisse. Ici, on suit, on relance, on exporte
2. Elle couvre les boutiques choisies en haut du menu. Si elles sont plusieurs, le menu Toutes les boutiques, en haut de la page, permet d'en garder une
3. Quatre chiffres en tête : Dû aux boutiques (ce que les clients doivent), Avances détenues (l'argent versé d'avance par des clients), À relancer (30-49 j) et Bloqués (50 j et +)
4. Le tableau donne, client par client : la Boutique, le Client, son Téléphone, le Solde (en rouge « doit … », en vert « avance … »), l'Ancienneté, le Plafond et la Dernière relance. Les clients qui doivent le plus sont en tête ; les comptes à zéro n'apparaissent pas
5. L'Ancienneté compte les jours depuis la plus ancienne vente pas encore réglée. Dès 30 jours, la pastille indique « à relancer » ; dès 50 jours, « bloqué ». Un client bloqué ne peut plus mettre un achat sur son compte à la caisse sans le code d'un responsable, à chaque vente ; il peut toujours régler son ardoise ou payer autrement. Pour un client professionnel (raison sociale et SIRET sur sa fiche en caisse), la caisse ne bloque qu'à 60 jours, alors que cette page l'affiche « bloqué » dès 50
6. Le Plafond est celui du client s'il en a un, sinon celui de la boutique, sinon il est illimité. Au-delà du plafond, la caisse demande aussi le code d'un responsable. trop-versé devenu avance signale un client qui a payé plus que sa dette
7. Cochez Seulement à relancer (30 j et +) pour ne garder que les clients qui doivent depuis 30 jours ou plus, bloqués compris
8. Quand une seule boutique est choisie, le bloc Récap du jour, en haut de la page, donne, caisse par caisse, l'argent à retrouver pour sa dernière journée clôturée des 7 derniers jours : Carte bancaire (à comparer à la télécollecte du TPE), Espèces (aux tiroirs, hors fond de caisse) et Chèques (à la remise de chèques). Ce bloc demande aussi le droit Ventes et statistiques
9. Exporter télécharge la liste affichée (PDF, Excel / Google Sheets, CSV, page web ou texte)
10. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Clients ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/comptes-clients | Plan : Tous
1. Cliquez Clients › Comptes clients dans le menu de gauche. Pour viser les retards, cochez Seulement à relancer (30 j et +)
2. Sur la ligne du client, cliquez Relancer. Le bouton n'apparaît que pour un client qui doit de l'argent
3. La relance est une notification envoyée sur la carte de fidélité du client, dans son téléphone (Wallet), avec le montant dû calculé au moment de l'envoi. Le message envoyé s'affiche au-dessus du tableau
4. Un client sans carte Wallet ne reçoit rien : la page vous le dit, avec son numéro pour l'appeler
5. Un client ne reçoit pas plus d'une relance tous les 7 jours, qu'elle soit automatique ou faite à la main. Trop tôt, la page donne la date de la dernière relance et celle de la prochaine possible. La colonne Dernière relance garde la date
6. Les relances automatiques à 30 et 45 jours se règlent sur la caisse de la boutique, pas ici. La phrase à droite de la case à cocher dit si elles sont activées dans les boutiques affichées
7. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Clients peuvent relancer, et seulement dans leurs boutiques : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/scanner | Plan : Tous
1. Allez dans Encaisser › Encaissement fidélité dans le menu de gauche (si votre enseigne utilise la caisse WePush, cet onglet n'est pas visible pour les équipiers connectés avec leur code)
2. L'onglet Scanner est actif par défaut. La caméra s'allume
3. Le client vous montre sa carte sur son téléphone (QR code ou code-barres)
4. Pointez votre caméra vers le code
5. Le système le détecte automatiquement et affiche la fiche du client
6. Si la caméra ne marche pas, cliquez Taper le code manuellement et entrez le code inscrit sous le QR
Page : /dashboard/scanner | Plan : Tous
1. Dans Encaisser › Encaissement fidélité, cliquez sur l'onglet Rechercher (si votre enseigne utilise la caisse WePush, cet onglet n'est pas visible pour les équipiers connectés avec leur code)
2. Tapez le prénom, le nom ou le numéro de téléphone du client
3. Les résultats s'affichent en dessous avec le nom, le téléphone et les points
4. Cliquez sur le bon client
5. Sa fiche s'ouvre et vous pouvez passer à la vente
Page : /dashboard/scanner | Plan : Tous
1. Après avoir identifié le client (scan ou recherche), vous voyez sa fiche et ses points actuels
2. Dans la section Produits, cliquez sur un produit pour l'ajouter. Cliquez plusieurs fois pour augmenter la quantité
3. Utilisez les boutons + et - pour ajuster
4. Si un article n'est pas dans la liste, tapez le montant dans Montant de l'achat (ce champ s'appelle Montant libre une fois que vous avez ajouté des produits)
5. Le récapitulatif en bas montre le total et les points que le client va gagner
6. Si le client a une récompense disponible, le bloc Récompense : articles offerts apparaît : indiquez les articles offerts sur ce ticket (ils ne sont ni payés ni comptés dans les points). Pour donner une récompense sans achat, cliquez Utiliser une récompense sous la carte du client
7. Cliquez Valider. La fenêtre Confirmer la transaction reprend le client, le montant et les points (ou tampons) à créditer : cliquez Confirmer
8. L'écran Transaction validée ✓ confirme les points crédités. Cliquez Client suivant pour passer au suivant. Le client voit ses points sur sa carte Wallet
Page : /dashboard/scanner | Plan : Tous
1. Après avoir ajouté les produits, regardez la section Promotions actives
2. Les promotions en cours s'affichent sous forme de boutons avec le montant de la remise
3. Cliquez sur une promotion pour l'appliquer : elle passe en vert
4. Cliquez à nouveau pour la retirer
5. Vous pouvez appliquer plusieurs promotions en même temps
6. Le récapitulatif se met à jour automatiquement avec le nouveau total et les points recalculés
7. Les points sont calculés après la réduction
8. Si le client a des remises offertes (par exemple par un parcours), le bloc Remises offertes les liste sous les promotions : cochez celles à utiliser sur cet achat, rien n'est coché d'office. Une remise avec un achat minimum (« dès … ») ne s'applique que si ce montant est atteint, sinon elle se décoche toute seule
9. Si le client a un palier avec une remise, la ligne Remise de palier apparaît, cochée d'office. Elle peut se décocher si le client n'en veut pas ce jour-là. Elle ne s'utilise pas sur les commandes Shopify. En caisse (dans le Poste et la Caisse web), elle se donne de la même façon qu'à l'écran fidélité du site, avec la même règle « coupon ou remise ». Les points en plus et le cadeau d'arrivée s'affichent en caisse après l'envoi du crédit
10. Si votre boutique a laissé la remise de palier non cumulable, cocher une récompense ou une remise offerte décoche la remise de palier, et inversement. Le client gagne ses points dans les deux cas
11. Une promotion réservée à un palier n'est proposée qu'aux clients de ce palier ou d'un palier au-dessus
12. Une récompense en euros se déduit du ticket : le total à payer baisse du montant de la récompense
Page : /dashboard/scanner | Plan : Tous
1. Les points dépendent de votre règle de points (configurée dans Ma carte → Programme)
2. 1 point par euro dépensé : points = montant total × ratio. Exemple : 25 € avec un ratio de 1 = 25 points
3. 1 point par visite : points = ratio fixe. Exemple : ratio de 10 = 10 points par passage, quel que soit le montant
4. Les points sont calculés sur le montant après remises (si une promotion est appliquée)
5. Les points sont arrondis à l'entier inférieur (25,50EUR × 1 = 25 points, pas 26)
Page : /dashboard/transactions | Plan : Tous
1. Allez dans Clients › Passages dans le menu de gauche
2. Par défaut, vous voyez les transactions d'aujourd'hui avec les stats du jour (nombre, montant, points)
3. Changez la période : aujourd'hui, 7 derniers jours, 30 derniers jours, ou dates personnalisées
4. Filtrez par Type : Tous (hors historique repris), Tampons crédités en caisse, Rédemptions (récompenses utilisées), Achats, Bonus ou Historique repris (l'historique d'avant WePush, montré seulement si vous le choisissez)
5. Chaque ligne montre : le nom du client, le type, le montant, les points et la date
6. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du client. La liste s'affiche par pages de 20 : Précédent et Suivant en bas
Page : /dashboard/vente | Plan : Pro
1. Allez dans Encaisser › Caisse web dans le menu de gauche, puis cliquez Ouvrir la Caisse web : elle s'ouvre dans un nouvel onglet, à l'adresse wepush.me/caisse. Vous pouvez aussi taper cette adresse sur un portable ou une tablette : rien à installer
2. Connectez-vous avec le compte de la boutique (son identifiant et son mot de passe de caisse), ou avec votre compte personnel : l'e-mail du propriétaire du compte, ou le code d'un gérant. Avec un compte personnel, choisissez ensuite la boutique. La connexion reste valable 12 heures
3. Chaque vendeur s'identifie ensuite avec son code, comme sur la caisse : la vente est faite à son nom, avec ses droits
4. La Caisse web s'utilise comme la caisse de la boutique : ventes, client fidélité, remboursements, clôture Z… Chaque vente y est numérotée et scellée (NF525) : elle compte dans les clôtures Z, l'écran Ventes et le journal des ventes en caisse, et retire les articles du stock de la boutique
5. Elle ne fonctionne qu'avec une connexion internet. Elle n'a pas d'imprimante : un ticket est imprimé par une caisse de la boutique allumée et dont l'imprimante est réglée ; sinon, remettez-le au client par e-mail ou par QR code
6. Elle a sa propre clôture Z, avec un seul comptage d'espèces par jour, quel que soit le nombre d'appareils. Si personne ne la clôture, un Z est fait automatiquement après six heures sans vente, avec des espèces « non comptées ». Ses espèces sont gardées à part du tiroir : pour les mettre dans le tiroir d'une caisse, faites un dépôt
7. La Caisse web est réservée au plan Pro. Le propriétaire du compte suit ses ouvertures dans Réglages › Paramètres, onglet Commerce, bloc Caisse web
8. Le bouton du tableau de bord s'affiche pour le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site
Page : /dashboard/vente | Plan : Pro
1. Ouvrez la Caisse web : Encaisser › Caisse web dans le menu de gauche, puis Ouvrir la Caisse web. Identifiez-vous avec votre code
2. Le client fidélité se rattache comme sur la caisse de la boutique : touchez « Identifier un client fidélité » dans le panneau du ticket, puis scannez sa carte ou tapez son numéro de carte, son téléphone ou son nom
3. Touchez la ligne du bon client : son nom et son solde s'affichent sur le ticket. Si une récompense est disponible, elle s'affiche sous son nom : touchez-la pour la donner
4. Encaissez : les points ou tampons sont crédités sur sa carte. La vente apparaît ensuite avec son client dans l'écran Ventes du tableau de bord
5. La Caisse web demande une connexion internet et un abonnement Pro
Page : /dashboard/parametres | Plan : Pro
1. Cliquez Réglages › Paramètres dans le menu de gauche, onglet Commerce, puis descendez jusqu'au bloc Caisse web. Ce bloc ne s'affiche qu'au propriétaire du compte
2. Pour chaque boutique, il donne le nombre de sessions ouvertes (une session reste valable 12 heures) et les Ouvertures récentes : Quand, Qui, Entrée (Compte de la boutique, Compte du propriétaire ou Compte d’un gérant) et Appareil
3. Un appareil que vous ne reconnaissez pas, ou une personne qui ne doit plus y avoir accès ? Cliquez Fermer les sessions web et confirmez : tous les appareils connectés à la Caisse web de cette boutique devront se reconnecter. Les caisses de la boutique ne sont pas touchées
4. Dépôts vers les postes signale les dépôts d'espèces vus d'un seul côté : déclarés sur la Caisse web mais pas acceptés à la caisse, ou saisis à la caisse sans dépôt sur la Caisse web. Tous les dépôts sont vus des deux côtés. veut dire que tout est en ordre
5. Clôtures (Z) à vérifier, 30 derniers jours liste les Z automatiques dont les espèces n'ont pas été comptées, et les mouvements d'espèces restés hors du comptage
Page : /dashboard/ventes | Plan : Tous
1. Allez dans Tickets › Ventes dans le menu de gauche. La page montre les tickets encaissés sur vos caisses WePush
2. Choisissez la période dans la première liste (Aujourd'hui, 7 derniers jours, Mois en cours…) ou Période choisie pour saisir vos propres dates
3. Pour réduire la liste, tapez un mot dans Article, vendeur, client, paiement…, un numéro dans N° ticket ou un montant dans Montant €
4. La liste qui affiche Tous permet de ne garder que Vente, Retour ou École (les tickets du mode école, qui ne comptent pas). La liste de tri range les tickets par date (Plus récent d'abord…) ou par montant (Montant décroissant…)
5. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le détail du ticket : articles, remises, HT et TVA, caisse et client. Les retours portent la mention REMB.
6. Si un client est rattaché, cliquez sur son nom (ou sur Voir la fiche client → dans le détail) pour ouvrir sa fiche. Le détail indique aussi les points ou tampons crédités par ce ticket
7. Cliquez Effacer pour retirer vos critères. Si la liste est longue, cliquez Afficher les … suivantes en bas de page
8. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/cartes-cadeau | Plan : Tous
1. Allez dans Tickets › Cartes cadeau dans le menu de gauche. Avec plusieurs boutiques, choisissez-les dans le sélecteur en haut du menu
2. La vente d'une carte cadeau n'est pas du chiffre d'affaires : c'est de l'argent reçu d'avance. La vente a lieu le jour où la carte sert à payer, au taux de TVA des articles achetés. C'est pourquoi le Z et les rapports montrent les cartes vendues à part, sous Cartes cadeau vendues (hors CA)
3. Choisissez la période avec Du et Au. Vendues sur la période et Utilisées sur la période portent sur ces dates, au jour de caisse ; les cartes rendues au client sont indiquées sous le montant vendu
4. Ce que je dois encore, aujourd’hui est la somme des soldes des cartes encore valables : la marchandise que vos clients peuvent encore venir chercher. Expirées, à ce jour est le solde des cartes dont la date est passée : il n'est plus dû, c'est un gain sans TVA, à signaler à part à votre comptable. Ces deux chiffres sont l'état d'aujourd'hui, quelle que soit la période choisie
5. Le tableau détaille ces montants par boutique. En dessous, la liste des Cartes actives donne pour chacune le montant, le solde, la date de vente et la date Valable jusqu’au. Les cartes vendues avant la mise en place de la validité affichent Sans date : elles restent valables sans limite
6. Les codes des cartes sont masqués (seuls les 4 derniers caractères sont visibles) : une carte se paie avec son seul code, comme de l'argent liquide. Le propriétaire des boutiques les voit en entier
7. Cliquez Exporter pour le comptable pour obtenir le fichier des montants de la période et des cartes
8. Pour prolonger une carte, voyez la fiche Régler la validité des cartes cadeau et prolonger une carte
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Allez dans Paramètres, onglet Commerce, rubrique Validité des cartes cadeau. Cette rubrique est réservée au propriétaire des boutiques
2. Choisissez la durée (12 mois au départ) ou Autre (mois) pour une durée entre 1 et 120 mois, puis cliquez Appliquer. La durée se compte depuis le jour de la vente de la carte, et la date de fin est imprimée sur la carte
3. Le réglage vaut pour les cartes vendues à partir de maintenant. Les cartes déjà vendues gardent leur date ; celles vendues avant la mise en place de la validité n'en ont pas et restent valables sans limite
4. Une carte expirée est refusée en caisse. Son solde n'est plus dû : c'est un gain sans TVA, que l'écran Tickets › Cartes cadeau montre à part
5. Pour faire un geste à un client, utilisez Prolonger une carte : saisissez le Code de la carte imprimé sur la carte et sa Nouvelle date de fin, puis cliquez Prolonger. Une prolongation allonge la date, elle ne l'avance jamais ; les caisses la reçoivent à la prochaine synchronisation. Une carte sans date ne se prolonge pas : elle est déjà valable sans limite
6. Une carte cadeau ne se rembourse pas en argent. Seule une carte qui n'a jamais servi peut être annulée, depuis la caisse de la boutique qui l'a vendue, en faisant le retour du ticket de vente : la carte est désactivée et l'argent rendu. Une carte expirée ne s'annule pas : prolongez-la d'abord si vous voulez la rembourser
Page : /dashboard/ventes | Plan : Tous
1. Allez dans Tickets › Ventes dans le menu de gauche et choisissez la période
2. Le tableau Jour par jour, en haut de la page, détaille chaque journée : CA HT, CA TTC, marge, part du chiffre de la période et taux de marque. Cliquez sur un titre de colonne pour trier
3. La marge ne compte que les articles dont le prix d'achat est connu
4. La marge et le taux de marque n'apparaissent que si vous avez le droit Voir les prix d'achat et les marges : sans lui, ces colonnes disparaissent et une mention le rappelle sous le tableau
5. La liste Journée comptable (provisoire), en haut, range les ventes par journée de caisse (une vente de 2 h du matin compte pour la veille). Choisissez Date réelle pour les dater à l'heure où elles ont été faites
6. Sous le tableau, les cartes donnent le Chiffre d'affaires, le montant Hors taxes, le Panier moyen et les Remises accordées
7. Quand plusieurs boutiques sont sélectionnées, un tableau par boutique s'affiche : cliquez sur le nom d'une boutique pour ne voir qu'elle. Avec plusieurs caisses, choisissez-les dans la liste Toutes les caisses en haut
8. Cliquez Exporter en haut à droite et choisissez le format (PDF, Excel / Google Sheets, CSV…) pour télécharger le tableau jour par jour
9. Ces chiffres sont provisoires tant que la journée n'a pas été clôturée sur la caisse (clôture Z). Les rapports et le journal des ventes en caisse partent, eux, de la journée clôturée
10. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/historique | Plan : Tous
1. Allez dans Tickets › Historique caisse dans le menu de gauche
2. L'onglet Sessions de caisse s'ouvre par défaut : une ligne par ouverture de caisse, avec la journée et les heures d'ouverture et de fermeture
3. Les colonnes Fond, Théorique et Compté donnent le fond de caisse, les espèces attendues et les espèces comptées à la fermeture. Écart montre la différence : en vert s'il y a plus, en rouge s'il manque
4. non compté veut dire que la session a été fermée sans comptage des espèces ; en cours veut dire qu'elle n'est pas encore fermée
5. Cliquez Comptage au bout d'une ligne pour voir le détail des billets et pièces comptés
6. Cliquez Filtrer par période pour retrouver une date précise, puis Tout l'historique pour revenir à la liste complète
7. Cette page est en lecture seule : les sessions s'ouvrent et se ferment sur la caisse
8. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/historique | Plan : Tous
1. Allez dans Tickets › Historique caisse dans le menu de gauche
2. Choisissez un onglet en haut de la page : Mouvements d'espèces, Mouvements de stock, Inventaires, Avoirs, Factures, Commandes clients, Achats fournisseurs, Promotions…
3. Si vous avez plusieurs caisses, choisissez-les dans la liste Toutes les caisses en haut
4. Cliquez Filtrer par période pour limiter à des dates. Selon l'onglet, un champ Chercher permet aussi de taper un nom
5. Changez l'ordre avec Plus récent d'abord ou Plus ancien d'abord, ou cliquez sur un titre de colonne pour trier
6. Cliquez Exporter pour télécharger l'onglet affiché (PDF, Excel / Google Sheets, CSV…)
7. La page montre les 300 lignes les plus récentes : pour remonter plus loin, filtrez par période
8. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/retours | Plan : Tous
1. Allez dans Tickets › Retours dans le menu de gauche
2. Choisissez la période et, si vous avez plusieurs caisses, les caisses concernées
3. Les cartes du haut donnent le montant Remboursé, le Taux de retour (par rapport aux ventes de la période), le nombre de retours Rattachés à une vente et le nombre d'Articles concernés
4. Le bloc Ce qui revient le plus classe les articles rendus par montant remboursé, avec le nombre de tickets
5. Le tableau liste chaque retour. Dans la colonne Origine, vente rattachée veut dire que le retour part d'un ticket de vente ; geste libre veut dire qu'il a été fait sans ticket d'origine
6. Cliquez Exporter pour télécharger la liste
7. Un remboursement se fait sur la caisse : cette page sert à suivre les retours, pas à les faire
8. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/devis | Plan : Tous
1. Allez dans Tickets › Devis dans le menu de gauche
2. La liste montre les devis créés sur vos caisses : numéro, client, date, Valable jusqu'au et Total TTC
3. La colonne Statut indique où en est le devis : En cours, Accepté, Expiré ou Annulé
4. La colonne Lien montre ce qu'il est devenu : un Ticket (avec son numéro) ou une Commande
5. Filtrez avec la liste Tous les statuts et, si vous avez plusieurs boutiques, avec Toutes les boutiques
6. Cette page est en lecture seule : les devis se créent et se modifient à la caisse
7. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/clotures | Plan : Tous
1. Allez dans Clôtures & documents › Clôtures Z dans le menu de gauche
2. La clôture Z se fait sur la caisse. Cet écran affiche celles que vos caisses ont envoyées ; rien ne peut y être modifié
3. Chaque ligne correspond à une clôture : Journée du …, les numéros de tickets couverts, le nombre de ventes, le total net et la date de clôture
4. Cliquez sur une clôture pour l'ouvrir : Encaissements par moyen de paiement, TVA par taux, Ventes brutes, Remboursements et Cumuls perpétuels
5. Les cumuls perpétuels sont les totaux de la caisse depuis sa mise en service : ne les additionnez pas d'une clôture à l'autre
6. Au-dessus de la liste, le Récap du jour donne, boutique par boutique et caisse par caisse, l'argent à retrouver pour une journée clôturée : Carte bancaire (à comparer à la télécollecte du TPE), Espèces (aux tiroirs, hors fonds) et Chèques (à la remise de chèques). Quand plusieurs journées sont proposées, choisissez-la dans la liste à côté
7. Toutes les clôtures s'affichent par défaut. Cliquez Filtrer par période pour retrouver une date, puis Toutes les clôtures pour revenir à la liste complète
8. Avec plusieurs caisses, choisissez-les dans la liste Toutes les caisses en haut. Quand plusieurs boutiques sont sélectionnées, un tableau par boutique donne le net, les ventes et les remboursements
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/rapports | Plan : Tous
1. Allez dans Clôtures & documents › Rapports & documents dans le menu de gauche
2. Choisissez la période et, si vous avez plusieurs caisses, les caisses concernées
3. Un encadré indique si l'activité de la période est couverte par des clôtures Z : nombre d'opérations, combien sont Couvertes par une clôture Z et combien sont Hors couverture (par exemple une journée pas encore clôturée)
4. Dans la liste de gauche, cliquez sur le rapport voulu : Journal des ventes, TVA par taux, Paiements, Synthèse des paiements, Remboursements, Récapitulatif journalier, Mouvements de caisse ou Clôtures Z
5. Le tableau s'affiche à droite, avec une phrase qui dit à quoi il sert. Cliquez Exporter pour le télécharger (PDF, Excel / Google Sheets, CSV…) : l'export contient le tableau entier, même quand l'écran n'en montre qu'une partie
6. Plus bas, dans Détail d'une opération, choisissez une opération dans la liste pour voir son détail
7. Cliquez Actualiser pour recharger les chiffres
8. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/rapports | Plan : Tous
1. Allez dans Clôtures & documents › Rapports & documents dans le menu de gauche
2. Descendez jusqu'à la section Archives déposées par les caisses : ce sont les fichiers scellés par vos caisses et sauvegardés dans votre espace
3. Chaque archive indique la caisse, son numéro, la période couverte, sa taille et sa date de réception
4. Pour ne voir qu'une caisse, tapez son identifiant dans Filtrer par caisse (identifiant)
5. Cliquez Télécharger et vérifier : le fichier est téléchargé et l'écran affiche le résultat de la vérification
6. S'il y a d'autres archives, cliquez Afficher les archives suivantes en bas de la section
7. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/comptabilite | Plan : Tous
1. Allez dans Clôtures & documents › Journal des ventes en caisse dans le menu de gauche
2. Si votre enseigne regroupe plusieurs sociétés, choisissez la société dans la liste Par société…. Avec plusieurs caisses, vous pouvez aussi les choisir
3. Choisissez la période, par exemple Mois dernier
4. Regardez l'encadré du haut : Journal équilibré veut dire que le total des débits est égal au total des crédits. S'il affiche Journal DÉSÉQUILIBRÉ, l'écart est indiqué : vérifiez avant d'envoyer le fichier
5. Dessous, la Balance par compte puis la liste des écritures (date, journal, compte, libellé, débit, crédit, pièce)
6. Cliquez Télécharger le CSV pour obtenir le fichier à transmettre à votre comptable : un fichier « journal-ventes-….csv » qui s'ouvre dans Excel (séparateur point-virgule), avec les colonnes Date, Journal, Compte, Libellé compte, Libellé, Débit, Crédit, Pièce, Boutique et SIREN
7. Exporter l'écran télécharge ce que vous voyez, dans le format de votre choix (PDF, Excel / Google Sheets…), pour vérifier ou joindre à un e-mail
8. Les ventes y sont rangées par journée de caisse, celle enregistrée sur le ticket : un petit écart avec l'écran Ventes peut venir de là
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/click-and-collect | Plan : Tous
1. Cliquez Click & Collect dans le menu de gauche. La page s'ouvre sur l'onglet Commandes : ce que vos clients ont réservé sur votre vitrine en ligne. Ils viennent payer et retirer en boutique
2. Le client annonce son code de retrait : tapez-le dans le champ Code de retrait, n° ou téléphone, prêt à la saisie dès l'ouverture. Le numéro de commande, le téléphone ou le nom du client marchent aussi. À partir de 3 caractères, la recherche porte sur tout l'historique, commandes terminées comprises
3. Sans recherche, la liste est rangée en trois groupes : En retard (…) (à préparer alors que l'heure de retrait choisie est passée), À préparer (…), puis Prêtes, en attente du client (…). Chaque commande montre son code de retrait, son numéro, la boutique, le jour et l'heure de retrait choisis, le temps qui reste (ou le retard), son montant et son état
4. La mention partielle veut dire que le stock n'a pas suivi sur une partie de la commande. Cliquez sur une commande pour l'ouvrir : le nom, le téléphone et l'e-mail du client, la date de fin de réservation, puis chaque article. Quand une quantité est barrée, le chiffre en orange est ce qui a vraiment été mis de côté : prévenez le client de vive voix
5. Quand la commande est préparée, cliquez Marquer prête. La phrase sous les boutons dit si le client est prévenu automatiquement, par e-mail ou par SMS, ou s'il faut l'appeler (son numéro est donné)
6. Quand le client est passé, cliquez Marquer retirée. Cet écran n'encaisse pas : il rend le stock mis de côté et sort la commande de la liste. La vente s'encaisse sur votre caisse, comme d'habitude
7. Annuler demande une confirmation, puis remet le stock en vente. Une commande retirée, expirée ou annulée ne peut plus changer d'état
8. Une commande jamais retirée passe seule en Expirée à la fin de sa réservation : l'heure de retrait choisie, plus la Tolérance de retard (heures) réglée dans l'onglet Ma vitrine. Son stock repart alors à la vente
9. Un bandeau en haut signale les commandes annulées par le client depuis moins de 3 heures : ne les préparez pas. Le menu Toutes les boutiques limite la liste à une boutique. Inclure les commandes terminées ajoute les commandes retirées, expirées et annulées, les plus récentes d'abord
10. La liste se met à jour seule toutes les 20 secondes. Son à chaque nouvelle commande joue deux notes à chaque nouvelle commande (le navigateur ne laisse jouer le son qu'après un premier clic sur la page). Prévenir aussi quand l’onglet est caché demande au navigateur d'afficher une alerte. Le nombre de commandes à préparer s'affiche aussi dans le titre de l'onglet
11. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/click-and-collect | Plan : Tous
1. Cliquez Click & Collect dans le menu de gauche, puis l'onglet Ma vitrine. Ces réglages valent pour toute l'enseigne, quelle que soit la boutique choisie en haut du menu. Aucun paiement n'est encaissé sur la vitrine : le client paie en boutique
2. Dans Adresse de votre vitrine, tapez un nom court : de 3 à 40 caractères, lettres minuscules, chiffres et tirets. Cliquez Enregistrer. L'adresse complète (votre-nom.wepush.me) s'affiche dessous, en lien. Si elle est déjà prise ou réservée, l'écran le dit
3. Tant qu'aucune adresse n'est enregistrée, le bouton Ouvrir la vitrine reste grisé. Une fois l'adresse posée, cliquez Ouvrir la vitrine ; Fermer la vitrine la ferme en un clic, sans rien perdre de vos réglages
4. Sous Boutiques qui prennent des commandes, cochez les boutiques concernées. Une boutique cochée mais sans stock en ligne reste visible pour le client, grisée, avec la mention « commande en ligne indisponible »
5. Afficher les quantités en stock : cochée, le client voit les quantités ; sinon il voit seulement « disponible ». Dans les deux cas, un article en rupture reste visible, grisé
6. Réservation possible jusqu’à (jours) : jusqu'à combien de jours à l'avance le client peut choisir son retrait, de 1 à 30 (7 au départ). Tolérance de retard (heures) : combien d'heures après l'heure de retrait choisie la commande reste mise de côté, de 0 à 72 (24 au départ). Passé ce délai, le stock est rendu à la vente. Un changement de ces deux nombres vaut pour les commandes passées ensuite
7. Message d’accueil (500 caractères au plus) s'affiche sur votre vitrine ; Consigne de retrait (200 caractères au plus) s'affiche au panier et sur les fiches produits
8. Les cases s'enregistrent dès que vous cliquez ; les nombres et les textes, dès que vous quittez le champ. Enregistré. s'affiche en bas pour le confirmer
9. L'onglet Ma vitrine demande, en plus du droit Ventes et statistiques qui ouvre la page, le droit Paramètres : sans lui, l'onglet reste vide. Ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'a pas accès à la page
Page : /dashboard/click-and-collect | Plan : Tous
1. Cliquez Click & Collect dans le menu de gauche, puis l'onglet Ma vitrine. Descendez jusqu'à Identité de la vitrine : ce que vos clients voient en tête de la boutique en ligne
2. L'Aperçu montre le bandeau de la vitrine tel que vos clients le verront. Il suit ce que vous tapez, lettre par lettre. Le lien Voir ma vitrine en ligne ouvre la vraie vitrine
3. Remplissez Nom affiché et Slogan. Laissez un champ vide pour garder le réglage par défaut
4. Pour le logo, cliquez Envoyer un fichier et choisissez une image PNG, JPG, WebP ou SVG de 4 Mo au plus ; ou collez son adresse dans Adresse du logo (https)
5. Couleur du bandeau (#rrggbb) et Couleur d’accent (#rrggbb) (la couleur des boutons) : cliquez le carré de couleur à gauche du champ pour choisir dans le nuancier, ou tapez le code. La couleur du texte se règle seule pour rester lisible
6. Page Facebook (https) et Compte Instagram (https) : collez l'adresse complète de votre page
7. Chaque champ s'enregistre quand vous le quittez ; Enregistré. s'affiche en bas. Un refus (adresse invalide, texte trop long) s'affiche en rouge
8. Comme le reste de l'onglet, ces réglages demandent les droits Ventes et statistiques et Paramètres : ils se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'a pas accès à la page
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Cliquez Réglages › Paramètres dans le menu de gauche, puis l'onglet Identité & ticket. La fiche Infos ticket règle ce qui s'imprime sur les tickets de la boutique ; ses champs sont sous le bloc Société
2. Avec plusieurs boutiques, choisissez la boutique dans le menu Boutique en haut de l'onglet
3. Remplissez les champs, dans l'ordre de la caisse : Nom de la boutique (imprimé en tête de ticket ; il renomme aussi la boutique sur le site), Adresse, Code postal, Ville, Téléphone, Horaires (texte imprimé sous l'adresse ; le modifier ne change pas le planning), SIRET (en pied de ticket), Texte d'en-tête (optionnel), Texte de pied
4. Lien d'avis Google (QR code) : collez un lien Google uniquement ; le QR code s'imprime en pied de ticket, avec le Libellé du QR code au-dessus
5. Logo du ticket : cliquez Choisir une image… (PNG ou JPG). Il est distinct du logo de la carte de fidélité, et la caisse l'imprime en noir et blanc. Il est enregistré dès l'envoi. Pour l'enlever, cliquez Retirer puis Enregistrer
6. Cliquez Enregistrer. Seuls les champs modifiés partent. Les caisses reçoivent les informations en moins d'une minute
7. La même fiche se modifie aussi dans chaque caisse (Réglages, Ticket & imprimante) : la dernière modification l'emporte, champ par champ
8. Prénom seul sur le ticket, en haut de l'onglet : le ticket n'affiche que le prénom du vendeur. Ce réglage vaut pour toutes vos boutiques et n'apparaît qu'au propriétaire du compte
9. Le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Paramètres modifient ces informations : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Seul le propriétaire du compte peut envoyer le logo. Un employé connecté avec son code ne peut pas les modifier
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Cliquez Réglages › Paramètres dans le menu de gauche, puis l'onglet Identité & ticket. Le bloc Société est au-dessus des champs du ticket. Ces informations figurent sur vos factures et avoirs
2. La société est partagée par toutes les boutiques du même SIREN : la ligne Partagée par : … les nomme, et une modification vaut pour toutes. Une boutique sans SIREN le dit : saisissez son SIRET dans le champ SIRET des infos ticket, plus bas, et elle rejoint sa société
3. Remplissez Raison sociale (imprimée sur les factures et avoirs, pas sur le ticket) et choisissez la Forme juridique
4. Selon la forme, Capital social (€) et Ville du greffe (RCS) apparaissent. Pour un entrepreneur individuel, « EI » est ajouté au nom sur les factures, sans capital ni RCS
5. Remplissez TVA intracommunautaire (imprimée sur les factures, les avoirs et en pied de ticket) et, si vous voulez, Code APE (facultatif)
6. La liste À compléter signale ce qui manque ; elle n'empêche pas d'émettre une facture
7. Cliquez Enregistrer la société. Le message Société enregistrée : toutes ses boutiques sont à jour. confirme
8. Il faut le droit Paramètres : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Si la société porte aussi une boutique que vous ne voyez pas, seul le propriétaire du compte peut la modifier, et l'écran le dit. Un employé connecté avec son code ne peut pas la modifier
Page : /dashboard/catalogue | Plan : Tous
1. Allez dans Catalogue, prix & stock › Catalogue dans le menu de gauche. Si cette rubrique n'apparaît pas, regardez le sélecteur tout en haut du menu : il doit être sur Tout ou Caisse
2. Le catalogue est commun à toutes les boutiques de votre enseigne : un produit créé ici existe dans toutes vos boutiques
3. Cliquez Ajouter un produit. L'écran Nouveau produit s'ouvre
4. Tapez le Nom (obligatoire), puis si besoin la Marque, la Catégorie (le bouton Nouvelle catégorie en crée une) et la Description. Dans Type, gardez Bien pour un article en rayon, ou choisissez Prestation pour un service : une prestation n'a jamais de stock
5. Si l'article existe en plusieurs versions (couleurs, tailles…), cliquez Ajouter une option sous Options (déclinaisons), tapez son nom (par exemple Couleur), puis ajoutez chaque valeur avec Ajouter une valeur. Trois options au plus
6. Cliquez Enregistrer en haut à droite. L'écran devient Modifier le produit et la partie Variantes apparaît
7. Dans Variantes, cliquez Générer depuis les options pour créer une variante par combinaison, ou Variante libre pour en créer une seule. C'est la variante qui porte le prix et le stock
8. Sur chaque ligne, remplissez Prix TTC, TVA, Référence (SKU) et, si vous le connaissez, le Coût d'achat. Chaque case est enregistrée dès que vous passez à une autre. Une nouvelle variante démarre à 0 € avec une TVA à 20 %. La colonne Marge se calcule dès que le prix et le coût sont remplis
9. Si votre réseau a une Centrale, le Coût d'achat d'une variante créée ici se saisit une seule fois, dans l'heure qui suit sa création, par la personne qui l'a créée ; ensuite, il se change à la Centrale (la case affiche Se change à la Centrale). Le propriétaire du compte peut toujours le changer ici
10. Un produit ne se vend en caisse que par ses variantes : sans aucune variante, ou si toutes ont la case Actif décochée, il n'est pas vendable. Remplacez aussi le 0 € de départ par le vrai prix
11. Cliquez Codes-barres sur la ligne, scannez ou tapez le code dans Scanner ou saisir un code, puis cliquez Ajouter. Fermez la fenêtre avec Fermer
12. Pour la photo, cliquez Envoyer une photo (possible seulement après le premier enregistrement) ou collez l'adresse d'une image dans le champ en dessous, puis cliquez Enregistrer
13. Fermez la fiche avec la flèche ← en haut à gauche. Le produit apparaît dans la liste avec son prix. Un changement du nom, de la marque, de la catégorie ou de la photo non enregistré est perdu à la fermeture. Les caisses reçoivent le produit à leur prochaine synchronisation (une caisse allumée et connectée se synchronise toutes les minutes) ; une caisse éteinte ou hors ligne le reçoit à sa reconnexion
14. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Voir le catalogue ouvrent cette page ; pour créer ou modifier un produit, il faut en plus le droit Modifier le catalogue. Ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/catalogue | Plan : Tous
1. Allez dans Catalogue, prix & stock › Catalogue dans le menu de gauche
2. Retrouvez le produit : tapez son nom ou sa marque dans Rechercher (nom, marque)…, ou filtrez avec Toutes les catégories et Toutes les marques. Pour voir d'abord ce qui se vend le mieux, choisissez Plus vendues (ou Plus gros chiffre d'affaires) dans Trier par, puis la durée, de Semaine à 12 mois : la colonne Ventes donne les quantités et le chiffre d'affaires
3. Avec une douchette, cliquez plutôt Scanner et scannez le code-barres : si un seul produit porte ce code, sa fiche s'ouvre directement ; si plusieurs le portent, choisissez le bon dans la liste. Code inconnu veut dire qu'aucun produit ne porte ce code
4. Cliquez sur la ligne du produit : l'écran Modifier le produit s'ouvre
5. Dans Variantes, tapez le nouveau Prix TTC sur la bonne ligne (par exemple 12,50), puis cliquez ailleurs : le prix est enregistré aussitôt. Un prix refusé (négatif, plus de cinq décimales…) affiche un message et la case reprend l'ancien prix. Pour un article vendu à la boîte, c'est le prix de la boîte entière, celui que les caisses encaissent (Prix TTC de la Boîte de … s'affiche sous la case, et un avertissement le rappelle quand vous cliquez dedans)
6. Changez de la même façon la TVA, le Coût d'achat ou la Référence (SKU). Pour un article vendu à la boîte, le coût d'achat se tape pour la boîte entière (Coût de la Boîte de … s'affiche sous la case). La colonne Marge suit ce que vous tapez : marge en euros, en pourcentage du prix hors taxes, et coefficient
7. Si votre réseau a une Centrale, la case Coût d'achat est grisée avec Se change à la Centrale : c'est sur ce prix que la Centrale facture les boutiques, il se change dans son application. Seul le propriétaire du compte peut le changer ici
8. Pour les codes-barres, cliquez Codes-barres sur la ligne : ajoutez un code avec Ajouter, ou retirez-en un avec Retirer
9. Pour supprimer une variante, cliquez Retirer au bout de sa ligne, puis confirmez
10. Le nom, la marque, la catégorie, le type et la description ne sont gardés qu'après un clic sur Enregistrer en haut à droite
11. Attention : le catalogue est commun à toute l'enseigne. Un prix changé ici vaut pour toutes vos boutiques, sauf celles qui ont leur propre prix pour cet article (voir l'onglet Prix par boutique). Les caisses reçoivent le changement à leur prochaine synchronisation (une caisse allumée et connectée se synchronise toutes les minutes) ; une caisse éteinte ou hors ligne le reçoit à sa reconnexion
12. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont les droits Voir le catalogue et Modifier le catalogue peuvent faire ces changements : ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/catalogue | Plan : Tous
1. Allez dans Catalogue, prix & stock › Catalogue dans le menu de gauche et ouvrez le produit
2. Sous le Type, cochez Ne pas suivre le stock pour un article qu'on ne compte pas (eau, repas) : cela vaut pour toutes ses variantes. Si vous la décochez plus tard, faites un inventaire de l'article : l'ancien chiffre de stock réapparaît
3. Si votre réseau a une Centrale, deux cases suivent. Fermer cet article au réassort : les boutiques ne peuvent plus le commander, sauf en commande spéciale. ★ Article spécial : toute commande de l'article par une boutique devient une commande spéciale, qui passe en tête de la préparation, même s'il est fermé au réassort
4. Pour ne fermer qu'une variante, cochez sa case Fermé dans Variantes ; pour ne rendre spéciale qu'une variante, cochez sa case ★, à côté. Une fiche fermée au réassort ferme toutes ses variantes ; une fiche ★ rend toutes ses variantes ★ (leurs cases sont alors cochées et grisées). Si vous décochez la fiche, une variante ★ de son côté le reste
5. Masquer de la boutique en ligne : l'article reste vendable en caisse, mais n'apparaît plus sur votre vitrine Click & Collect et ne s'y commande plus
6. Cliquez Enregistrer en haut à droite. Ces réglages valent pour toutes les boutiques de l'enseigne
7. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont les droits Voir le catalogue et Modifier le catalogue peuvent les changer : ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/catalogue | Plan : Tous
1. Allez dans Catalogue, prix & stock › Catalogue dans le menu de gauche et ouvrez le produit. C'est ici que le stock se corrige : les pages Stock et Rapports stock ne font que l'afficher
2. Dans Variantes, cliquez Stock sur la ligne de la variante. Ce bouton n'apparaît pas pour une prestation, ni quand la case Ne pas suivre le stock est cochée sur la fiche
3. La fenêtre montre une ligne par boutique à laquelle vous avez accès, avec sa Quantité et son Seuil. La mention sous le seuil s'affiche quand la quantité est égale ou inférieure au seuil
4. Le seuil ne se règle pas dans cette fenêtre : il se pose à la caisse de la boutique, écran « Stock », colonne « Seuil » (ou depuis la fiche de l'article à la caisse, bouton « Enregistrer le seuil »)
5. Sur la ligne de la boutique, choisissez le Mouvement : Entrée ajoute des articles (une livraison), Sortie en retire, Casse en retire aussi mais demande un Motif, et Ajuster remplace le stock par la quantité que vous avez comptée (après un inventaire)
6. Tapez la quantité dans Qté (ou Nouvelle quantité pour Ajuster), puis cliquez Valider. Pour un article vendu à la boîte, deux cases Boîtes et Unités s'affichent, avec le total en unités juste en dessous
7. La quantité de la boutique est mise à jour et le mouvement s'ajoute à l'Historique des mouvements, en bas de la fenêtre. Les caisses reçoivent le changement à leur prochaine synchronisation (une caisse allumée et connectée se synchronise toutes les minutes) ; une caisse éteinte ou hors ligne le reçoit à sa reconnexion
8. Pour déplacer du stock d'une boutique à une autre, utilisez Transfert entre boutiques : choisissez la boutique De et la boutique Vers, la quantité, un Motif si besoin, puis cliquez Transférer. Ce bloc n'apparaît qu'entre boutiques de la même société, jamais avec la Centrale
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont les droits Voir le catalogue (pour ouvrir la fiche) et Stock (pour corriger) peuvent le faire : ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/prix-boutique | Plan : Tous
1. Allez dans Catalogue, prix & stock › Prix par boutique dans le menu de gauche
2. La page liste les exceptions : les articles qu'une boutique vend à un autre prix que celui du catalogue. Tout ce qui n'y figure pas se vend au prix du catalogue
3. Choisissez une boutique dans la liste Toutes les boutiques (seules y figurent les boutiques qui ont au moins un prix à elles), ou tapez un article, une référence, une marque ou une boutique dans le champ de recherche
4. Chaque ligne montre la Boutique, l'Article, le Prix enseigne (celui du catalogue), le Prix boutique et l'Écart en pourcentage, en rouge quand la boutique vend moins cher
5. La colonne Posé par indique qui a posé ce prix, Centrale ou La boutique, avec le nom de la personne et la date. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier
6. Une ligne marquée ⚠️ déclinaison disparue vise une variante qui n'existe plus au catalogue
7. Cette page est en lecture seule : un prix boutique se pose ou se retire à la caisse ou depuis la Centrale. Sans aucun prix boutique, la page indique que tout le réseau vend au prix enseigne
8. Exporter télécharge la liste affichée, dans le format de votre choix (PDF, Excel / Google Sheets…)
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Voir le catalogue ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/prix-achat | Plan : Tous
1. Allez dans Catalogue, prix & stock › Prix d’achat dans le menu de gauche
2. Chaque ligne montre la Référence, la Marque, le prix de Vente TTC, le prix d'Achat (pour la boîte entière quand l'article se vend à la boîte) et le Ratio : le prix d'achat divisé par le prix de vente, en pourcentage
3. La liste s'ouvre triée sur Ratio le plus bas (suspect). Changez le tri dans la liste à côté de la recherche (Ratio le plus haut, Prix d’achat décroissant, Relevé le plus récent…) ou cliquez sur un en-tête de colonne
4. Cochez Seulement sous 20 % pour ne garder que les ratios très bas, affichés en rouge : acheter à moins du cinquième du prix de vente est possible sur certains articles, mais c'est souvent une erreur de saisie. L'écran ne tranche pas, il vous montre où regarder
5. La colonne Dernier relevé donne la date du dernier prix d'achat connu et sa provenance (par exemple modifié à la main), ou jamais relevé
6. La page affiche 300 lignes au plus ; le compteur indique alors combien sur le total. Tapez un produit, une référence, une marque ou un fournisseur dans la recherche pour trouver les autres
7. Cette page est en lecture seule. Pour corriger un prix d'achat, ouvrez le produit dans l'onglet Catalogue et changez la case Coût d'achat de la variante (droit Modifier le catalogue nécessaire). Si votre réseau a une Centrale, le prix d'achat se change à la Centrale, ou dans le catalogue par le propriétaire du compte seulement
8. Exporter télécharge la liste affichée, dans le format de votre choix (PDF, Excel / Google Sheets…)
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/revues | Plan : Tous
1. Allez dans Catalogue, prix & stock › Revues du catalogue dans le menu de gauche. En haut, la Santé du catalogue compte en direct les fiches incomplètes ou suspectes
2. Chaque ligne donne un nombre de produits : Sans prix d’achat, Achat au-dessus de la vente, Marge faible, Sans prix de vente, Sans rayon, Sans marque, Sans fournisseur, Sans photo, Sans code-barres, Prix d’achat ancien, Doublons probables… Le ? à côté de chacune dit ce qu'elle compte
3. Cliquez sur un nombre : la liste des produits concernés s'affiche, à limiter avec Tous les rayons. Ouvrez un produit pour le corriger sur place : le champ à reprendre est entouré. Cliquez Enregistrer, ou Enregistrer et suivant pour passer au produit suivant ; Corrigé ✓ s'affiche une fois réglé
4. Pas vendu depuis : 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois liste les produits en vente sans aucune vente en caisse sur cette durée. Ouvrez-en un pour décider : Ne plus le vendre le retire des caisses de toutes les boutiques et de la boutique en ligne, mais garde sa fiche, son stock et son historique (la douchette le trouve toujours)
5. Doublons probables regroupe les fiches qui portent le même nom et la même marque, avec leur stock, pour savoir laquelle garder. Ce ne sont pas des doublons les sort de la liste ; Doublons ignorés permet de les y remettre
6. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Voir le catalogue ouvrent cette page ; pour corriger un produit, il faut en plus le droit Modifier le catalogue. Ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/revues | Plan : Tous
1. Allez dans Catalogue, prix & stock › Revues du catalogue dans le menu de gauche, descendez jusqu'à Revues et cliquez Nouvelle revue
2. Donnez-lui un nom et choisissez sa Portée : Tout le catalogue, Des rayons ou Des marques. Cliquez Créer la revue. La liste des produits est figée à la création
3. Cliquez Ouvrir. La revue affiche sa progression (… / … revus) et range chaque produit dans un état : À revoir, Revu, Plus tard ou Problème. Filtrez par état, ou cherchez un nom, une marque ou un code-barres
4. Cliquez Commencer par le premier, ou sur un produit : sa fiche s'ouvre. Tout s'y corrige sur place : nom, marque, rayon, photo, prix de vente et d'achat, fournisseur, codes-barres, stock de la boutique… Pour un article vendu en boîte, les prix sont ceux de la boîte entière. Un gros changement de prix demande une confirmation
5. Puis cliquez Revu ✓ et suivant (ou appuyez sur Entrée hors d'un champ), Plus tard, ou Problème : tapez ce qui bloque, puis cliquez Marquer en problème et suivant. Chaque clic est enregistré tout de suite, même si vous fermez la page
6. Nouvel article crée un article dans le catalogue de toute l'enseigne et l'ajoute à la revue. Fiche complète ouvre la fiche du Catalogue, pour les options des variantes (Couleur, Résistance…)
7. Si votre réseau a une Centrale, le prix d'achat s'y lit sans se modifier (Se change à la Centrale), sauf pour le propriétaire du compte
8. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Voir le catalogue ouvrent cette page ; pour corriger un produit, il faut en plus le droit Modifier le catalogue, et le droit Stock pour voir ou corriger son stock. Ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/revues | Plan : Tous
1. Allez dans Catalogue, prix & stock › Revues du catalogue dans le menu de gauche, partie Univers
2. Un univers regroupe des produits par goût ou par usage. Il sert ensuite à cibler les clients qui achètent cet univers. C'est facultatif : un accessoire peut ne pas en avoir
3. Tapez le Nom de l’univers (par exemple Fruité), choisissez sa Couleur et cliquez Créer l’univers
4. Pour le renommer, changer sa couleur ou le supprimer, cliquez sur l'univers. Le supprimer le retire des produits, sans supprimer les produits
5. Pour ranger un produit, ouvrez sa fiche depuis une revue ou depuis la Santé du catalogue (ligne Sans univers) et cochez un ou plusieurs univers
6. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Voir le catalogue ouvrent cette page ; pour créer, modifier ou supprimer un univers, il faut en plus le droit Modifier le catalogue. Ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/stock | Plan : Tous
1. Allez dans Catalogue, prix & stock › Stock dans le menu de gauche
2. Si vous avez plusieurs boutiques, choisissez-les dans le sélecteur en haut du menu : une seule, plusieurs ou tout le réseau. Avec plusieurs boutiques, la colonne Stock devient Stock réseau (la somme des boutiques) ; dépliez une ligne pour voir qui a quoi
3. La liste s'ouvre triée sur Ce qui va manquer en premier. La colonne Couverture indique pour combien de jours il reste du stock au rythme des ventes : rupture quand il n'y en a plus, un tiret quand l'article ne s'est pas vendu sur la période
4. Choisissez la période de calcul dans la liste Ventes sur 30 j (7, 30, 90 ou 365 jours) : la colonne Vendus suit ce choix
5. Pour chercher, tapez dans Article, déclinaison, SKU, marque, fournisseur… ou filtrez avec Tous les rayons et Toutes les marques. Autres tris proposés : Les plus vendus, Stock le plus bas, Stock le plus haut, Valeur immobilisée. Vous pouvez aussi cliquer sur un en-tête de colonne
6. Pour départager, cliquez un deuxième en-tête : les titres portent alors ①, ②… dans l'ordre de vos clics. Un nouveau clic sur un titre numéroté inverse son sens, le × à côté du numéro retire ce niveau. Exporter garde cet ordre
7. Cochez Sous le seuil pour ne voir que les articles arrivés sous leur seuil d'alerte. Le seuil d'alerte de chaque article se pose à la caisse de la boutique (écran « Stock », colonne « Seuil »)
8. Passez de Par produit (les variantes regroupées sous leur produit) à Par déclinaison (une ligne par variante) avec les deux boutons au-dessus du tableau
9. Si votre réseau a une Centrale, deux colonnes s'ajoutent : Promis (ce que la Centrale a promis aux boutiques et pas encore envoyé) et Dispo Centrale (ce qu'elle peut encore envoyer)
10. Avec plusieurs boutiques, le bloc Par boutique, replié en haut de page, résume la valeur, les références, les ruptures et les articles sous le seuil de chaque boutique : cliquez Voir par boutique pour l'ouvrir
11. Cette page est en lecture seule : un stock se corrige depuis la fiche du produit, onglet Catalogue, bouton Stock de la variante. Exporter télécharge la liste affichée
12. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/stock-rapports | Plan : Tous
1. Allez dans Catalogue, prix & stock › Rapports stock dans le menu de gauche
2. Si vous avez plusieurs boutiques, choisissez-les dans le sélecteur en haut du menu. Le stock appartient à la boutique : il n'est pas réparti par caisse
3. Choisissez la période avec les boutons de 7 jours à 365 jours (90 jours au départ). Elle compte pour les articles dormants, la rotation et les mouvements
4. Les quatre cartes du haut donnent la Valeur d’achat et la Valeur de vente du stock, le nombre de références À zéro et les Stocks négatifs, encadrés en rouge quand il y en a à corriger
5. Avec plusieurs boutiques, le tableau Par boutique détaille ces chiffres : cliquez sur le nom d'une boutique pour ne voir qu'elle
6. Dessous : Sous le seuil d’alerte (stock et seuil de chaque article), Stocks négatifs, Dormants (les articles sans vente sur la période, rangés par argent immobilisé), Meilleure rotation et Mouvements sur la période. Rien à signaler. veut dire que la liste est vide
7. La Rotation est le nombre d'articles vendus divisé par le stock restant : au-dessus de 1, l'article s'épuise plus vite qu'il ne se remplit
8. Un stock négatif vient d'une sortie sans entrée correspondante, ou d'un inventaire jamais fait. Pour le corriger, comptez l'article puis utilisez Ajuster dans la fenêtre Stock de sa fiche, onglet Catalogue
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/commande-centrale | Plan : Tous
1. Allez dans Réseau › Commande de réassort dans le menu de gauche. Elle n'existe que si votre enseigne a une Centrale. Si elle n'apparaît pas, regardez aussi le sélecteur tout en haut du menu : il doit être sur Tout ou Caisse
2. Une commande appartient à une seule boutique. Si vous en voyez plusieurs, choisissez celle pour laquelle vous commandez dans la liste Boutique : en haut de l'écran (ou dans le sélecteur en haut du menu)
3. Cette commande est la même que celle de l'écran « Commande centrale » de la caisse de la boutique : vous pouvez la commencer ici et la finir au comptoir, ou l'inverse
4. Le tableau liste le catalogue, trié au départ sur Les plus vendus, avec pour chaque article la Référence, la Marque, le Stock, le Seuil, les ventes sur 7, 30 et 90 jours et la Couverture. Pour la Centrale elle-même, les ventes comptent ce qu'elle a livré aux boutiques et vendu aux tiers
5. La barre Vues :, en haut des filtres, garde des affichages tout prêts (colonnes, périodes, tri, rayons, marques), communs à toute l'enseigne : un clic en ouvre une. + Nouvelle vue enregistre l'affichage actuel sous un nom, Gérer la vue la renomme, la supprime ou la marque par défaut. Un changement non enregistré est marqué • modifiée : Enregistrer les changements le garde pour tous, Annuler les changements revient à la vue. Sans rien enregistrer, l'écran retrouve sur ce navigateur votre dernier affichage pour cette boutique
6. Pour chercher, tapez dans Rechercher (nom, marque, rayon, référence, code-barres)…, filtrez avec Tous les rayons et Toutes les marques (vous pouvez y cocher plusieurs rayons ou plusieurs marques), ou cochez Seulement ce qui manque. La liste Trier propose aussi Ce qui va manquer en premier, Stock le plus bas, À commander d’abord, Spéciales d’abord ou Avec une note d’abord
7. Vous pouvez aussi trier en cliquant sur les titres des colonnes, dans l'ordre voulu : Rayon puis Stock range par rayon, puis par stock dans chaque rayon. Chaque titre trié porte alors son numéro (①, ②…) ; recliquer un titre inverse son sens, et le « × » de son numéro retire ce niveau. Les commandes spéciales restent toujours en haut du tableau, sous Commandes spéciales
8. Tapez la quantité dans la colonne À commander, puis passez à une autre case : la ligne est enregistrée aussitôt. La quantité se compte en unités (10 = dix unités, pas dix boîtes) ; pour un article vendu à la boîte, l'équivalent en boîtes s'affiche sous la case
9. Reprendre les suggestions remplit d'un coup, sur les lignes affichées, les cases encore vides avec la quantité de la colonne Suggéré. Ce que vous avez déjà tapé n'est pas touché
10. ↩ Annuler la reprise (…) apparaît alors à côté : il retire d'un coup les lignes remplies par la reprise que vous n'avez pas modifiées depuis, et elles redeviennent des suggestions. Ce que vous aviez tapé reste, comme les lignes retouchées après la reprise
11. Pour savoir où vous en êtes, cochez la case Vu au début de chaque ligne traitée (commandée ou non) : elle se grise. Cacher les lignes vues ne laisse que ce qui reste à voir, et Reprendre les suggestions ne remplit pas une ligne cochée Vu. Ces cases restent dans ce navigateur, pour cette boutique, jusqu'à l'envoi de la commande ; Tout décocher les efface
12. Une case grisée avec la mention · fermée veut dire que la Centrale a fermé cet article à la commande. Pour le commander quand même, cochez la case Spé. (commande spéciale) au bout de la ligne : la saisie se rouvre
13. Si la Centrale a écrit une note sur des lignes de votre brouillon, un bandeau le signale en haut (💬 La Centrale a laissé une note sur …) avec Voir. La colonne Note montre les notes ligne par ligne
14. Le bandeau du haut suit la commande en direct : Lignes, Unités et Coût estimé au prix d'achat. Les articles sans prix d'achat ne sont pas comptés dans le coût, et leur nombre est indiqué
15. Le propriétaire de l'enseigne peut corriger le Prix achat sur place (colonne à afficher dans Réglages) quand la colonne montre le prix de la fiche, par exemple sur la Centrale : cliquez dans la case, tapez le nouveau prix (celui de la Boîte pour un article vendu en Boîte), puis Entrée. Ce prix change pour toute l'enseigne, et l'écran le rappelle quand vous cliquez dans la case. Pour une boutique, la colonne montre ce qu'elle a payé à la Centrale et ne se modifie pas ici
16. Réglages choisit les périodes de ventes affichées (avec + Période libre pour une colonne sur des dates choisies), les colonnes et De quoi tenir (le nombre de jours que la commande doit couvrir, qui sert au calcul de Suggéré). Exporter télécharge le tableau affiché
17. Rien n'est perdu si vous fermez la page : la commande reste en préparation jusqu'à son envoi
18. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/commande-centrale | Plan : Tous
1. Allez dans Réseau › Commande de réassort dans le menu de gauche et vérifiez le nom de la boutique pour laquelle vous commandez
2. Cliquez Voir la commande en cours (…) : la fenêtre Commande en cours liste les lignes commandées avec la quantité, le prix d'achat et le total
3. Pour laisser un message à la Centrale, écrivez-le dans Note de la boutique (pour toute la commande), ou dans la colonne Votre note pour la Centrale pour un seul article, puis cliquez Enregistrer. Si la Centrale vous a laissé une note, elle s'affiche à côté, sous Note de la Centrale
4. Imprimer / PDF imprime la commande, ou l'enregistre en PDF depuis la fenêtre d'impression du navigateur
5. Cliquez Envoyer à la centrale. Attention : sur le site, l'envoi part dès le clic, sans fenêtre de confirmation
6. Le message Commande … envoyée à la centrale. donne son numéro, et les cases se vident : la commande est partie, la prochaine repart de zéro. Si le réseau coupe pendant l'envoi, ne renvoyez pas tout de suite : cliquez d'abord Rafraîchir (ou rechargez la page). Si les cases sont vides, la commande est bien partie et apparaît dans Réseau › Suivi des commandes ; si elles sont encore remplies, envoyez de nouveau. Une commande ne part jamais en double
7. Le bouton Envoyer à la centrale reste grisé tant qu'aucune quantité n'est saisie. Si votre enseigne n'a pas de Centrale déclarée, l'envoi est refusé
8. Vider remet toutes les quantités saisies à zéro, sans rien envoyer
9. Suivez ensuite la commande dans Réseau › Suivi des commandes. Le site ne l'annule pas : tant que la Centrale ne l'a pas prise en préparation, la boutique peut l'annuler à sa caisse (écran « Suivre mes commandes », ouvrez la commande, bouton « Annuler la commande ») ; les articles ne reviennent pas dans la commande en préparation. Le colis se réceptionne à la caisse de la boutique, écran « Réception » : c'est cette réception qui fait entrer la marchandise en stock
10. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/commandes | Plan : Tous
1. Allez dans Réseau › Suivi des commandes dans le menu de gauche. Avec plusieurs boutiques, choisissez-les dans le sélecteur en haut du menu : la colonne Boutique apparaît
2. La liste s'ouvre sur En cours. Changez-le dans la liste déroulante : Toutes, Reçue par la centrale, En préparation, Expédiée, Réceptionnée ou Annulée
3. Chaque ligne donne le N° de la commande, son État, Depuis combien de temps elle est dans cet état, le nombre de Lignes, la date d'envoi et qui l'a envoyée (Envoyée), et les notes (Note). Les commandes en cours sont en haut, les plus anciennes d'abord ; cliquez sur un titre de colonne pour trier autrement
4. Pour retrouver un article, tapez son nom, sa référence ou son code-barres dans Chercher un article (nom, référence, code-barres) : seules restent les commandes qui le contiennent. Si aucune ne le contient dans l'état choisi, Chercher dans toutes les commandes cherche dans tous les états
5. Une ligne en rouge marquée (à relancer) attend anormalement longtemps : plus d'un jour Reçue par la centrale ou En préparation, plus de trois jours Expédiée. Le compteur en haut de la liste indique combien sont en retard
6. Cliquez sur une commande pour déplier son détail. En haut, son historique : Envoyée, Prise en charge, Expédiée, Réceptionnée, avec la date et l'auteur de chaque étape ; une commande Annulée affiche quand et par qui elle l'a été, avec le motif quand c'est la Centrale qui l'a annulée
7. Dessous, les articles avec quatre quantités : Demandé, Validé (ce que la Centrale accorde), Préparé et Reçu. Un tiret veut dire que l'étape n'est pas encore faite. En orange : la quantité diffère de l'étape d'avant ; en rouge : reçu moins que préparé. Passez de Par produit à Par déclinaison, ou cliquez Tout déplier
8. Les commandes spéciales sont en tête du détail, sous ★ Spéciales. Une ligne peut aussi porter ajouté par la Centrale, remplace … (un article envoyé à la place d'un autre) ou reçu en plus. La case de recherche du détail ne garde que les articles qui correspondent ; Voir toute la commande remet toutes les lignes
9. Tant que la commande est Reçue par la centrale, la boutique peut écrire ou changer sa Note de la boutique (pour toute la commande) ; une fois la préparation commencée, elle ne change plus. La Note de la Centrale s'affiche à côté
10. Si votre sélection en haut du menu comprend la Centrale, vous écrivez comme la Centrale. Pour écrire la note d'une boutique, choisissez cette boutique seule dans le sélecteur. Une note de la Centrale s'affiche aussi sur la caisse de la boutique, dans la fenêtre de la Centrale, après le ticket en cours, jusqu'à ce qu'une de ses caisses appuie sur « J’ai pris connaissance » (caisses à jour seulement)
11. Cette page ne fait que suivre les commandes : elle n'en annule aucune. Tant qu'une commande est Reçue par la centrale, la boutique peut l'annuler à sa caisse (écran « Suivre mes commandes », bouton « Annuler la commande »). Le colis se réceptionne à la caisse de la boutique, écran « Réception »
12. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/demande-reseau | Plan : Tous
1. Allez dans Réseau › Demande réseau dans le menu de gauche. Cet onglet n'apparaît que si votre enseigne a une Centrale. Si votre compte n'a pas accès à la Centrale, la page affiche Cette page est réservée aux comptes qui gèrent une Centrale.
2. Chaque produit est suivi de ses déclinaisons (cliquez sur le produit pour les replier), avec le Total demandé par les boutiques, le Nb de boutiques qui le demandent, le Stock Centrale, le Disponible (le stock de la Centrale moins ce qui est déjà promis) et le Manque (la demande moins le disponible, quand elle le dépasse)
3. Les ventes de tout le réseau sur 7, 30 et 90 jours, le Seuil Centrale et Tient … jours (combien de jours le Disponible de la Centrale tiendra au rythme des ventes du réseau) sont masqués dans la vue proposée au départ, « Préparation ». Pour les voir, cochez Ventes du réseau, Seuil Centrale et Tient … jours dans ⚙ Colonnes et périodes, ou choisissez la vue « Commande fournisseur » dans la barre Vues :
4. Cliquez sur une déclinaison pour voir le détail par boutique : Boutique, Demandé, Origine (un Brouillon en cours ou une Commande envoyée, avec son numéro) et Stock boutique
5. Origine des demandes compte au choix Brouillons + envoyées (au départ), Envoyées seulement, ou Brouillons + envoyées + non livré. Ce dernier ajoute ce que les boutiques ont demandé et qui ne leur arrivera pas (réduit par la Centrale, pas préparé ou absent du colis), pour savoir quoi recommander aux fournisseurs. Un non livré sort de la demande dès que la boutique recommande l'article, ou quatorze jours après l'acceptation de sa commande
6. Pour chercher, tapez dans Produit, marque, rayon, code… ou filtrez avec Tous les rayons, Toutes les marques et Tous les fournisseurs (plusieurs choix possibles dans chacun). Cochez Seulement ce qui manque ou Sous le seuil pour réduire la liste, Tous les produits pour voir aussi ce que personne ne demande mais qui se vend dans le réseau ou qui a un stock ou un seuil à la Centrale, et Seulement avec demande pour ne garder que les articles demandés par au moins une boutique
7. Cliquez sur un titre de colonne pour trier. Pour trier sur plusieurs colonnes, cliquez les titres dans l'ordre voulu : Rayon puis Demandé range par rayon, la plus forte demande en tête de chaque rayon. Chaque titre trié porte alors son numéro (①, ②…) ; recliquer un titre inverse son sens, et le « × » de son numéro retire ce niveau. Les commandes spéciales restent toujours en haut, sous Commandes spéciales
8. Par produit et Par déclinaison changent la présentation, ⤢ Agrandir met le tableau sur toute la fenêtre
9. Exporter, en haut de la page, télécharge le tableau tel qu'il est affiché
10. Ici, on lit la demande : les commandes se préparent à la caisse de la Centrale
11. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock et dont l'accès comprend la Centrale ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
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1. Allez dans Réseau › Demande réseau dans le menu de gauche
2. Pour poser le stock minimum que la Centrale veut garder, tapez un nombre entier d'unités dans la case Seuil Centrale de la déclinaison (si la colonne est masquée, affichez-la dans ⚙ Colonnes et périodes), puis appuyez sur Entrée ou cliquez ailleurs. Le message Seuil de la Centrale : … pour … confirme ; videz la case pour retirer le seuil. Pour un article à la boîte, deux cases boîtes et unités s'affichent
3. Ce seuil est celui de la Centrale seulement. Le seuil d'une boutique se pose à la caisse de la boutique (écran « Stock », colonne « Seuil »)
4. ⚙ Colonnes et périodes ouvre les réglages : les périodes de ventes affichées (de 7 à 180 jours), les colonnes à montrer ou masquer (dont En commande, Quantité suggérée, Dernière réception et Fournisseur, masquées dans la vue « Préparation ») et, pour la quantité suggérée, le nombre de jours de ventes à prévoir
5. Pour déplacer une colonne, attrapez son titre et glissez-le ; pour l'élargir, tirez le petit trait à droite du titre. Remettre l’ordre et les largeurs d’origine annule ces changements
6. La barre Vues : garde des affichages tout prêts, communs à toute la Centrale. Au départ, elle en propose trois : « Préparation » (ouverte par défaut), « Commande fournisseur » et « Sous le seuil » ; la Centrale peut les modifier, les renommer ou en marquer une autre par défaut avec Gérer la vue. + Nouvelle vue enregistre l'affichage actuel sous un nom. Un changement non enregistré est marqué • modifiée et reste sur cet ordinateur : Enregistrer les changements le garde pour tout le monde, Annuler les changements revient à la vue
7. La colonne 💬 porte les notes : celles que les boutiques ont écrites pour cet article, et la note de la Centrale. Cliquez dessus pour écrire une note de la Centrale, la même pour toutes les boutiques qui demandent cet article. Elle s'affiche sur la caisse de ces boutiques, dans la fenêtre de la Centrale, après le ticket en cours, jusqu'à ce qu'une de leurs caisses appuie sur « J’ai pris connaissance ». Réécrite, elle revient ; effacée, elle disparaît pour les boutiques qui ne l'ont pas encore lue. Les caisses doivent être à jour
8. La bulle propose aussi des Notes toutes prêtes : Rupture fournisseur, Introuvable, Arrêté et Remplacé, chacune avec un « ? » qui l'explique. Choisie puis enregistrée, elle écrit sa phrase (que vous pouvez compléter) et pose une alerte sur la caisse des boutiques qui ont demandé l'article : elle s'affiche dans la même fenêtre, après le ticket en cours, jusqu'à « J'ai pris connaissance », et « Ignorer » la fait revenir 15 minutes plus tard. Le compte posé sur la bulle (1/2) dit combien de boutiques en ont pris connaissance ; la bulle, et le détail sous chaque boutique, disent lesquelles et quand. Une note écrite par-dessus, ou effacée, retire l'alerte des boutiques qui ne l'ont pas encore lue
9. Afficher les cases Fermé / ★ ajoute deux cases par produit. Fermé au réassort : les boutiques ne peuvent plus le commander, sauf en commande spéciale. ★ Spécial : chaque commande de cet article est une commande spéciale. Un clic enregistre tout de suite ; il faut aussi le droit Modifier le catalogue
10. Ces deux cases valent pour toute la fiche, toutes déclinaisons comprises. Pour fermer une seule déclinaison (par exemple les versions Salt d'un liquide), passez en vue Par produit et cochez Fermé au réassort sur la ligne de cette déclinaison ; la même case existe dans la fiche du produit. Une fiche fermée ferme toutes ses déclinaisons : leurs cases sont alors cochées et grisées. À plat, une déclinaison fermée seule porte la mention Fermée seule. Il en va de même pour ★ Spécial : en vue Par produit, la case de la ligne d'une déclinaison la rend spéciale à elle seule, et la ligne du produit affiche ★ dès qu'une de ses déclinaisons l'est. Quand vous cliquez ★ sur une déclinaison, la fenêtre demande Seulement cette déclinaison ou Toute la fiche « … ». Une fiche ★ rend toutes ses déclinaisons ★ (cases cochées et grisées) ; si on la décoche, une déclinaison ★ de son côté le reste. À plat, une déclinaison spéciale seule porte la mention Spéciale seule. Dans la fiche du produit, la liste des déclinaisons a une colonne ★ à côté de Fermé
11. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock et dont l'accès comprend la Centrale ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/demande-reseau | Plan : Tous
1. Allez dans Réseau › Demande réseau dans le menu de gauche. Au début de chaque ligne, un rond sert de pense-bête : cliquez-le quand vous avez géré l'article, que vous l'ayez commandé au fournisseur ou décidé de ne pas le commander. Il devient vert avec un ✓ et la ligne se grise
2. Cocher un produit coche toutes ses déclinaisons ; une déclinaison se coche aussi seule, et le rond du produit est alors à moitié vert. Le rond d'une bande (une marque, un rayon) coche ou décoche toutes ses lignes
3. Les coches sont communes à toute la Centrale, sur tous les postes. En survolant le rond, vous voyez qui a coché et quand. Créer des bons de commande fournisseur coche aussi leurs lignes, au nom de la personne qui les crée
4. Si la demande augmente après la coche, la ligne reste cochée mais affiche une pastille +N : la quantité demandée en plus depuis la coche. Une baisse ne signale rien
5. Masquer les lignes traitées ne laisse que ce qui reste à faire ; une ligne en hausse reste affichée. Une ligne que vous venez de cocher reste 8 secondes à l'écran, le temps de la décocher si c'était une erreur
6. Tout cocher coche les lignes affichées, filtres compris, et Tout décocher vide le pense-bête, chacun après confirmation. Le pense-bête ne se vide jamais tout seul
7. Toute personne qui ouvre la Demande réseau peut cocher et décocher. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock et dont l'accès comprend la Centrale ouvrent cette page
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1. Les bons de commande fournisseur sont facultatifs : la Centrale peut aussi réceptionner une livraison sans bon
2. Depuis Réseau › Demande réseau dans le menu de gauche : choisissez la vue « Commande fournisseur » dans la barre Vues :, ou affichez vous-même les colonnes Quantité suggérée et Fournisseur (dans ⚙ Colonnes et périodes), filtrez si besoin, puis cliquez 🧾 Créer les bons de commande. Seules les lignes affichées sont reprises : avec Masquer les lignes traitées, ce qui est déjà coché au pense-bête ne repart pas
3. Ou depuis Réseau › Commandes fournisseur dans le menu de gauche : cliquez + Nouveau bon. La même fenêtre s'ouvre, sans aucune ligne
4. La fenêtre Créer les bons de commande prépare un bon par fournisseur, à l'état « commandé », daté du jour. Les quantités reprennent la Quantité suggérée : changez-les, ou décochez ce que vous ne commandez pas
5. Les lignes sans fournisseur du carnet sont mises à part : choisissez-le dans Choisir le fournisseur… pour les mettre sur son bon, sinon elles ne sont pas commandées
6. Pour ajouter un article, tapez son nom ou son SKU dans Ajouter une déclinaison à la main (nom ou SKU)… et choisissez-le dans la liste
7. Pour chaque fournisseur, vous pouvez noter le N° du fournisseur (facultatif). S'il a une adresse e-mail, cochez Envoyer au fournisseur par e-mail (…) pour lui envoyer le bon en PDF ; sinon, Ajouter l’e-mail du fournisseur l'enregistre
8. Cliquez Créer … bons. La fenêtre indique les bons créés et si chaque e-mail est parti ; Voir les commandes fournisseur ouvre leur liste. Les lignes des bons créés depuis la Demande réseau y sont cochées au pense-bête, à votre nom
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock et dont l'accès comprend la Centrale ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/commandes-fournisseur | Plan : Tous
1. Allez dans Réseau › Commandes fournisseur dans le menu de gauche. Cet onglet n'existe que pour un compte qui gère une Centrale
2. La liste s'ouvre sur Commandés. Les autres filtres : Partiellement reçus, Reçus, Annulés et Tous, avec leur nombre ; la liste Tous les fournisseurs permet d'en garder un ou plusieurs
3. Chaque ligne donne la Commande, le Fournisseur, l'État, la Date, le nombre de Lignes, le Total HT et la date d'envoi (Envoyé). Cliquez sur une ligne pour ouvrir le bon
4. Dans le bon, changez le N° du fournisseur ou la Note puis cliquez Enregistrer. Tant que le bon est Commandé, les quantités et les prix se corrigent aussi ; les prix sont là pour information et ne changent ni la fiche produit ni la réception
5. PDF télécharge le bon. Envoyer par e-mail l'envoie au fournisseur, PDF joint, après confirmation (Renvoyer par e-mail s'il est déjà parti)
6. Solder le bon, proposé quand il est Partiellement reçu, dit que le reste ne viendra pas : il ne compte plus dans « En commande ». Annuler le bon n'est proposé que tant qu'il est Commandé et qu'aucune livraison n'y est rattachée
7. La réception se fait à la caisse de la Centrale ; les livraisons s'y rattachent au bon. Ici, Rattacher une livraison… rattache une réception de ce fournisseur faite en caisse depuis 120 jours, et Détacher la retire du bon, sans changer le stock
8. Si l'adresse de la Centrale n'est pas renseignée, un message le signale : les PDF le diront. Elle se complète dans les paramètres de la Centrale
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock et dont l'accès comprend la Centrale ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/facturation-centrale | Plan : Tous
1. Allez dans Factures & avoirs › Facturer depuis la Centrale dans le menu de gauche, puis ouvrez l'onglet À facturer. Cet onglet du menu n'apparaît que pour un compte e-mail qui gère une Centrale
2. La liste Livraisons à facturer montre les livraisons réceptionnées par les boutiques et pas encore facturées : Boutique, Commande, Réceptionnée, Lignes, Total HT, Total TTC et Avoir dispo. (le crédit que la boutique a chez la Centrale)
3. Cliquez Facturer sur la ligne. Le détail s'ouvre avec les articles et leurs prix, tels que la facture les portera : la facture porte les quantités réellement reçues par la boutique
4. Si un message dit qu'il manque quelque chose (le SIRET ou l'adresse de la Centrale ou de la boutique, un prix d'achat), la facture ne pourra pas être émise. Le SIRET et l'adresse se complètent dans Réglages › Paramètres, onglet Identité & ticket, de la boutique concernée ou de la Centrale (choisie dans le sélecteur en haut du menu), puis rechargez
5. Si la boutique a un avoir disponible, tapez sous Imputer des avoirs ? le montant à déduire, ou laissez vide : un avoir ne s'impute jamais tout seul (sans avoir, la page affiche Cette boutique n’a aucun avoir disponible.). Sous Numéro de la facture, le numéro suivant de la série est proposé
6. Aperçu PDF montre la facture telle qu'elle partirait. Pour changer une ligne, ajouter un article, une ligne libre (transport…) ou les mentions, cliquez plutôt Composer la facture : un brouillon s'ouvre, retrouvable ensuite dans Factures, bloc Factures en cours
7. Dans le brouillon, Ajouter des livraisons y met d'autres livraisons de la même boutique et du même mois, et Réunir une autre facture en cours y fond un autre brouillon de cette boutique et de ce mois ; Retirer sur une livraison la rend de nouveau à facturer. Dans la liste, Rattacher à… ajoute une livraison à une facture en cours de la même boutique et du même mois
8. Cliquez Émettre la facture, relisez la confirmation, puis confirmez. Une facture émise ne se modifie plus : ni son contenu, ni son numéro. Une erreur se corrige ensuite par un avoir, créé dans les écrans de facturation de la caisse (menu « Facturation › Factures », ouvrez la facture, bouton « Créer un avoir sur cette facture ») : à la caisse de la Centrale, ou depuis ce site avec le bouton Ouvrir la facturation en haut de la page, qui les ouvre dans un nouvel onglet et demande votre code caissier
9. Si la boutique appartient à la même société que la Centrale (même SIREN), la pièce émise est un bon de transfert, sans TVA, et non une facture : c'est décidé automatiquement à l'émission
10. Pour réunir plusieurs livraisons sur une seule facture, cochez-les (même boutique, livrées le même mois), puis cliquez Émettre ensemble (…), qui prend le numéro suivant sans imputer d'avoir, ou Composer ensemble (…) pour imputer un avoir ou choisir le numéro
11. Cette page s'ouvre au propriétaire du compte et aux personnes invitées par e-mail dont l'accès comprend la Centrale. Pour composer, émettre une facture ou enregistrer un règlement, il faut être le propriétaire ou avoir le droit Facturation de la centrale, réglé dans Équipe, partie Accès au site ; sans lui, la page affiche Lecture seule. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès, même en lecture
Page : /dashboard/facturation-centrale | Plan : Tous
1. Allez dans Factures & avoirs › Facturer depuis la Centrale dans le menu de gauche. Dans l'onglet Factures, cliquez Nouvelle facture
2. Choisissez le destinataire : Une boutique du réseau, ou Un tiers (client hors réseau). Une boutique marquée fiche incomplète n'a pas encore le SIRET ou l'adresse complète : la facture peut se préparer, mais pas s'émettre avant que sa fiche soit complétée
3. Pour un tiers, cherchez-le par nom ou SIRET. S'il n'existe pas, cliquez Nouveau tiers, choisissez Entreprise (le SIRET et l'adresse complète seront exigés à l'émission) ou Particulier (l'adresse suffit), remplissez la fiche puis cliquez Créer et facturer
4. L'écran Composer la facture s'ouvre. Ajoutez des lignes avec Ajouter un article (un article du catalogue, cherché par nom, marque, SKU ou code-barres) ou Ajouter une ligne libre (transport, prestation…). Une ligne sans prix bloque l'émission : un prix vide n'est pas zéro
5. Cliquez Mentions de la facture pour renseigner la date de l'opération, la nature (biens, services), une adresse de livraison ou une mention de TVA : ce qui manque à l'émission manquera pour toujours sur la facture
6. La case Cette facture fait sortir la marchandise du stock de l’entrepôt apparaît dès qu'un article du catalogue est sur la facture. Sur une facture que vous venez de créer, elle se coche d'elle-même à ce moment-là : décochez-la si la marchandise ne doit pas sortir ; sur un brouillon repris plus tard, elle garde le choix enregistré. Cochée, les articles quittent le stock de la Centrale à l'émission et, pour une boutique, une commande « en transit » est créée, qu'elle réceptionnera comme un colis. Décochée, la facture ne bouge pas le stock
7. Tout est enregistré au fur et à mesure : Fermer (le brouillon reste) vous laisse le reprendre plus tard depuis Factures en cours, avec Reprendre ; Jeter le supprime sans rien émettre
8. Cliquez Émettre la facture puis confirmez. Une facture émise ne se modifie plus ; une correction passera par un avoir. Entre deux boutiques de la même société (même SIREN), la pièce émise est un bon de transfert, sans TVA
9. L'onglet Tiers tient le Carnet de tiers : Nouveau tiers, Modifier, et Archiver au lieu de supprimer (ses factures émises le désignent pour toujours). Cochez Afficher les archivés pour les revoir et les Réactiver
10. Cette page s'ouvre au propriétaire du compte et aux personnes invitées par e-mail dont l'accès comprend la Centrale. Pour composer, émettre une facture ou enregistrer un règlement, il faut être le propriétaire ou avoir le droit Facturation de la centrale, réglé dans Équipe, partie Accès au site ; sans lui, la page affiche Lecture seule. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès, même en lecture
Page : /dashboard/facturation-centrale | Plan : Tous
1. Allez dans Factures & avoirs › Facturer depuis la Centrale dans le menu de gauche : l'onglet Factures s'ouvre
2. La liste Factures émises donne le Numéro, la Date, le Client, le Net à payer, le Reste dû et l'État : Soldée, À encaisser ou En retard (avec le nombre de jours). Cochez Impayées seulement pour ne garder que ce qui reste à encaisser ; le total dû s'affiche à côté. Cliquez le nom d'un client pour ouvrir sa fiche, avec son relevé
3. Cliquez Ouvrir sur une facture pour voir ses lignes et ses totaux. Imprimer et Télécharger le PDF donnent la facture officielle
4. Quand un paiement arrive, cliquez Enregistrer un règlement dans la facture ouverte, puis indiquez le Montant (€), choisissez le mode de règlement et la date du paiement et, si vous voulez, une Référence (n° de chèque, de virement), puis Enregistrer. Le reste dû se met à jour. Un montant plus grand que le reste dû est refusé : un trop-perçu se rend par un avoir
5. Un règlement saisi par erreur s'annule avec son bouton Annuler : le motif est obligatoire, et le règlement annulé reste visible avec sa raison
6. En bas de l'onglet, Journal des factures et avoirs émis (pour le comptable) : choisissez la période (Du, Au (inclus)), Une ligne par pièce ou Une ligne par article, puis Exporter
7. L'onglet Avoirs montre les avoirs émis, Par destinataire (avec ce qui reste au crédit de chacun ; cochez Tous pour voir aussi ceux qui n'ont plus de restant) ou en Liste de tous les avoirs (filtrée par État et Destinataire), depuis le début ou sur une période (Du, Au (inclus)). Excel télécharge la liste ; Ouvrir, ou le nom du destinataire, ouvre sa fiche
8. Les avoirs se créent dans les écrans de facturation de la caisse : à la caisse de la Centrale, ou depuis ce site avec le bouton Ouvrir la facturation, en haut de la page, qui les ouvre dans un nouvel onglet et demande votre code caissier
9. L'onglet Rapport CA / TVA donne le chiffre d'affaires et la TVA collectée des factures émises, avoirs déduits, sur la période choisie (raccourcis comme Mois dernier, ou dates libres). La Date de référence range les factures à leur Date d’émission (au départ) ou à leur Date de livraison. Les bons de transfert entre boutiques de la même société sont listés à part, hors chiffre d'affaires. Rapport PDF, Rapport Excel et Tout envoyer (ZIP) (le rapport plus chaque facture et chaque avoir ; les bons de transfert n'y sont pas) se transmettent au comptable ; cochez des pièces dans les tableaux pour un ZIP de celles-là seulement
10. Ces onglets se consultent aussi en Lecture seule. Enregistrer ou annuler un règlement demande le droit Facturation de la centrale
11. Cette page s'ouvre au propriétaire du compte et aux personnes invitées par e-mail dont l'accès comprend la Centrale. Pour composer, émettre une facture ou enregistrer un règlement, il faut être le propriétaire ou avoir le droit Facturation de la centrale, réglé dans Équipe, partie Accès au site ; sans lui, la page affiche Lecture seule. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès, même en lecture
Page : /dashboard/facturation-centrale | Plan : Tous
1. Allez dans Factures & avoirs › Facturer depuis la Centrale dans le menu de gauche. Cliquez le nom d'un client dans la liste des factures émises (onglet Factures), le nom d'un tiers dans l'onglet Tiers, ou Ouvrir dans l'onglet Avoirs : sa fiche remplace les onglets jusqu'à Fermer
2. Le bloc Relevé, arrêté au jour, montre au départ Ce qui n’est pas soldé : en tête, ce qui est Échu et ce qui est À échoir ; puis chaque facture avec son Échéance (en rouge si elle est passée), son Montant TTC, ce qui a été Déduit par des avoirs, Payé et le Reste dû, et les avoirs encore à déduire. La dernière ligne donne le total dû, ou ce que la Centrale doit au client
3. Une période (choisissez Du et Au (inclus)) liste plutôt les mouvements de la période (factures, avoirs, paiements) en Débit et Crédit, avec le solde au début et à la fin
4. PDF et Excel téléchargent le relevé affiché. Pour une boutique qui ne reçoit que des bons de transfert (même société), la fiche dit qu'il n'y a rien à régler
5. Avec le droit Facturation de la centrale (ou en étant le propriétaire du compte), Envoyer par e-mail envoie le relevé : vérifiez l'Adresse, ajoutez si vous voulez un Petit mot (facultatif), puis Envoyer le relevé. La fiche garde la date, l'adresse et l'auteur du dernier envoi. Si l'envoi n'a pas pu être confirmé, vérifiez auprès du client avant de renvoyer
6. Dessous, Ses factures, Ses avoirs, Ses paiements et, pour une boutique de la même société, Ses bons de transfert (hors relevé)
7. Une boutique voit son propre relevé envers la Centrale dans Factures & avoirs › Factures reçues de la Centrale, avec une seule boutique choisie
Page : /dashboard/factures-centrale | Plan : Tous
1. Allez dans Factures & avoirs › Factures reçues de la Centrale dans le menu de gauche. Avec plusieurs boutiques, choisissez-les dans le sélecteur en haut du menu : la colonne Boutique apparaît
2. La liste s'ouvre sur À payer. Choisissez Toutes pour voir aussi les factures soldées. Le compteur indique le nombre de factures et le reste à payer
3. Chaque ligne donne le Numéro, la date d'émission (Émise le), l'Échéance (avec le nombre de jours de retard s'il y en a), le Net à payer, ce qui est Réglé, le Reste dû et l'État : À payer, En retard ou Soldée
4. Cliquez Ouvrir pour lire la facture : la Centrale, votre boutique, les lignes, les totaux, les avoirs déduits et les règlements reçus. Télécharger le PDF et Imprimer donnent la facture officielle
5. Avec une seule boutique choisie, son Relevé envers la Centrale s'affiche : Ce qui n’est pas soldé (avec ce qui est Échu et À échoir) ou Une période, à télécharger en PDF ou Excel, suivi de ses factures, avoirs, paiements et bons de transfert
6. Si la Centrale vous a accordé des avoirs, le tableau Avoirs donne pour chacun le montant, ce qui Reste au crédit et son état, avec son PDF
7. En bas, Journal pour le comptable : choisissez la période (du 1er du mois au 1er du mois suivant au départ ; la date de fin est exclue), Une ligne par pièce ou Une ligne par article, puis Exporter. Le journal est celui d'une société : choisissez une seule boutique dans le sélecteur
8. Ces factures sont émises par la Centrale : vous les lisez ici, vous ne les modifiez pas. Une facture émise ne change plus ; une correction arrive sous forme d'avoir. Le bouton Ouvrir la facturation, en haut de la page, ouvre les mêmes factures dans les écrans de la caisse, dans un nouvel onglet (votre code caissier est demandé)
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/bons | Plan : Tous
1. Allez dans Réseau › Bons entre boutiques dans le menu de gauche
2. Une carte cadeau, ou un avoir (bon d'achat) remis à la place d'un remboursement, peut être utilisé dans une autre boutique que celle qui l'a émis. La boutique qui l'accepte donne la marchandise, alors que l'argent est resté dans la boutique qui a émis le bon : celle qui a émis le bon doit donc ce montant à celle qui l'a accepté. L'écran ne parle que de carte cadeau, mais les avoirs y sont comptés aussi
3. Choisissez la date de départ dans Depuis le (le 1er du mois en cours au départ). Avec plusieurs boutiques, choisissez-les dans le sélecteur en haut du menu
4. Chaque ligne se lit ainsi : la boutique de la colonne Doit (celle qui a émis les bons) doit le Montant à la boutique de la colonne À (celle qui les a acceptés), pour le nombre de Bons indiqué
5. En bas, Total à compenser fait la somme de toutes les lignes. Une boutique qui accepte ses propres bons n'apparaît pas : elle ne se doit rien à elle-même
6. Cette page ne fait que montrer les montants : elle n'enregistre aucun remboursement entre boutiques
7. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/patron | Plan : Tous
1. Cliquez Aujourd'hui dans le menu de gauche. Si vous voyez plusieurs boutiques et que le sélecteur en haut du menu est sur Tout le réseau, sur un groupe ou sur plusieurs boutiques, vous arrivez sur l'accueil du réseau. Avec une seule boutique choisie, vous arrivez sur le tableau de bord de cette boutique
2. En haut, le bloc Chiffre d’affaires du réseau. Choisissez la période avec les boutons Aujourd’hui, Hier, Semaine en cours, Mois en cours ou Dates libres. Avant midi, la page s'ouvre sur Hier ; l'après-midi, sur Aujourd’hui
3. Avec Dates libres, choisissez la date de début et la date de fin, puis cliquez Afficher. La période fait au plus 93 jours et ne peut pas finir après aujourd'hui ; pour une période plus longue, utilisez Analyser › Statistiques ou Analyser › Pilotage
4. Trois chiffres pour les boutiques choisies : le Chiffre d’affaires (TTC, remboursements déduits), le nombre de Tickets (remboursements compris) et le Panier moyen (le chiffre d'affaires des tickets de vente divisé par leur nombre, sans les remboursements). Ils viennent des tickets de caisse, et de l'historique repris de votre ancien logiciel de caisse s'il y en a un. Les tickets du mode école ne comptent pas
5. La ligne sous le titre dit à quoi la période est comparée : à l'an dernier, 364 jours plus tôt, le même jour de la semaine (un samedi contre un samedi). Quand la période finit aujourd'hui, la journée en cours est comparée à la même journée de l'an dernier jusqu'à la même heure. L'écart total s'affiche sous le chiffre d'affaires, avec le nombre de boutiques comparées
6. Boutiques, classées par chiffre d’affaires donne pour chaque boutique son chiffre d'affaires, ses tickets, son panier et son écart avec l'an dernier (en vert s'il monte, en rouge s'il baisse). La barre montre sa part du total. Un tiret « — » veut dire qu'il n'y a pas de chiffre l'an dernier ; « données incomplètes » veut dire que la boutique a des jours sans aucun ticket alors que l'an dernier en avait. Ces boutiques sont retirées de l'écart total
7. Marge : le chiffre d'affaires hors taxes moins le coût d'achat, calculé seulement sur les lignes dont le coût d'achat est connu. La phrase Marge calculée sur … % du chiffre d’affaires dit quelle part des ventes elle couvre, et compte les lignes dont le prix d'achat paraît douteux (moins de 20 % du prix de vente). Une marge mesurée sur une petite part des ventes ne vaut pas pour tout le réseau
8. Meilleures ventes : les 10 produits qui ont fait le plus de chiffre d'affaires sur la période, avec la quantité vendue
9. Chaque bloc se charge seul. S'il ne peut pas être lu, il le dit, avec un bouton Réessayer, sans effacer les autres. Pendant un rechargement, mise à jour… s'affiche à côté du titre
10. La page demande le droit Tableau de bord. Sans le droit Ventes et statistiques, le chiffre d'affaires, la marge et le bloc À regarder sont remplacés par la phrase « Vous n'avez pas accès aux chiffres de vente du réseau ». Ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'arrive jamais sur cet accueil : il voit une boutique
Page : /dashboard/patron | Plan : Tous
1. Cliquez Aujourd'hui dans le menu de gauche avec plusieurs boutiques choisies. Sous le chiffre d'affaires, plusieurs blocs se chargent en même temps. Ils ne suivent pas la période choisie en haut de la page
2. À préparer à la centrale n'apparaît que si votre réseau a une Centrale et que vous avez le droit Stock. Il liste les commandes de réassort reçues (À préparer) puis celles En préparation, la plus ancienne en tête, avec la boutique, le numéro, la date d'envoi et le nombre de lignes. La mention en retard suit la même règle que Réseau › Suivi des commandes, que le lien Suivi des commandes → ouvre
3. À regarder liste, boutique par boutique, ce qui demande un geste, le plus grave en tête : écart de caisse, clôture scellée sans comptage du tiroir, caisse qui n'a scellé aucun ticket depuis plusieurs jours, références en stock négatif, inventaire resté ouvert, brouillon de commande en attente, commande de réassort en retard, boutique jamais mise en service. Une commande déjà montrée dans À préparer à la centrale n'y est pas répétée
4. Si une source n'a pas pu être lue, un bandeau orange le dit au-dessus de la liste : elle peut alors être incomplète. Quand il n'y a rien, le bloc affiche Aucun problème signalé.
5. Clôtures du … fait le bilan d'une journée, caisse par caisse : les Tickets, le CA TTC, le Z (son numéro et son heure, ou non fait), le Tiroir (compté, non compté ou ouvert depuis une date), l'Écart de caisse et l'État. Basculez entre Hier et Aujourd’hui ; avant midi, le bloc s'ouvre sur hier
6. Les états qui demandent un geste sont comptés en rouge à côté du titre : Session encore ouverte, Pas de Z, Écart de caisse et Tiroir non compté. Les autres sont Journée en cours, Journée close et Aucune activité
7. Fidélité donne, pour les boutiques choisies, le nombre de Clients inscrits au programme, les Transactions aujourd’hui et les Points distribués ce mois. Ces chiffres viennent de la carte de fidélité, pas de la caisse
8. Cartes wallet compte les Clients avec la carte dans leur téléphone, les cartes Ajoutées aujourd’hui et sur 7 jours, puis donne une ligne par boutique
9. Groupes de boutiques n'apparaît qu'au propriétaire du compte, quand le sélecteur en haut du menu est sur Tout le réseau. Il règle quelles boutiques se partagent leurs Clients et cartes de fidélité, et leurs Remises et promotions. Rien ne change tant que vous n'avez pas confirmé dans l'encadré qui s'ouvre
10. La page demande le droit Tableau de bord ; À regarder et Clôtures du … demandent aussi le droit Ventes et statistiques, et le bloc de la Centrale le droit Stock. Ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'arrive jamais sur cet accueil
Page : /dashboard/statistiques | Plan : Tous
1. Allez dans Analyser › Statistiques dans le menu de gauche. Si cette rubrique n'apparaît pas, regardez le sélecteur tout en haut du menu : il doit être sur Tout ou Caisse. La page s'intitule Statistiques de vente
2. Elle compte les tickets des caisses WePush des boutiques choisies dans le sélecteur en haut du menu. Pour les journées d'avant WePush, elle ajoute l'historique repris de votre ancien logiciel de caisse s'il y en a un, et la ligne sous le titre le dit (… tickets d’avant WePush inclus). Cet historique n'est pas compté quand vous choisissez une caisse précise
3. Chiffre d’affaires : le total TTC encaissé, remboursements déduits. Dessous, le nombre de ventes et de remboursements
4. Tickets : le nombre de tickets, remboursements compris. Dessous, le nombre d'articles vendus
5. Panier moyen : le chiffre d'affaires des ventes divisé par le nombre de ventes, sans les remboursements
6. Hors taxes : le chiffre d'affaires sans la TVA, avec le montant de la TVA dessous. Remises : le total des remises accordées sur la période
7. Marge brute : le chiffre d'affaires hors taxes moins le coût d'achat, calculée seulement sur les articles dont le coût est connu (celui du ticket, sinon le prix d'achat à la date de la vente, sinon le prix d'achat actuel du catalogue). Dessous, le taux de marque (la marge divisée par le prix de vente hors taxes) et, si des ventes n'ont pas de coût connu, la part du chiffre d'affaires hors taxes sur laquelle la marge est mesurée
8. Taux de marge : la marge divisée par le coût d'achat. Un article acheté 5 € et vendu 10 € hors taxes a 100 % de marge et 50 % de marque. Dessous, le coefficient : le prix de vente hors taxes divisé par le coût
9. À côté du chiffre d'affaires, des tickets et du panier moyen, une flèche ▲ ou ▼ donne l'écart en pourcentage avec la période de comparaison. Sans chiffre à comparer, rien ne s'affiche
10. Dessous, le chiffre d'affaires Par journée (Par mois ou Par année sur une longue période), Par heure, Par moyen de paiement, Par opérateur (le vendeur), et Par caisse s'il y en a plusieurs. Le petit nombre en bout de ligne est le nombre de tickets
11. Avec plusieurs boutiques, le tableau Par boutique donne pour chacune le CA TTC, les Tickets, le Panier (CA ÷ tickets) et sa Part du total. Ce panier-là divise par tous les tickets, remboursements compris : il peut différer un peu du Panier moyen du haut. Cliquez le nom d'une boutique pour ne voir qu'elle
12. Palmarès des ventes : les 30 articles qui ont fait le plus de chiffre d'affaires, avec la quantité. Cliquez un titre de colonne pour trier ; la colonne # garde le rang au chiffre d'affaires
13. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/statistiques | Plan : Tous
1. Allez dans Analyser › Statistiques dans le menu de gauche. Les boutiques comptées sont celles du sélecteur en haut du menu
2. La première liste choisit la période : Aujourd’hui, Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, 90 derniers jours, Mois en cours, Mois dernier, Année en cours ou Période choisie (deux dates). La page s'ouvre sur Aujourd’hui, ou sur la dernière période choisie sur un autre écran dans le même onglet du navigateur
3. La deuxième liste choisit comment dater les ventes. Journée comptable (provisoire), au départ : la journée de caisse, recalculée à l'affichage avec une bascule à 5 h, provisoire tant que le Z du soir n'a pas scellé la journée. Date réelle : l'heure de la vente, heure de Paris, quelle que soit la clôture. Les rapports et le journal des ventes en caisse partent, eux, de la journée scellée
4. La troisième liste choisit la comparaison. Comparé à la période précédente, au départ : les jours juste avant, de même durée ; pour Mois en cours, le même nombre de jours du mois précédent ; pour Mois dernier, le mois d'avant ; pour Année en cours, la même période de l'année précédente
5. Comparé à l’an dernier (même jour de semaine) : la même période 364 jours plus tôt, un samedi contre un samedi. Chaque barre Par journée montre alors aussi l'an dernier (barre grise) et l'écart. La ligne sous le titre donne toujours les dates comparées
6. S'il y a plusieurs caisses, la liste Toutes les caisses permet d'en choisir une ou plusieurs ; le bloc Par caisse compare les postes entre eux
7. Pour ne voir qu'une boutique, choisissez-la dans le sélecteur en haut du menu, ou cliquez son nom dans le tableau Par boutique
8. Exporter télécharge le Palmarès des ventes (rang, article, quantité, chiffre d'affaires), avec en tête le chiffre d'affaires, les tickets, le panier moyen et la marge. Formats : PDF, Excel / Google Sheets, CSV (tableur), Page web ou Texte (Bloc-notes)
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/pivot | Plan : Tous
1. Allez dans Analyser › Stats croisées dans le menu de gauche. Les boutiques sont celles du sélecteur en haut du menu ; s'il y a plusieurs caisses, la liste Toutes les caisses permet d'en choisir
2. Choisissez la période avec les boutons Aujourd’hui (au départ), Hier, 7 derniers jours, 30 derniers jours, 90 derniers jours, Mois en cours, Mois dernier, Année en cours, ou Choisir… pour deux dates. La ligne sous le titre rappelle les dates, le nombre de jours et la période de comparaison (la même règle que la comparaison à la période précédente des statistiques)
3. La rangée suivante choisit la vue : Croiser (au départ), Concentration, Clients, Achetés ensemble ou Paniers
4. Cinq chiffres de tête, chacun avec son écart sur la période de comparaison : Chiffre d’affaires TTC (ventes moins retours, remises déduites), Nombre de tickets (retours compris), Panier moyen (chiffre d'affaires divisé par le nombre de tickets, retours compris), Marge brute (hors taxes moins coût d'achat, lignes sans coût ignorées) et Taux de marque. L'écart est en vert quand c'est une bonne nouvelle (une baisse des remises est verte), en rouge sinon ; pas de référence s'il n'y a rien à comparer
5. Dans la vue Croiser, composez votre tableau : Mesure (22 mesures rangées par famille : chiffre d'affaires, volume, panier, marge, remises, retours, fidélité), Par (l'axe : jour, semaine, mois, heure, jour de la semaine, vendeur, poste de caisse, article, produit, catégorie, marque, fournisseur, taux de TVA, avec ou sans carte, client, vente ou retour, boutique s'il y en a plusieurs, et les caractéristiques des déclinaisons vendues comme la saveur ou le volume) et Forme (le graphique). Seules les formes qui ont un sens pour l'axe choisi sont proposées. Une phrase sous les listes explique la mesure
6. Le graphique et le tableau montrent les 40 premières lignes ; le reste est regroupé sous « Autres ». Le tableau donne chaque ligne, sa valeur, sa Part du total et le Total. Quand un même ticket compte dans plusieurs lignes (plusieurs articles, par exemple), un avertissement le dit : la somme des lignes dépasse alors le total, qui reste juste
7. Mode école : cochez inclure pour compter aussi les tickets passés en mode école. Ils sont exclus au départ. La case vaut pour toute la page, chiffres de tête et autres vues compris
8. Pour une mesure de marge, un avertissement signale quand une partie des marges utilise le prix d'achat inscrit aujourd'hui au catalogue, faute de prix connu au jour de la vente
9. Sans le droit Voir les prix d'achat et les marges, les coûts et les marges ne sont pas transmis à la page : les mesures de marge restent vides, le chiffre d'affaires reste visible
10. Exporter : CSV pour un tableur (avec en tête la mesure, l'axe et la période) ou JSON pour un traitement automatique
11. Les chiffres viennent des lignes de ticket des caisses WePush, et de l'historique repris de votre ancien logiciel de caisse s'il y en a un. Sur une longue période, la page ne lit que les 16 000 lignes les plus récentes : un bandeau le dit, et précise si c'est la période elle-même ou seulement sa comparaison qui est incomplète. Resserrez alors la période
12. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/pivot | Plan : Tous
1. Allez dans Analyser › Stats croisées dans le menu de gauche, choisissez la période, puis une des vues à côté de Croiser. Elles portent sur la période choisie et sur les boutiques du sélecteur en haut du menu
2. Concentration : combien d'articles font 80 % du chiffre d'affaires. Les articles sont rangés en trois classes, avec leur nombre et leur chiffre d'affaires : classe A (jusqu'à 80 % du chiffre d'affaires cumulé) À ne jamais laisser en rupture, classe B (jusqu'à 95 %) À surveiller, classe C (le reste) Arrêtables sans dommage. Un graphique de Pareto suit
3. Clients : seuls les tickets rattachés à une fiche fidélité comptent, et seulement ceux de la période ; choisissez donc une période longue. Chaque client est classé selon son retard par rapport à son propre rythme (le temps moyen entre ses passages) : Fidèles et Prometteurs (dans les temps, au plus 1,5 fois son rythme ; fidèles à partir de 4 passages), À relancer (jusqu'à 3 fois son rythme), Endormis (jusqu'à 6 fois), Perdus (au-delà, ou un seul passage il y a plus de 30 jours) et Nouveaux (un seul passage, il y a 30 jours au plus)
4. Le tableau donne pour chaque client son Segment, ses Passages, son Rythme, Vu il y a et le montant Cumulé. Le client y est désigné par un code (le début de l'identifiant de sa fiche), pas par son nom. 40 fiches s'affichent ; le tri porte sur toutes
5. Dessous, la Rétention par mois de première visite : grandir, ou remplacer ses pertes : pour chaque mois où des clients sont venus pour la première fois sur la période, leur nombre (Taille) et le pourcentage revenu les mois suivants (M+1, M+2…)
6. Le bloc Fréquentation des clients (passages par client, clients revenus, écart entre passages) se trouve aussi dans l'onglet Clients, au-dessus du tableau. Il compte uniquement les passages en caisse et se compare à la période précédente de même longueur, comme les chiffres du haut
7. Achetés ensemble : les paires d'articles qui se retrouvent dans le même ticket de vente (au moins 3 tickets), classées par Fois plus qu’au hasard : au-dessus de 1, l'association est réelle. Le tableau donne aussi le nombre de Tickets communs et la Confiance (la part des tickets du premier article qui contiennent aussi le second)
8. Paniers : la répartition des tickets par montant, sans les retours ni les tickets à 0 € : Minimum, 1er quartile, Médiane, 3e quartile, Maximum et Moyenne, puis un graphique par tranche de montant. Cette moyenne-là ne compte pas les retours : elle peut être un peu plus haute que le panier moyen du haut de la page, qui les compte. Utile quand la moyenne cache deux clientèles très différentes
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/pilotage | Plan : Tous
1. Allez dans Analyser › Pilotage dans le menu de gauche. Les onglets sont rangés sur deux lignes, Piloter et Contrôler. Les chiffres portent sur les boutiques du sélecteur en haut du menu ; ils viennent des tickets de caisse WePush, et de l'historique repris de votre ancien logiciel de caisse s'il y en a un
2. Objectif du mois, l'onglet ouvert au départ, se calcule toujours sur le mois en cours jusqu'à aujourd'hui. Quatre tuiles pour l'ensemble des boutiques : le Cumul du mois et ses tickets, avec ce qu'avait fait l'an dernier au même jour ; Attendu à ce jour, avec l'avance ou le retard sur cet attendu ; Objectif du mois ; Projection fin de mois, avec l'écart à l'objectif
3. Dans cet onglet, « l'an dernier » veut dire les mêmes dates du même mois l'année précédente, du 1er au même jour. La Tendance 3 mois compare les trois derniers mois pleins aux trois mêmes mois de l'an dernier
4. Attendu = le cumul de l'an dernier au même jour × la tendance. Objectif = le mois entier de l'an dernier × la tendance. Projection = le cumul × (mois entier de l'an dernier ÷ cumul de l'an dernier au même jour) ; sans chiffre l'an dernier, c'est le cumul prolongé au même rythme jusqu'à la fin du mois
5. Le tableau Par boutique reprend ces chiffres boutique par boutique, avec la Tendance 3 mois et le Rythme : une petite courbe du cumul jour par jour, en couleur pour ce mois, en pointillés pour l'an dernier. Une boutique dont l'historique n'est pas à jour paraît en retard : c'est la donnée qui manque, pas la vente
6. Alertes liste, boutique par boutique, ce qui décroche, avec une gravité HAUTE ou moyenne : trois semaines complètes de suite sous l'an dernier, un panier moyen des 28 derniers jours en baisse d'au moins 10 % sur l'an dernier, une journée d'hier sans aucune vente ou sous 60 % de la médiane des 8 mêmes jours de semaine, plus aucune donnée depuis plusieurs jours, un produit du top 10 en baisse d'au moins 30 % sur 28 jours, et une remise fidélité donnée en caisse hier sans que la récompense ait été retirée de la carte du client (il se la verra proposer de nouveau). Sinon, l'onglet affiche Rien à signaler
7. Les alertes sont calculées à l'ouverture de l'onglet. Elles partent aussi chaque matin par e-mail au propriétaire du compte, chaque alerte une fois par semaine au plus
8. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/pilotage | Plan : Tous
1. Allez dans Analyser › Pilotage dans le menu de gauche, ligne Piloter. Clients, Produits et Saisonnalité se calculent à la date d'aujourd'hui ; Familles vs an dernier, Heures & jours et Boutique à boutique suivent la période choisie dans la liste qui apparaît sous les onglets (au départ 30 derniers jours)
2. Clients classe les fiches fidélité selon leurs achats : Nouveaux (premier achat il y a moins de 30 jours), Actifs (dernier achat il y a moins de 60 jours), Dormants (60 à 180 jours), Perdus (plus de 180 jours). Les Habitués dormants ont fait au moins 6 achats dans les 6 mois avant leur dernier passage, puis plus rien depuis 60 jours à un an ; leur CA en jeu (6 mois) est ce qu'ils dépensaient sur ces 6 mois. Un client compte dans la boutique de son dernier passage
3. La liste Habitués dormants à rappeler donne les premiers par montant (300 au plus), avec leur téléphone et un lien vers leur fiche. Exporter CSV la télécharge avec le nom, le prénom, le téléphone, l'e-mail et les achats
4. Produits compare les 28 derniers jours aux 28 jours d'avant, par déclinaison, sur les ventes WePush seulement : Qui monte (+20 % ou plus), Qui descend (−20 % ou moins, parmi les articles à 20 € ou plus avant) et Nouveautés (créées depuis 60 jours)
5. Stock dormant : les articles en stock jamais vendus depuis le premier ticket WePush de la boutique (6 mois au plus), avec leur valeur au coût et leur valeur de vente au prix pratiqué par la boutique. Seules les boutiques qui suivent leur stock dans WePush apparaissent
6. Familles vs an dernier : par famille de produits, le chiffre d'affaires avant remise (CA brut), sa Part, la Quantité et les mêmes chiffres l'an dernier, 364 jours plus tôt (les dates sont rappelées dans le titre). La ligne Total net déduit les remises
7. Saisonnalité : le Profil mensuel d'une boutique (choisissez-la dans la liste s'il y en a plusieurs), mois par mois et année par année, et la Part moyenne de chaque mois dans l'année, calculée sur les années complètes. Dessous, la Prévision des 7 prochains jours : le même jour de semaine l'an dernier × la tendance des 28 derniers jours ; sans an dernier, la moyenne du même jour de semaine sur 8 semaines. Une prévision, pas une promesse
8. Heures & jours : pour chaque boutique, le chiffre d'affaires moyen par heure et par jour de la semaine, calculé sur les journées réellement ouvertes ce jour-là. Une case vide veut dire que rien n'a été vendu à cette heure sur la période
9. Boutique à boutique classe les boutiques sur la période : CA, Part réseau, écart avec l'an dernier (364 jours plus tôt), Tickets, Panier (le chiffre d'affaires des tickets de vente divisé par leur nombre, sans les remboursements, comme sur l'accueil), Part carte (la part du montant payée par carte bancaire) et Clients identifiés (la part des tickets rattachés à une fiche fidélité)
10. Ces onglets demandent le droit Ventes et statistiques, qui ouvre la page ; Clients demande en plus le droit Clients, parce qu'il donne des noms et des téléphones ; sans le bon droit, l'onglet affiche Ce bloc demande un droit que votre compte n’a pas. Ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'a pas accès à la page
Page : /dashboard/pilotage | Plan : Tous
1. Allez dans Analyser › Pilotage dans le menu de gauche, ligne Contrôler. Seul Contrôle vendeurs suit la période choisie sous les onglets (au départ 30 derniers jours) ; les autres onglets se calculent à la date d'aujourd'hui
2. Contrôle vendeurs met chaque vendeur face à la moyenne du réseau, sur les ventes WePush : tickets de vente, CA (ventes seules, les retours sont comptés à part), taux de Remises, de Retours et de tickets Sans client, tickets Hors horaires, Panier (ce CA divisé par le nombre de tickets de vente), Art./ticket, Clôtures et écarts de caisse. La colonne Signaux marque ce qui s'écarte nettement de la moyenne ; la règle exacte est écrite sous le tableau. Un signal n'est pas une accusation : un vendeur du soir a forcément des tickets tardifs
3. Objectifs vendeurs répartit l'objectif du mois de chaque boutique (onglet Objectif du mois) entre ses vendeurs, selon la part de chacun dans le chiffre d'affaires des 3 derniers mois pleins, et montre ce qui est Réalisé. Un vendeur arrivé ce mois-ci n'a pas encore de part
4. Ruptures : les articles à zéro en stock et pourtant vendus ces 28 derniers jours, avec le Stock, le Vendu 28 j, le CA 28 j, le chiffre d'affaires Perdu / semaine et la Dernière vente. En haut, le total des Ventes perdues estimées et le détail par boutique. Seules les boutiques qui suivent vraiment leur stock dans WePush sont lues
5. Couverture de stock : par boutique, le stock au coût et à la vente, le nombre d'articles à moins de 7 jours de couverture, le surstock et le GMROI ; puis les listes Urgent : moins de 7 jours de couverture et Surstock : plus de 180 jours ou sans vente. La couverture est le stock divisé par la vitesse de vente des 28 derniers jours. Le GMROI est la marge brute hors taxes ramenée à un an, divisée par le stock au coût (1 = le stock rapporte sa valeur en marge chaque année) ; pour une boutique récente, c'est un ordre de grandeur
6. Achetés ensemble : les paires de produits souvent achetés dans le même ticket (vues au moins 5 fois), avec le Lift : combien de fois plus souvent qu'au hasard (× 2 = deux fois plus). Ventes WePush seulement
7. Cohortes clients : les nouveaux clients de chaque mois (le mois de leur tout premier achat), la part revenue à 30, 90 et 180 jours, leurs achats et leur chiffre d'affaires moyen sur 12 mois. Un point « · » veut dire que la cohorte est trop récente pour cette mesure
8. Contrôle vendeurs et Objectifs vendeurs demandent en plus le droit Équipe, parce qu'ils nomment des personnes ; les autres onglets, le seul droit Ventes et statistiques, qu'il faut de toute façon pour ouvrir la page. Ces droits se règlent dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'a pas accès à la page
Page : /dashboard/palmares | Plan : Tous
1. Allez dans Analyser › Palmarès dans le menu de gauche. Les ventes sont celles des boutiques choisies dans le sélecteur en haut du menu, retours déduits, mode école exclu
2. Choisissez la période dans la première liste : au départ Aujourd’hui, ou la dernière période choisie sur un autre écran dans le même onglet du navigateur
3. Choisissez le regroupement : Par déclinaison (au départ, chaque déclinaison d'un produit à part), Par produit ou Par catégorie
4. Choisissez le classement, Par chiffre d’affaires (au départ) ou Par quantité, et le nombre de lignes : Top 10, Top 30 (au départ), Top 100 ou Tout
5. Chaque ligne donne le Rang, le nom, la Quantité, le CA TTC et le nombre de Tickets qui contenaient l'article. La barre sous le nom situe son chiffre d'affaires par rapport au plus gros chiffre d'affaires de la liste. Lisez les colonnes ensemble : un gros chiffre d'affaires sur deux tickets est une grosse vente, pas un article qui se vend bien
6. Avec la Centrale seule dans le sélecteur, le palmarès compte ce qu'elle a fait sortir : ses livraisons aux boutiques (au départ du colis, manquants déduits), ses ventes aux tiers et ses tickets. Les colonnes deviennent CA HT (factures aux boutiques d'une autre société et ventes aux tiers, avoirs déduits ; un bon de transfert, ou une livraison pas encore facturée, compte 0 €) et Livraisons. La période est alors limitée à 3 mois
7. Cliquez un titre de colonne pour trier le tableau : le Rang reste celui du classement choisi
8. S'il y a plusieurs caisses, la liste Toutes les caisses permet d'en choisir une ou plusieurs
9. Exporter télécharge le classement affiché, avec la période et le critère, en PDF, Excel / Google Sheets, CSV (tableur), Page web ou Texte (Bloc-notes)
10. Sur une très longue période, un bandeau prévient que les ventes les plus anciennes manquent : resserrez la période pour un palmarès complet
11. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/notifications | Plan : Push ou Pro
1. Allez dans Communiquer › Notifications dans le menu de gauche
2. Activez le toggle "Activer les notifications wallet après chaque visite"
3. Réglez le délai : combien de minutes attendre après l'achat avant d'envoyer (0 = immédiatement)
4. Cliquez Enregistrer
5. Désormais, chaque client qui passe en caisse recevra une notification sur son téléphone
Page : /dashboard/notifications | Plan : Push ou Pro
1. Dans Notifications, regardez le champ Message transaction
2. Écrivez votre message. Par exemple : "Merci {prenom} ! Vous avez {points} points."
3. Pour insérer une variable, cliquez sur les boutons en dessous du champ :
- {prenom} → le prénom du client
- {points} → ses points actuels
- {palier} → son palier
- {nom_commerce} → le nom de votre commerce
- {nb_visites} → son nombre de visites
- {prochaine_récompense} → la prochaine récompense qu'il peut obtenir
4. Le message final pour "Jean" qui a 150 points sera : "Merci Jean ! Vous avez 150 points."
5. Cliquez Enregistrer
Page : /dashboard/notifications | Plan : Push ou Pro
1. Dans Notifications, activez le toggle "Message quand un client atteint un palier"
2. Écrivez un message de félicitations. Par exemple : "Bravo {prenom} ! Vous passez au palier {palier} !"
3. Ce message sera envoyé automatiquement quand un client monte à un nouveau palier (jamais quand il redescend)
4. Cliquez Enregistrer
5. Si votre boutique a un parcours Palier atteint allumé, ce message ne part pas : c'est le parcours qui prévient le client
Page : /dashboard/notifications | Plan : Push ou Pro
1. Dans Notifications, descendez jusqu'à Envoi manuel
2. Choisissez la cible dans le menu déroulant :
- Tous les clients pour envoyer à tout le monde
- Un palier pour cibler un groupe de clients (ex: clients Or)
- Un tag pour cibler un groupe (ex: clients VIP)
3. Écrivez votre message (max 500 caractères). Vous pouvez utiliser les variables
4. Cliquez Envoyer maintenant
5. Confirmez dans la fenêtre qui s'ouvre
6. Si vous envoyez en dehors de vos heures d'envoi, l'écran vous prévient, mais le message part quand même tout de suite
7. Le résultat dit combien de clients l'ont reçu tout de suite, et combien sont retenus par le plafond : ceux qui ont déjà reçu un message marketing dans les 24 heures. Leur message partira dans vos heures d'envoi dans les 48 heures, ou sera abandonné
Page : /dashboard/notifications | Plan : Push ou Pro
1. Dans l'envoi manuel, ouvrez le menu déroulant Cible
2. Vous voyez 3 sections :
- Tous les clients : tout le monde
- Paliers : Bronze, Argent, Or, Platine (ou vos noms personnalisés)
- Tags : les tags que vous avez créés (VIP, Inactif, etc.)
3. Sélectionnez votre cible
4. Le message sera envoyé uniquement aux clients correspondants
5. Seuls les clients qui ont installé la carte Wallet recevront la notification
Page : /dashboard/notifications | Plan : Push ou Pro
1. Dans Notifications, descendez jusqu'à l'historique
2. Filtrez par statut : Tout, En attente, Envoyé, Échoué
3. Chaque ligne montre :
- Le message envoyé
- La date d'envoi
- Le type : Visite (auto), Palier (auto), ou Manuel
- Le nombre de téléphones atteints
4. Les notifications sont regroupées par envoi (un envoi à 50 clients = 1 ligne, pas 50)
Page : /dashboard/notifications | Plan : Push ou Pro
1. Allez dans Communiquer › Notifications dans le menu de gauche
2. Dans Heures d'envoi, choisissez l'heure de début et l'heure de fin (heure de Paris), puis cliquez Enregistrer. Tant que vous n'avez rien changé, c'est de 9 h à 20 h
3. Les messages dont personne n'a choisi l'heure attendent cette plage : relance d'un client inactif, anniversaire, récompense non récupérée, message après une attente, demande d'avis Google. Un message prévu à 22 h part le lendemain à l'ouverture de la plage
4. Les messages qui suivent un passage du client partent tout de suite, à toute heure : bienvenue, seuil de points, palier atteint, proche d'une récompense, nombre de visites atteint, et la mise à jour des points ou des tampons
5. Une heure que vous choisissez passe avant : une campagne programmée à 21 h part à 21 h, un envoi manuel part tout de suite. L'écran vous prévient seulement
6. Pour passer minuit, mettez une heure de fin plus petite que celle de début (ex. de 22 h à 6 h). De 0 h à 24 h, les messages partent à toute heure
7. Un client reçoit au plus un message marketing par 24 heures, toutes boutiques, parcours et campagnes confondus. Les messages qui l'informent de son compte (points ou tampons mis à jour, commande) ne comptent pas et ne sont jamais retardés
Page : /dashboard/campaigns | Plan : Pro
1. Allez dans Communiquer › Campagnes dans le menu de gauche
2. Cliquez + Nouvelle campagne
3. Donnez un nom à la campagne (ex: "Promo Saint-Valentin")
4. Écrivez le message avec les variables si besoin
5. Sélectionnez un segment de clients cibles
6. Si vous avez plusieurs boutiques, choisissez la Portée juste en dessous : Cette boutique, Des boutiques (cochez celles à qui envoyer) ou Tout le fichier clients. « Tous les clients » veut dire les clients de la boutique ouverte, tant que la Portée reste sur « Cette boutique »
7. Choisissez Planifier maintenant (une seule fois)
8. Sélectionnez la date et l'heure d'envoi
9. Cliquez Planifier et activer pour confirmer, ou Enregistrer en brouillon pour plus tard
Page : /dashboard/campaigns | Plan : Pro
1. Dans Campagnes, cliquez + Nouvelle campagne
2. Remplissez le nom, le message et le segment
3. Choisissez Récurrence
4. Sélectionnez la fréquence :
- Quotidien : tous les jours
- Hebdomadaire : choisissez le jour (lundi, mardi...)
- Mensuel : choisissez le jour du mois (1-31)
- Annuel : choisissez le mois et le jour
- Personnalisé : tous les X jours ou X semaines
5. Sélectionnez l'heure d'envoi
6. Optionnel : ajoutez une date de fin
7. Cliquez Planifier et activer
Page : /dashboard/campaigns | Plan : Pro
1. Lors de la création ou l'édition d'une campagne
2. Si c'est une campagne ponctuelle : choisissez la date et l'heure dans les champs
3. Si c'est une campagne récurrente : l'heure s'applique à chaque occurrence
4. Les campagnes planifiées apparaissent avec le statut "Planifiée" (bleu) dans la liste
5. Vous pouvez modifier la date tant que la campagne n'a pas été envoyée
6. Une heure en dehors de vos heures d'envoi est acceptée : l'écran vous prévient, et le message part à l'heure choisie
7. Un client qui a déjà reçu un message marketing dans les 24 heures (parcours ou autre campagne) est retenu : son message part dans vos heures d'envoi une fois les 24 heures passées, ou il est abandonné au bout de 48 heures
Page : /dashboard/campaigns | Plan : Pro
1. Dans Campagnes, trouvez la campagne à renvoyer, même déjà terminée
2. Cliquez le bouton Dupliquer (deux feuilles superposées), à droite de la ligne
3. Une nouvelle campagne s'ouvre avec le même message et le même segment ; son nom finit par (copie)
4. Choisissez la nouvelle date d'envoi, avancez jusqu'à la dernière étape puis cliquez Programmer
5. La campagne d'origine et ses statistiques ne changent pas
Page : /dashboard/campaigns | Plan : Pro
1. Dans Campagnes, trouvez votre campagne active
2. Cliquez le bouton Pause
3. Confirmez. La campagne passe en statut "En pause" (orange)
4. Les envois sont suspendus, mais la campagne n'est pas supprimée
5. Pour reprendre, cliquez Reprendre. La campagne recalcule la prochaine date d'envoi et repart
Page : /dashboard/campaigns | Plan : Pro
1. Dans Campagnes, trouvez la campagne à annuler
2. Cliquez Annuler
3. Confirmez. La campagne passe en statut "Annulée" (rouge)
4. Toutes les notifications en attente sont supprimées
5. Une campagne annulée peut être supprimée mais pas relancée
Page : /dashboard/campaigns | Plan : Pro
1. Dans Campagnes, cliquez sur une campagne pour l'ouvrir
2. Vous voyez :
- Total envoyé : nombre de notifications envoyées
- Délivrées : reçues sur les téléphones
- Échouées : non délivrées
3. Un graphique montre les envois par jour sur les 30 derniers jours
4. Le statut vous indique si la campagne est active, en pause ou terminée
5. Retenus par le plafond : les clients qui avaient déjà reçu un message marketing dans les 24 heures, avec combien attendent encore et combien ont été abandonnés
Page : /dashboard/campaigns | Plan : Pro
1. En haut de la page Campagnes, deux onglets : Calendrier et Liste
2. Calendrier : un mois affiché avec les campagnes positionnées sur les dates. Cliquez sur un jour pour voir ses campagnes
3. Liste : toutes les campagnes en lignes avec nom, segment, type, prochaine date, statut et actions
4. Dans la vue liste, vous pouvez filtrer par statut avec les boutons en haut
Page : /dashboard/segments | Plan : Pro
1. Allez dans Clients › Segments dans le menu de gauche
2. Cliquez + Nouveau segment
3. Donnez un nom (ex: "Clients VIP inactifs", "Nouveaux ce mois-ci")
4. Ajoutez une description si besoin (optionnel)
5. Ajoutez au moins une condition (voir le guide suivant)
6. L'estimation en bas vous montre combien de clients correspondent
7. Cliquez Créer le segment
Page : /dashboard/segments | Plan : Pro
1. Dans la création ou l'édition d'un segment
2. Cliquez Ajouter une condition
3. Choisissez le champ :
- Palier actuel : est Bronze / est Or / n'est pas Platine...
- Points actuels : plus de 100, moins de 50, entre 200 et 500...
- Nombre de visites : plus de 10, moins de 3...
- Dernier passage : il y a plus de 30 jours, moins de 7 jours...
- Date d'inscription : inscrit il y a plus de 90 jours...
- Montant total dépensé : plus de 500EUR...
- A le tag / N'a pas le tag : clients VIP, clients sans tag "Contacté"...
- Carte wallet : installée ou pas
- Client actif : oui ou non
4. Choisissez l'opérateur (plus grand que, égal à, entre...)
5. Entrez la valeur
6. Ajoutez d'autres conditions si besoin
Page : /dashboard/segments | Plan : Pro
1. Quand vous avez plusieurs conditions dans un segment :
2. Avec ET (tous les critères), le client doit remplir TOUTES les conditions. Exemple : palier Or ET plus de 10 visites = seulement les clients Or avec beaucoup de visites
3. Avec OU (au moins un), le client doit remplir AU MOINS UNE condition. Exemple : palier Or OU plus de 500 points = les clients Or plus tous ceux qui ont beaucoup de points
4. Choisissez la logique avec les boutons radio en haut des conditions
5. Vérifiez l'estimation pour voir si le nombre de clients correspond à ce que vous attendez
Page : /dashboard/segments | Plan : Pro
1. Dans Segments, trouvez le segment à copier
2. Cliquez l'icône dupliquer (deux carrés superposés)
3. Le formulaire s'ouvre avec toutes les conditions copiées et le nom suivi de "(copie)"
4. Modifiez le nom et les conditions selon vos besoins
5. Cliquez Créer le segment
Page : /dashboard/segments | Plan : Pro
1. Pendant la création ou l'édition d'un segment
2. En bas du formulaire, vous voyez "X clients correspondent"
3. Ce nombre se met à jour automatiquement quand vous changez les conditions
4. Si vous éditez un segment existant, cliquez Actualiser pour recalculer
5. Si le nombre est 0, vérifiez vos conditions : elles sont peut-être trop restrictives
Page : /dashboard/tags | Plan : Tous
1. Allez dans Clients › Tags dans le menu de gauche
2. Cliquez + Nouveau tag
3. Tapez un nom : par exemple "VIP", "Inactif", "Étudiant", "Entreprise"
4. Choisissez une couleur parmi les 12 proposées
5. Un aperçu du tag s'affiche en temps réel
6. Cliquez Créer
Page : /dashboard/clients | Plan : Tous
1. Allez dans Clients et ouvrez la fiche du client
2. Dans la section tags, cliquez Ajouter un tag
3. Sélectionnez le tag souhaité
4. Le tag apparaît sur la fiche du client et dans la liste des clients
5. Pour retirer un tag, cliquez sur le X à côté du tag
Page : /dashboard/tags | Plan : Tous
1. Allez dans Tags et cliquez l'onglet Règles auto
2. Cliquez + Nouvelle règle
3. Donnez un nom à la règle (ex: "Clients inactifs 30 jours")
4. Sélectionnez le tag à appliquer dans le menu déroulant
5. Ajoutez des conditions (mêmes options que les segments : palier, points, visites, dernier passage, etc.)
6. Cochez Règle active si vous voulez qu'elle s'exécute immédiatement
7. Cliquez Créer la règle
8. Le système évalue tous vos clients toutes les 5 minutes et applique le tag automatiquement
Page : /dashboard/tags | Plan : Tous
1. Dans la création ou l'édition d'une règle
2. Cliquez Ajouter une condition
3. Choisissez le champ, l'opérateur et la valeur (mêmes options que les segments)
4. Si vous avez plusieurs conditions, choisissez la logique : ET (toutes) ou OU (au moins une)
5. Exemples de règles utiles :
- "Inactif" : dernier passage il y a plus de 30 jours
- "VIP" : montant total dépensé > 500EUR ET nb visites > 20
- "Nouveau" : date d'inscription il y a moins de 7 jours
6. Sauvegardez la règle
Page : /dashboard/tags | Plan : Tous
1. Dans l'onglet Règles auto de la page Tags
2. Chaque règle a un toggle (bouton on/off) sur sa ligne
3. Cliquez le toggle pour désactiver la règle. Elle ne s'exécutera plus
4. Cliquez à nouveau pour la réactiver
5. Désactiver une règle ne retire pas les tags déjà appliqués
Page : /dashboard/automations | Plan : Pro
1. Allez dans Communiquer › Parcours dans le menu de gauche. Un parcours est une suite d'étapes que votre boutique fait suivre toute seule à un client : envoyer un message, attendre, poser un tag, offrir une remise…
2. La liste est rangée par moment de la vie du client : Accueil, Fidélité, Relance, Occasions, puis Vos parcours personnalisés (ceux qui démarrent quand un tag est posé ou retiré). Chaque parcours s'y lit en une phrase, avec son interrupteur pour l'allumer ou l'éteindre
3. Le plus simple est de partir d'un Modèle prêt : voir le guide « Utiliser un modèle prêt à l'emploi »
4. Pour partir de zéro, cliquez Nouveau parcours (ou Créer un parcours si vous n'avez encore aucun parcours) et donnez-lui un nom (ex. « Bienvenue nouveau client », « Relance des absents »)
5. Un parcours simple s'écrit comme une phrase : Quand … (le déclencheur, voir « Choisir un déclencheur »), un délai si vous voulez attendre, puis ce que fait le parcours : envoyer un message, offrir une remise, des points ou des tampons, ajouter ou retirer un tag. Cliquez sur ce qui est souligné pour le changer
6. À côté, un téléphone montre le message tel que vos clients le recevront, rempli avec un exemple
7. Pour plusieurs étapes ou une question, cliquez Ajouter une étape ou une condition (voir « Ajouter des étapes à un parcours »)
8. Avant de l'allumer, envoyez-le-vous sur votre propre carte avec M'envoyer ce parcours (voir « Essayer un parcours sur sa propre carte »)
9. Cliquez Enregistrer et activer pour le lancer tout de suite, ou Enregistrer pour le garder éteint et l'allumer plus tard
10. Un réglage incomplet ou incompris est refusé à l'enregistrement, avec l'étape à corriger : un parcours mal réglé ne peut pas être allumé
11. Si l'écran affiche « L'écran n'est plus à jour : rechargez la page avant d'enregistrer », rien n'a été enregistré : rechargez la page et refaites votre modification
Page : /dashboard/automations | Plan : Pro
1. Dans Parcours, les modèles sont rangés avec vos parcours, au moment de la vie du client qui leur correspond, avec l'étiquette Modèle prêt. Un modèle reste éteint tant que vous ne l'allumez pas
2. Modèles proposés : Bienvenue, Revenir après la première visite, Presque une récompense, Palier atteint, Palier bientôt perdu, Merci au client fidèle, Merci au parrain, Demande d'avis Google, Relance des absents, Remise jamais utilisée, Remise bientôt expirée, Anniversaire, Anniversaire d'inscription
3. Allumez son interrupteur : une fenêtre montre le message tel que vos clients le recevront sur leur téléphone. Modifiez le texte et le délai sur place, puis cliquez Allumer
4. Pour changer davantage (ajouter une étape, une question…), cliquez Modifier les étapes : l'éditeur s'ouvre avec le modèle, rien n'est encore enregistré
5. Un modèle disparaît de la liste dès que vous avez un parcours avec le même déclencheur
6. Certains modèles ne sont proposés que s'ils peuvent servir : Demande d'avis Google si votre lien d'avis Google est rempli et les demandes d'avis activées dans les Paramètres, Merci au parrain si le parrainage est activé, Palier atteint seulement pour une carte à points
Page : /dashboard/automations | Plan : Pro
1. Le déclencheur est le Quand … de la phrase : l'événement qui fait entrer un client dans le parcours. Jusqu'à dix-huit sont proposés, selon votre boutique
2. Autour de l'inscription et des passages :
- Nouveau client : à la création de la fiche, par la page d'inscription, sur le site, en caisse, au scanner, par parrainage ou par Shopify. Un import de fichier ne déclenche rien
- Après la première visite : à la première visite du client
- Nombre de visites atteint : à la N-ième visite (10 par défaut, au moins 2)
- Après une visite : demande d'avis Google : après une visite, au plus une fois tous les 30 jours par client si vous ne changez pas ce délai
- Parrainage : première visite du filleul : le message part au parrain, quand la personne qu'il a recommandée vient pour la première fois
3. Autour des points et des récompenses :
- Seuil de points atteint : quand le client franchit le seuil ; il ne repart que si le client redescend sous le seuil puis le franchit de nouveau
- Proche d'une récompense : quand il ne manque plus que 10 % pour une récompense (sur une petite carte à tampons : dès qu'il ne manque plus qu'un tampon)
- Palier atteint : quand le client monte de palier (carte à points seulement)
- Palier perdu : quand la mise à jour des paliers fait descendre le client (carte à points seulement) ; il ne se déclenche donc que si cette mise à jour est allumée
- Palier bientôt perdu (carte à points seulement) : un nombre de jours (réglable) avant que le client ne perde son palier. Un modèle prêt dit « Il vous manque {manque} pour garder votre palier {palier} » : {manque} est ce qu'il reste à faire, dans la mesure du palier (points, euros ou visites)
- Récompense non récupérée : quand le client a une récompense disponible et n'est pas revenu depuis N jours (14 par défaut), carte à points ou à tampons
4. Autour du temps :
- Client inactif : quand le client n'est pas revenu depuis N jours (7 au moins, 45 par défaut). Un client jamais revenu depuis son inscription compte depuis la création de sa fiche
- Anniversaire : N jours avant l'anniversaire du client (0 = le jour même), une fois par an
- Anniversaire d'inscription : chaque année, le jour où la fiche a été créée (pour un client importé, le jour de l'import)
- Remise bientôt expirée : N jours avant la fin d'une remise offerte
- Remise offerte jamais utilisée : N jours après l'offre (de 1 à 90, 7 par défaut), si la remise n'est ni utilisée, ni retirée, ni expirée ; une seule relance par remise
5. Autour des tags :
- Tag ajouté / Tag retiré : quand le client reçoit un tag qu'il n'avait pas, ou perd un tag qu'il avait, à la main, par un parcours ou par une règle de tags. Au plus une fois tous les 30 jours par client
6. Certains déclencheurs ne sont proposés que s'ils peuvent servir : la demande d'avis Google si votre lien d'avis est rempli et les demandes d'avis activées, le parrainage s'il est activé, le palier atteint seulement pour une carte à points
7. Où que passe le client (caisse, scanner, site) et même si plusieurs boutiques partagent leur fichier clients, c'est sa boutique d'inscription qui lui écrit : il ne reçoit jamais le même message de deux boutiques
8. Choisissez le déclencheur dans la phrase, puis remplissez ses réglages (quel tag, combien de jours, quel seuil…). Le délai affiché dans la liste est celui qui sera vraiment appliqué ; « Délai à corriger » signale un réglage illisible : ce parcours n'envoie rien tant que vous ne l'avez pas corrigé
Page : /dashboard/automations | Plan : Pro
1. Sous la phrase du parcours, cliquez Ajouter une étape ou une condition : l'éditeur passe aux étapes, une par ligne, du déclencheur jusqu'à la fin du parcours. Tant que le parcours reste simple, Revenir à la phrase le réaffiche en phrase
2. Ajoutez une étape avec le + placé entre deux étapes, puis choisissez son type par son bouton à pictogramme. Pour changer le type d'une étape, cliquez sur son nom
3. Envoyer un message : écrivez le message ; les variables (prénom, points, remise…) s'insèrent par leur nom. Il arrive sur la carte de fidélité du client, dans son téléphone
4. Attendre : patientez quelques heures ou quelques jours avant l'étape suivante
5. Poser une question : ne continuez que pour les clients qui remplissent un critère, ou envoyez-les ailleurs (voir « Utiliser une condition dans un parcours »)
6. Ajouter un tag / Retirer un tag : posez ou enlevez un tag sur la fiche du client
7. Offrir une remise, Offrir des points ou Offrir des tampons : un cadeau sur la carte du client. Des points ou des tampons offerts ne comptent ni comme une visite ni comme un achat
8. Quand partent les messages : la bienvenue, le seuil de points, le palier atteint, « proche d'une récompense » et le nombre de visites atteint partent tout de suite après le passage du client, à toute heure. Les autres (relances, anniversaires, rappels, messages après une attente) partent dans vos heures d'envoi, 9 h-20 h tant que vous n'avez rien changé
9. Un client reçoit au plus un message marketing par 24 heures, tous parcours et campagnes confondus : un deuxième message attend la fin des 24 heures, dans vos heures d'envoi, et il est abandonné s'il n'a pas pu partir dans les 48 heures. Les messages qui informent le client de son solde (points ou tampons mis à jour) ne comptent pas
10. Un client sans carte dans son téléphone ne reçoit rien. Pour la bienvenue, le parcours attend sa carte jusqu'à 7 jours, puis s'arrête. Un client qui a refusé les messages reste dans le parcours sans rien recevoir
11. Exemple : Nouveau client → Envoyer « Bienvenue ! » → Attendre 3 jours → Envoyer « Découvrez nos récompenses » → Ajouter le tag « Accueilli »
Page : /dashboard/automations | Plan : Pro
1. Dans l'éditeur à étapes, ajoutez une étape Poser une question
2. La question se lit comme une phrase, par exemple Si le client a au moins [50] points. Choisissez sur quoi elle porte (palier, points, nombre de visites, dernier passage, tag), la comparaison, puis la valeur
3. Si oui : le client continue à l'étape suivante
4. Si non : le client passe à une étape plus bas, ou à la Fin du parcours
5. Quand les « non » sont envoyés plus bas, l'éditeur montre où s'arrête la branche « Si oui » : les clients qui ont répondu oui s'arrêtent là
6. Exemple : client inactif depuis 45 jours → Si le client est au palier Or → envoyer une offre VIP ; sinon → envoyer un rappel simple
Page : /dashboard/automations | Plan : Pro
1. Dans l'éditeur à étapes, ajoutez une étape Ajouter un tag ou Retirer un tag
2. Choisissez le tag dans la liste
3. Ajouter un tag : le client reçoit ce tag à cette étape. Utile pour marquer « Contacté », « Relance faite », « VIP confirmé »
4. Retirer un tag : le tag est enlevé. Utile pour faire le ménage après une campagne
5. Attention : poser ou retirer un tag peut lancer un autre parcours si vous en avez un sur Tag ajouté ou Tag retiré. Pour éviter les boucles, un même parcours ne se relance pas pour le même client avant 30 jours, et une chaîne de parcours qui se lancent l'un l'autre par des tags s'arrête au troisième
6. Sur l'écran Parcours, l'encart Règles de tags montre les règles qui posent un tag toutes seules selon la fiche du client. Elles n'envoient rien, mais un tag posé peut lancer un parcours. Elles se règlent par Gérer les règles de tags
Page : /dashboard/automations | Plan : Pro
1. Dans Parcours, chaque modèle et chaque parcours a son interrupteur : Allumer / Éteindre
2. Pour activer : si des clients remplissent déjà la condition (inactifs, récompense qui attend, remise pas utilisée…), la fenêtre Activer ce parcours ? les compte. Par défaut, seuls les clients concernés à partir de maintenant y entrent ; cochez la case pour inclure aussi ceux déjà concernés. Leurs messages sont alors étalés dans le temps
3. Pour couper : si des clients sont en cours, la fenêtre Couper ce parcours ? propose Laisser finir les clients en cours (ils reçoivent la suite, personne de nouveau n'entre) ou Tout arrêter maintenant (plus rien ne part)
4. Couper ou supprimer un parcours ne retire pas les remises qu'il a déjà offertes
5. Modifier un parcours allumé ne dérange pas les clients en route : chacun garde sa place. Un délai modifié ne vaut que pour les clients qui arrivent ensuite, une étape ajoutée n'est vue que par ceux qui ne l'ont pas encore atteinte, et une étape supprimée fait passer le client à la suivante
6. Une fiche client désactivée, fusionnée ou anonymisée sort de tous les parcours et ne reçoit plus rien
Page : /dashboard/automations | Plan : Pro
1. Un client ne suit qu'une fois à la fois le même parcours
2. Dans l'éditeur, le bloc Réglages se lit comme une phrase : « Un même client peut suivre ce parcours [une seule fois / une fois par an / à chaque fois] ». Avec « à chaque fois », la phrase continue : « au plus une fois tous les [N] jours » ; laissé vide, c'est le délai habituel du parcours
3. Laissé tel quel, chaque parcours garde un réglage adapté : la bienvenue une seule fois, l'anniversaire une fois par an, la relance d'un client inactif au plus une fois tous les 30 jours, la récompense non récupérée une fois par récompense
4. Pour une relance, un rappel de récompense ou de remise, une case arrête le parcours dès que le but est atteint : Arrêter si le client revient en boutique, Arrêter si le client utilise sa récompense, Arrêter si la remise est utilisée. Elle est cochée d'office
Page : /dashboard/automations | Plan : Pro
1. Dans l'éditeur, M'envoyer ce parcours (en haut) vous envoie le parcours tel qu'il est à l'écran, même s'il n'est pas encore enregistré. Sur chaque étape (sauf une attente ou une condition), M'envoyer cette étape n'envoie qu'elle
2. La première fois, indiquez le numéro de téléphone de votre propre fiche client, puis Trouver ma fiche. Il est retenu pour vos prochains essais ; Changer permet d'en indiquer un autre
3. Pas de fiche à ce numéro, ou pas encore de carte dans votre téléphone : scannez le QR code de la boutique affiché à l'écran pour prendre la carte, puis recommencez
4. Messages seulement (choisi d'office) : vous recevez les messages, rien n'est ajouté à votre carte ; points, tampons, remises et tags sont sautés
5. Pour de vrai sur ma carte : points, tampons, remises et tags sont réellement ajoutés à votre fiche, et y restent. Ils sont marqués Essai : pastille dans l'historique des points, remise « offerte par un essai de parcours », « Message d'essai envoyé » dans le journal de la fiche
6. M'envoyer cette étape joue toujours l'étape pour de vrai
7. Les attentes sont sautées et les messages arrivent en quelques minutes, même en dehors de vos heures d'envoi. Une question est jugée sur votre vraie fiche : l'essai suit le chemin qu'un client comme vous suivrait. Le message reçu est exactement celui de vos clients
8. Sur Android, Google limite lui-même les notifications par carte et par jour : les suivantes peuvent arriver plus tard
9. À la fin, l'écran reprend chaque étape : message envoyé, fait sur votre carte, sauté, ou l'endroit où l'essai s'est arrêté
10. Un essai n'inscrit personne : les chiffres du parcours ne bougent pas. Mais un tag posé pour de vrai peut lancer vos autres parcours, comme pour un client
11. Il faut le droit Gérer segments, tags et parcours. Pour de vrai sur ma carte et l'essai d'une étape qui offre des points ou des tampons, ou qui ajoute ou retire un tag, demandent en plus Créditer des points ou tampons sans vente. Au plus 20 essais par heure
Page : /dashboard/clients | Plan : Pro
1. Allez dans Clients et ouvrez la fiche du client
2. La partie Parcours (90 derniers jours) liste, de la plus récente à la plus ancienne, chaque étape de parcours qui l'a concerné : la date, le nom du parcours et ce qui s'est passé
3. Ce que vous pouvez lire :
- Message envoyé
- En attente de sa carte Wallet : la bienvenue attend que le client ajoute sa carte dans son téléphone, jusqu'à 7 jours
- Pas envoyé : pas de carte Wallet ou Arrêté : pas de carte Wallet après 7 jours
- Pas envoyé : le client refuse les messages
- Pas envoyé : plafond de messages atteint : le client avait déjà reçu un message marketing, et celui-ci n'a pas pu partir dans les 48 heures
- Envoi raté, nouvel essai prévu : l'envoi est réessayé 1 h, 6 h puis 24 h plus tard ; au-delà, Abandonné après 4 essais ratés
- Arrêté : objectif atteint, Arrêté : parcours coupé, Arrêté : fiche désactivée, fusionnée ou anonymisée, Étape supprimée : passé à la suivante, Parcours terminé
4. Une bienvenue « Arrêté : pas de carte Wallet après 7 jours » est normale pour un client inscrit au comptoir qui n'a jamais ajouté sa carte dans son téléphone : proposez-lui de scanner son QR à son prochain passage
5. Le journal garde 90 jours. Il se voit avec le droit Voir et créer des clients, comme la fiche
Page : /dashboard | Plan : Tous
1. Le tableau de bord (Aujourd'hui dans le menu de gauche) est la première page que vous voyez en vous connectant. Si vous avez plusieurs boutiques et qu'aucune n'est choisie, vous arrivez sur l'accueil du réseau : choisissez une boutique dans le sélecteur en haut du menu pour voir ces cartes
2. Si votre boutique a une caisse WePush, le bloc Ventes d’aujourd’hui vient en premier : chiffre d'affaires TTC, tickets et panier moyen, comparés à hier et au même jour l'an dernier. Voir les ventes → ouvre le détail
3. 4 cartes de statistiques :
- Clients : le nombre total de clients inscrits
- Transactions fidélité aujourd’hui : combien de passages fidélité aujourd'hui
- Points distribués (ou Tampons ce mois pour une carte à tampons) : combien de points ou de tampons distribués ce mois-ci
- Visites totales : le total de passages en caisse
4. Cliquez sur une carte pour aller directement sur la page détaillée
5. Le bloc Cartes wallet compte les Clients avec la carte dans leur téléphone et les cartes Ajoutées aujourd’hui. Voir les clients avec la carte → ouvre la liste filtrée
Page : /dashboard | Plan : Tous
1. Clients = nombre de personnes inscrites à votre programme (actifs uniquement)
2. Transactions fidélité aujourd’hui = les passages fidélité du jour (points gagnés, récompenses utilisées…)
3. Points distribués (ou Tampons ce mois pour une carte à tampons) = les points ou tampons distribués ce mois-ci (pas les points actuels des clients)
4. Visites totales = le nombre total de fois où vos clients sont passés chez vous
5. En bas, vous voyez les transactions récentes et les meilleurs clients
Page : /dashboard/analytics | Plan : Push ou Pro
1. Allez dans Bilan fidélité dans le menu de gauche (la page s'intitule Analytics)
2. Clients passés et cartes (en haut) : pour la période et les boutiques choisies, combien de clients différents sont passés, combien ont leur carte dans le téléphone aujourd'hui, et combien l'ont confirmée au moins une fois. Un tableau par boutique, un tableau par vendeur (« Dont encore présentes aujourd'hui » = le chiffre à récompenser). Le Taux d'installation d'un vendeur rapporte ses cartes confirmées aux clients différents qu'il a encaissés : sur 40 clients, 12 cartes font 30 %. Plus bas : l'évolution dans le temps et l'écart à la période précédente, les cartes Apple et Google, les nouveaux clients et les habitués, les cartes supprimées, les vendeurs par boutique, les jours et heures où les cartes s'installent, et la liste des clients passés sans carte (il faut le droit de voir les clients), à exporter pour leur proposer la carte. Le ? à côté de chaque chiffre dit ce qu'il compte
3. Vendeur (en haut du bloc) : choisissez un vendeur pour ne voir que les clients qu'il a encaissés et les cartes qu'il a fait installer ; les passages enregistrés sans caisse n'ont pas de vendeur et ne comptent pas alors. Le bloc suit la portée du menu, tout le réseau compris. Les graphiques plus bas se lisent boutique par boutique : à plusieurs boutiques, choisissez-en une en haut du menu pour les voir
4. Évolution des clients : courbe montrant les nouveaux clients par semaine sur 12 semaines. Si la courbe monte, votre programme attire de nouveaux clients
5. Transactions : barres montrant le volume et le montant par jour sur 30 jours. Identifiez vos jours forts
6. Les stats de notifications en haut portent sur les 30 derniers jours : envoyées, délivrées, échouées et le taux de livraison
Page : /dashboard/analytics | Plan : Push ou Pro
1. Le bloc Fréquentation des clients se trouve dans Bilan fidélité, sous Clients passés et cartes, et dans Analyser › Stats croisées, onglet Clients. Il suit la période et les boutiques choisies
2. Un passage, c'est une journée dans une boutique. Deux achats le même jour dans la même boutique comptent pour un seul passage. Un achat le matin dans une boutique et un l'après-midi dans une autre comptent pour deux passages
3. Passages par client : le nombre moyen de passages des clients venus sur la période. Clients revenus : ceux qui sont passés au moins 2 fois sur la période
4. Écart entre passages : le temps entre deux passages d'un même client revenu. La médiane est l'écart du milieu : la moitié de vos clients revenus reviennent plus vite. La moyenne, affichée dessous, est tirée vers le haut par quelques clients qui reviennent rarement : c'est la médiane qui dit le mieux quand revient un client habituel. La phrase « La moitié de vos clients revenus reviennent en N jours ou moins » la reprend
5. Répartition des clients passés : les clients rangés selon leur nombre de passages (1 passage, 2 passages, 3 passages, 4 à 5 passages, 6 passages et plus). Beaucoup de clients à 1 passage veut dire qu'il faut leur donner une raison de revenir
6. Dans Bilan fidélité comme dans Stats croisées, le bloc se compare à la période précédente de même longueur
7. Les deux écrans peuvent donner des chiffres un peu différents : Bilan fidélité compte les passages en caisse et les passages enregistrés en fidélité seule (seulement les achats en caisse de ce vendeur quand un vendeur est choisi), Stats croisées compte seulement ceux en caisse
Page : /dashboard/analytics | Plan : Push ou Pro
1. Dans Bilan fidélité, regardez le graphique Répartition par palier
2. Ce graphique se lit boutique par boutique : à plusieurs boutiques, choisissez-en une en haut du menu
3. Le graphique circulaire montre le pourcentage de clients dans chaque palier
4. Un programme sain a une forme de pyramide : beaucoup de Bronze, moins d'Argent, peu d'Or, très peu de Platine
5. Si presque tout le monde est au même palier, vos seuils sont peut-être trop élevés ou trop bas
Page : /dashboard/analytics | Plan : Push ou Pro
1. Dans Bilan fidélité, regardez le tableau Top 10 clients
2. Ce tableau se lit boutique par boutique : à plusieurs boutiques, choisissez-en une en haut du menu
3. Les clients sont triés par montant total dépensé. Cliquez un titre de colonne pour trier autrement
4. Vous voyez : client, visites, points, dépensé
5. Le bouton Exporter télécharge ce tableau
6. Ce sont vos clients les plus précieux. Pensez à les récompenser avec un tag VIP ou une promotion ciblée
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Allez dans Équipe dans le menu de gauche
2. Cliquez + Ajouter en haut à droite
3. Remplissez :
- Prénom, et Nom si vous le souhaitez (il est facultatif)
- E-mail (facultatif) : sert à lui envoyer un lien pour choisir son mot de passe du site. Ce n'est pas son identifiant de connexion
- Rôle : Caissier ou Manager (voir « Choisir un rôle »)
- Mot de passe : il est généré automatiquement. Cliquez 🔀 pour en tirer un autre, ou tapez le vôtre : au moins 8 caractères, avec une majuscule, une minuscule et un chiffre
4. Dans Commerces, cochez les boutiques où la personne travaille (la boutique ouverte est cochée d'office)
5. Cliquez Enregistrer
6. L'écran Membre créé affiche son Identifiant (un code unique) et son Mot de passe. Cliquez Copier et transmettez-les : le mot de passe ne sera plus jamais affiché
7. Pour le site, la personne se connecte sur la page de connexion en tapant cet identifiant dans le champ Email ou code staff, puis son mot de passe. Elle arrive sur Mon espace (après avoir choisi sa boutique si elle en a plusieurs)
8. Pour la caisse, il lui faut en plus un code PIN de caisse : ouvrez sa fiche et suivez « Donner ou changer le code PIN de caisse ». Tant qu'il n'en a pas, sa ligne affiche ○ Aucun code
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Chaque employé a un rôle : Caissier ou Manager. Vous le choisissez à la création, et vous pouvez le changer sur sa fiche (Rôle, puis Enregistrer)
2. Le rôle décide de ce que la personne peut ouvrir sur le site. Réglages de départ :
- Caissier : l'encaissement fidélité
- Manager : l'encaissement fidélité, les notifications, les campagnes, les segments, les tags, les parcours, le planning et la modification du planning
3. Vous pouvez changer ce que chaque rôle ouvre dans le tableau Permissions par rôle (voir « Configurer les permissions par rôle »)
4. Quel que soit son rôle, un employé a toujours Mon espace : son planning, ses heures, son compte
5. Vous pouvez aussi donner à UNE personne des droits en plus de son rôle, sans changer le rôle de toute l'équipe (voir « Donner des droits en plus à un employé »)
6. Ce que chacun peut faire sur la caisse se règle à part, dans Droits de la caisse
7. Le patron (vous) a toujours accès à tout
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Dans Équipe, descendez jusqu'au tableau Permissions par rôle
2. Chaque ligne est un écran du site : Encaissement, Dashboard, Analytics, Ma carte, Notifications, Campagnes, Segments, Tags, Parcours, Clients, Transactions, Équipe, Planning, Modifier le planning, Paramètres
3. Chaque colonne est un rôle : manager et caissier. Cliquez les interrupteurs pour ouvrir ou fermer un écran
4. Cliquez Sauvegarder les permissions, tout en bas du cadre (sous « Droits de la caisse »)
5. Les employés concernés voient le changement à leur prochaine connexion, au plus tard dans l'heure. Pour couper l'accès de quelqu'un tout de suite, désactivez-le
6. Plus bas, Droits de la caisse règle ce que chaque rôle peut faire sur les postes de cette boutique (encaisser, voir ou modifier le catalogue, gérer le stock…). Ce tableau a son propre bouton : Enregistrer les droits de la caisse. Les caisses l'appliquent sans reconnexion
7. Ces réglages valent pour la boutique ouverte. Pour une autre boutique, changez de boutique puis recommencez
8. Les personnes qui se connectent avec leur adresse e-mail ont leurs propres droits, réglés dans Accès au site (voir « Inviter une personne sur le site »)
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Le catalogue est commun à toutes vos boutiques. Dans Équipe, sous le tableau Droits de la caisse, l'interrupteur Maître du catalogue dit jusqu'où la boutique ouverte peut le modifier
2. Boutique maître : elle règle prix, TVA, rayons, formats de vente et suppression, pour toutes les boutiques. Si vous avez une centrale, elle est maître d'office, et elle seule change le prix d'achat
3. Boutique non-maître : elle corrige le descriptif (nom, marque, codes-barres, fournisseur, saveur…) et crée des fiches. Ce qu'elle tente de changer au-delà est remis à la valeur du réseau, et la caisse le lui dit
4. Sur la centrale (ou, si vous n'avez pas de centrale, sur une boutique maître), le cadre Ce qu'une boutique non-maître peut modifier choisit, case par case, ce que les autres boutiques peuvent changer, et Peut supprimer et restaurer des fiches. Rétablir les défauts remet les cases de départ. Le prix d'achat est marqué « (réservé à la centrale) » quand vous en avez une
5. Le droit Modifier le catalogue du tableau dit QUI peut écrire ; « Maître du catalogue » dit JUSQU'OÙ
6. Cliquez Enregistrer les droits de la caisse : les caisses appliquent le changement sans reconnexion
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Dans Équipe, cliquez sur l'employé
2. Sous Rôle, le cadre Droits en plus de son rôle liste les écrans que vous pouvez lui ouvrir, rangés par groupe (Vue d'ensemble, Fidélité, Marketing, Clients, Gestion)
3. Ce que son rôle donne déjà est coché et grisé, avec la mention par son rôle
4. Cochez ce que vous voulez lui donner en plus : la mention en plus apparaît
5. « Modifier le planning » comprend la lecture du planning : la case Planning se coche toute seule
6. Cliquez Enregistrer en bas de la fiche
7. Le changement s'applique à sa prochaine connexion, au plus tard dans l'heure
8. Ce cadre ne sert qu'à AJOUTER des droits. Pour en retirer, changez son rôle ou les permissions de son rôle
9. Ventes, catalogue et stock restent réservés aux comptes gérant (connexion par e-mail) : ils ne se donnent pas à un employé. La page Équipe non plus
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Dans Équipe, cliquez sur l'employé et descendez jusqu'au cadre Code PIN de caisse
2. Le code n'est jamais affiché, ni ici ni ailleurs. Vous voyez seulement s'il existe : ● Code défini, changé le … (et d'où : depuis le site ou depuis la caisse de telle boutique) ou ○ Aucun code
3. Cliquez Tirer un code : un code de 4 chiffres s'affiche. Notez-le maintenant : après l'enregistrement, il ne sera plus affiché. Vous pouvez aussi taper vous-même un code de 4 ou 6 chiffres
4. Cliquez Enregistrer le code, puis donnez le code à l'employé
5. Les caisses de ses boutiques appliquent le nouveau code à leur prochaine synchronisation, dans la minute
6. Code oublié ? On ne peut pas le relire : donnez-lui-en un nouveau de la même façon
7. Retirer supprime le code de la personne. Ce bouton n'existe pas pour un manager : un responsable ne peut pas rester sans code
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Obliger un employé à changer : sur sa fiche, dans Code PIN de caisse, cliquez Obliger à changer. La fiche affiche « Devra choisir un nouveau code à sa prochaine prise de poste »
2. Obliger toute l'équipe : en haut de la page Équipe, dans l'encart Codes changés ces 30 derniers jours, cliquez Obliger toute l'équipe à changer. Un message dit combien d'employés devront choisir un nouveau code
3. Cet encart liste aussi qui a changé ou retiré son code, d'où (site ou caisse de telle boutique) et quand, ainsi que les blocages. Il ne montre jamais un code. En dessous : les employés qui doivent encore choisir un nouveau code
4. Blocage : après 5 codes faux, le code est bloqué pour un moment. La ligne de l'employé affiche Bloqué, et sa fiche « Bloqué jusqu'à … (5 essais faux) »
5. Pour le débloquer tout de suite, donnez-lui un nouveau code (Tirer un code puis Enregistrer le code)
6. Sur une caisse à jour, chaque employé peut changer son propre code : Réglages, section Caissiers, puis Changer mon code. Il tape son code actuel puis le nouveau (4 ou 6 chiffres). Il faut Internet pour ce changement ; la prise de poste, elle, marche sans
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Dans Équipe, cliquez sur l'employé et descendez jusqu'à Badge de prise de poste
2. Cliquez Créer un badge. L'étiquette apparaît : cliquez Imprimer l'étiquette
3. Un scan du badge à la douchette prend le poste, sans code. Le badge n'autorise que ça : les gestes qui demandent un responsable exigent toujours le code
4. Badge perdu ? Cliquez Remplacer : l'ancien cesse de marcher immédiatement. Retirer le supprime
5. Le badge arrive sur toutes les caisses de l'enseigne à la synchronisation suivante, puis marche même hors ligne
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Dans Équipe, cliquez sur l'employé concerné
2. En haut de sa fiche, cliquez Désactiver, puis Confirmer
3. L'employé ne peut plus se connecter. Dans la liste, sa ligne est grisée avec le badge rouge Désactivé
4. Pour lui redonner accès, ouvrez sa fiche et cliquez Réactiver, puis Confirmer
5. Il n'y a pas de bouton de suppression : un employé désactivé garde tout son historique (ventes, heures, codes)
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Ce mot de passe sert à se connecter au site. Il n'a rien à voir avec le code PIN de la caisse
2. Dans Équipe, cliquez sur l'employé
3. Solution 1, vous le choisissez : tapez-le dans Nouveau mot de passe (au moins 8 caractères, avec une majuscule, une minuscule et un chiffre), cliquez Enregistrer en bas de la fiche, puis transmettez-le
4. Solution 2, il le choisit : dans le cadre Accès au tableau de bord, cliquez Envoyer un lien de réinitialisation. Le lien part à l'adresse e-mail de sa fiche ; il est valable 24 heures et ne sert qu'une fois
5. Sans adresse e-mail sur la fiche, ce bouton est grisé : tapez son adresse dans E-mail (facultatif), en haut de sa fiche, cliquez Enregistrer, puis rouvrez sa fiche pour envoyer le lien
6. Le même cadre affiche son Identifiant (bouton Copier), celui qu'il tape pour se connecter
7. Un employé qui connaît son mot de passe peut le changer lui-même dans Mon espace → Mon compte
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Dans Équipe, descendez jusqu'à Accès au site. Cette partie n'est visible que du propriétaire du compte
2. Elle liste les personnes qui se connectent au tableau de bord avec leur adresse e-mail (un gérant, un associé…). Vous n'y apparaissez pas
3. Cliquez + Inviter
4. Tapez son Adresse e-mail
5. Dans Boutiques, cliquez les boutiques qu'elle pourra ouvrir (au moins une)
6. Dans Droits, choisissez ce qu'elle pourra faire. Tout est coché d'avance, sauf Modifier le catalogue et Facturation de la centrale. Passez la souris sur un droit pour voir ce qu'il ouvre
7. Attention : Modifier le catalogue vaut pour toutes les boutiques du réseau, même si la personne n'en voit que quelques-unes. Un prix qu'elle change s'applique partout
8. Facturation de la centrale permet de composer, émettre et régler les factures de la centrale. Consulter les factures ne demande que l'accès à la centrale
9. Cliquez Envoyer l'invitation. Le message « Invitation envoyée à … » confirme le départ de l'e-mail. Si l'accès est enregistré mais que l'e-mail n'est pas parti, l'écran le dit : relancez l'invitation
10. La personne reçoit l'e-mail « Invitation au tableau de bord WePush » avec la liste des boutiques et un bouton Choisir mon mot de passe. Le lien ne marche qu'une fois et expire vite : s'il ne marche plus, invitez-la à nouveau
11. Elle choisit son mot de passe, puis se connecte sur wepush.me avec son adresse e-mail. Si elle s'était déjà connectée à WePush, elle reçoit à la place « Vous avez maintenant accès à de nouvelles boutiques sur WePush »
12. Conseil : faites un premier essai avec une autre adresse à vous. Votre propre adresse de connexion est refusée (« C'est votre propre adresse »), de même qu'une adresse qui a déjà son propre compte WePush ou un accès à une autre enseigne (« Cette adresse ne peut pas être invitée : invitez une autre adresse »)
Page : /dashboard/equipe | Plan : Tous
1. Dans Équipe → Accès au site, chaque personne a sa carte : son e-mail, ses boutiques, ses droits
2. Changer ses boutiques : cliquez Modifier à côté de ses boutiques, cliquez les boutiques à ajouter ou à retirer, puis Enregistrer les boutiques. Il en faut au moins une
3. Une personne qui a tout le réseau a aussi les boutiques que vous ouvrirez plus tard. Pour la limiter, cliquez Modifier, cochez Limiter à certaines boutiques, puis retirez les boutiques en trop
4. Changer ses droits : cliquez un droit pour l'ouvrir ou le fermer. Chaque clic est enregistré tout de suite. « Aucun réglage » veut dire qu'elle a actuellement tous les droits
5. Retirer l'accès : cliquez Retirer l'accès en bas de sa carte, puis confirmez. Elle ne peut plus ouvrir le tableau de bord de vos boutiques. Son compte n'est pas supprimé : vous pourrez l'inviter à nouveau
Page : /dashboard/messages | Plan : Tous
1. Cliquez Message aux caisses dans le menu de gauche
2. Sous Où l'afficher, gardez Dans la fenêtre de la caisse, après le ticket en cours pour un message de travail : la fenêtre de la Centrale s'ouvre sur la caisse, quel que soit l'écran, dès que le ticket en cours est fini, avec vos notes de la Centrale. Elle revient tant que la boutique n'a pas appuyé sur « J'ai pris connaissance » ; une seule caisse de la boutique suffit. Tout de suite, sur toute la caisse (urgent) fige la caisse dès réception, même pendant un encaissement, jusqu'à « J'ai lu » : à garder pour l'urgent
3. Tapez votre message sous Texte libre, et un titre si besoin (sinon « Message de la Centrale »). Ce que verront les boutiques montre le texte exact, avec le nombre de signes (6 000 au plus)
4. Pour prévenir qu'un produit manque (rupture, introuvable, arrêté, remplacé), passez plutôt par la bulle 💬 de sa ligne dans la Demande réseau : ses notes toutes prêtes alertent la caisse des seules boutiques qui l'ont demandé, et vous voyez lesquelles en ont pris connaissance
5. Sous Boutiques visées, cochez les boutiques concernées. Attention : si vous n'en cochez aucune, le message part à TOUTES les boutiques, et la phrase sous les cases le rappelle
6. Cliquez Envoyer aux boutiques (ou Afficher sur les caisses pour l'urgent). Le message apparaît sous Messages affichés, avec l'endroit où il s'affiche. En cas d'échec, l'écran le dit en rouge : rien n'est parti
7. Une caisse qui n'est pas à jour ne reçoit rien : ce message n'existe que dans les versions récentes de la caisse
8. Cette page est réservée au propriétaire du compte. Une autre personne qui l'ouvre voit Réservé au propriétaire de l’enseigne.
Page : /dashboard/messages | Plan : Tous
1. Cliquez Message aux caisses dans le menu de gauche. Sous Messages affichés, chaque message en cours montre son titre, son texte et les boutiques visées (ou Toutes les boutiques)
2. À côté, le suivi de lecture : le nombre de caisses où un vendeur a confirmé, sur le nombre de caisses attendues. Une caisse qui n'a encore jamais rien vendu n'est pas comptée dans les caisses attendues : « tous les postes connus » ne garantit donc pas qu'une caisse neuve l'a lu
3. Cliquez Retirer pour arrêter le message. Chaque caisse connectée l'enlève à sa prochaine synchronisation, en une minute environ, même si personne n'a confirmé la lecture (« J'ai lu », ou « J'ai pris connaissance » pour un message dans la fenêtre). Une caisse hors ligne reste bloquée jusqu'à son retour sur le réseau, ou jusqu'à ce qu'un vendeur confirme la lecture. Les confirmations de lecture déjà reçues sont gardées
4. Cette page est réservée au propriétaire du compte
Page : /dashboard/activite | Plan : Tous
1. Cliquez Qui a fait quoi › Actions en caisse dans le menu de gauche. La page liste les gestes de l'équipe, lus dans le journal scellé des caisses. Elle se lit seulement
2. Chaque ligne donne Quand, Qui (la personne qui avait pris la caisse), Quoi (le geste), Sur quoi (l'article, quand il y en a un), la Boutique et le Poste (la caisse). Le plus récent est en tête ; cliquez un titre de colonne pour trier
3. Cliquez une ligne pour voir le détail du geste et son numéro de séquence dans le journal ; cliquez à nouveau pour la refermer
4. Six familles de gestes y figurent : les ouvertures et fermetures de caisse (avec les clôtures), les produits créés, modifiés ou supprimés depuis une caisse, les entrées et sorties d'espèces, le paramétrage (dont le mode école), les scans ambigus tranchés, et les annulations et corrections (ticket annulé, moyen de paiement corrigé, avoir)
5. Quand plusieurs boutiques sont choisies en haut du menu, le tableau Par boutique compte les gestes de chacune. Cliquez une boutique pour ne voir qu'elle
6. Seuls les gestes faits sur les caisses sont ici. Une modification faite depuis le site (un prix, un stock, une fiche client) se trouve dans Qui a fait quoi › Modifications
7. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/activite | Plan : Tous
1. Cliquez Qui a fait quoi › Actions en caisse dans le menu de gauche. Au départ, tout le journal est lu, sans limite de date
2. Cliquez Filtrer par période pour choisir les dates : la période proposée au départ couvre les 30 derniers jours. Tout le journal retire la limite
3. Le menu Tout choisit une famille de gestes. Le menu Tout le monde apparaît quand plusieurs personnes ont agi sur la période : choisissez une personne. Le menu Toutes les caisses apparaît quand il y a plusieurs caisses : toutes sont lues au départ
4. Tapez un mot dans Article, motif, détail… : un nom d'article, un motif, un mot du détail. Le dernier menu choisit l'ordre : Plus récent d’abord ou Plus ancien d’abord
5. Ces filtres portent sur toute la période. Au-delà de 1 000 gestes, la page n'en liste que 1 000 et le dit : resserrez la période ou affinez la recherche
6. Exporter télécharge la liste affichée (PDF, Excel / Google Sheets, CSV, page web ou texte), avec le détail de chaque geste, même replié à l'écran
7. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Ventes et statistiques ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/modifications | Plan : Tous
1. Cliquez Qui a fait quoi › Modifications dans le menu de gauche. La page Qui a modifié quoi liste les modifications des boutiques choisies en haut du menu, avec la personne qui les a faites. Elle se lit seulement
2. Choisissez la période : 24 heures, 7 jours (au départ) ou 30 jours
3. Le menu Tous les domaines garde un seul domaine : Catalogue, Stock, Commande réseau, Commande client, Avoir, Promotion, Fiche client, Équipe, Réglage, Caisse ou Vente rapide. Le champ Rechercher un nom, un article… cherche dans le nom de la personne, ce qui a été modifié et la boutique
4. Chaque ligne donne Quand, Qui, Quoi (le domaine), Sur quoi, la Boutique et Depuis (caisse, web pour le site, ou import). Sous le nom de la personne, son rôle quand il est connu. Cliquez un titre de colonne pour trier
5. Quand personne n'avait pris la caisse, seul le poste est connu : son nom s'affiche en gris, suivi de « (poste) ». La page n'invente pas de nom
6. Un bandeau d'avertissement dit quand une source n'a pas pu être lue (la liste est alors incomplète), ou quand la période contient plus de modifications que la page n'en montre : ce qui manque est le plus ancien, resserrez la période
7. Exporter télécharge la liste affichée, avec le rôle de chaque personne
8. Les gestes faits sur les caisses qui ne modifient pas ces données (ouvertures, espèces, annulations) sont dans Qui a fait quoi › Actions en caisse
9. Seuls le propriétaire du compte et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Équipe ouvrent cette page : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code n'y a pas accès
Page : /dashboard/planning | Plan : Tous
1. Allez dans Planning (groupe Équipe du menu de gauche)
2. En haut, choisissez la boutique, puis la vue :
- Jour : une ligne par salarié, les heures de la journée en largeur
- Semaine : une colonne par jour, comme un agenda
- Équipe : une ligne par salarié, une case par jour, avec le total de la semaine
3. Changez de semaine avec ‹ et ›. Aujourd'hui revient à la semaine en cours
4. Sous la barre, une pastille par salarié montre ses heures de la semaine dans cette boutique. Cliquez une pastille pour masquer ou réafficher ce salarié. renfort signale quelqu'un qui vient d'une autre boutique
5. À droite : Heures planifiées de la semaine et Trous de couverture (moments d'ouverture où personne n'est prévu)
6. En vue Équipe, l'en-tête de chaque jour montre les horaires d'ouverture et « Personne 12:00–14:00 » quand un moment n'est pas couvert ; la dernière ligne compte les présents et les heures du jour
7. Un créneau prévu dans une autre boutique apparaît en pointillés, avec le nom de la boutique
8. Sans le droit « Modifier le planning » sur cette boutique, la barre affiche « Lecture seule » : vous voyez tout, mais ne changez rien
Page : /dashboard/planning | Plan : Tous
1. Plusieurs façons d'ouvrir la fenêtre d'ajout :
- vue Semaine : glissez dans une colonne vide
- vue Jour : glissez sur la ligne du salarié (le créneau est créé directement)
- vue Équipe : cliquez dans une case, ou sur + ajouter
2. Dans la fenêtre, choisissez le Salarié (pastilles en haut)
3. Choisissez l'horaire :
- Raccourcis tirés des horaires d'ouverture : Journée, Matin, Après-midi, et « Comme la veille »
- ou les heures De … à …, au quart d'heure, avec − et +
4. Pause : cliquez une durée (Aucune, 15 min, 30 min, 45 min, 1 h, 1 h 30). Vous pouvez choisir son heure dans Pause de … à …, sinon elle est placée au milieu
5. + Ajouter une coupure (2e plage) coupe la journée en deux plages (par exemple 9 h–13 h puis 14 h–18 h)
6. Plus rapide au clavier : ouvrez Saisie rapide au clavier et tapez par exemple « 9-18 », « 9h30-13 14-18 » ou « 9-18 p1 » (pause d'une heure), puis Entrée
7. Le résumé en bas montre les heures et le temps travaillé. Cliquez Enregistrer (ou Entrée)
8. Répéter lun → sam pose le même horaire les autres jours ouverts de la semaine. Un message dit ce qui a été posé, et les jours sautés (fermé, passé, absent, déjà planifié)
9. Le planning refuse un créneau qui chevauche un autre créneau du même salarié, même dans une autre boutique, ou un jour où il est absent : le message dit pourquoi
Page : /dashboard/planning | Plan : Tous
1. Déplacer : glissez le bloc. En vue Semaine, vers un autre jour ou une autre heure. En vue Jour, à gauche ou à droite pour changer l'heure, vers le haut ou le bas pour le donner à un autre salarié. En vue Équipe, déposez la carte dans une autre case
2. Dupliquer : maintenez la touche ⌥ Option (Alt sur PC) pendant que vous glissez
3. Changer la fin : tirez le bas du bloc (vue Semaine) ou son bord droit (vue Jour)
4. Modifier : cliquez le bloc. La fenêtre s'ouvre avec ses heures, sa pause et le salarié ; changez ce qu'il faut et cliquez Enregistrer
5. Supprimer : cliquez le bloc puis Supprimer, ou le × de la carte en vue Équipe
6. Chaque geste est confirmé par un message en bas (« Déplacé : … », « Fin changée : … »). S'il est refusé, le bloc tremble et le message dit pourquoi
7. Il n'y a pas de bouton « annuler » : pour revenir en arrière, refaites le geste inverse
Page : /dashboard/planning | Plan : Tous
1. Ouvrez Planning puis l'onglet Historique : la liste des changements, du plus récent au plus ancien, une phrase chacun (« Loane Morel a modifié le créneau de Pierre Durand du mar. 03/11 : 10h00–12h30 → 16h30–19h00 »)
2. Pour chercher, réglez Jour concerné (le jour du créneau, par défaut) ou Modifié le (le jour où le changement a été fait), avec Du et Au. Filtrez aussi par Boutique, Personne concernée ou Auteur du changement. Voir plus, en bas, charge les changements plus anciens
3. Un créneau ajouté après coup porte un badge Ajout après coup et son motif
4. Sur le planning, un petit point marque chaque créneau modifié après sa création. Cliquez le créneau : la section Histoire (repliée) dit qui l'a créé et chaque changement, avant → après
5. Afficher les suppressions (le bouton devient Masquer les suppressions) montre en grisé barré les créneaux et absences supprimés de la semaine affichée, avec qui les a supprimés et quand
6. L'historique est visible par le propriétaire et par ceux qui ont le droit « Modifier le planning », chacun pour ses boutiques. « Voir le planning » seul ne suffit pas
7. Dans Mon espace, un employé voit le point et l'histoire de ses propres créneaux seulement, sans jamais le motif d'une correction
8. Rien dans l'historique ne peut être modifié ni effacé
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1. Ouvrez la fenêtre d'ajout sur le premier jour (comme pour un créneau), choisissez le salarié, puis cliquez Absence
2. Choisissez le type : Congé payé, Maladie, Récupération, Sans solde ou Autre absence. Une absence couvre la journée entière
3. Pour plusieurs jours, réglez la date de fin dans Du … au … (62 jours au plus). L'absence est posée sur chaque jour de la période ; les jours où la boutique est fermée sont sautés
4. Cliquez Enregistrer : l'absence apparaît dans le planning. Sur une période, un message dit combien de jours ont été posés et nomme ceux qui ne l'ont pas été (boutique fermée, déjà travaillé, déjà absent)
5. Impossible de poser une absence un jour où le salarié a déjà un créneau : supprimez d'abord le créneau
6. Pour enlever une absence, cliquez-la puis Retirer l'absence (jour par jour)
7. Les absences comptent dans l'onglet Compteurs. Dans Mon planning, un employé ne voit pas les absences de ses collègues
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1. Un créneau déjà commencé ne se modifie plus : il se corrige. Cliquez-le, la fenêtre s'appelle Corriger et montre « créneau commencé »
2. Indiquez l'Horaire réel (ou passez en Absence si la personne n'est pas venue)
3. Le motif est obligatoire (ex. « remplacement », « parti à 16 h ») : sans lui, rien n'est enregistré
4. Cliquez Enregistrer : le message « Corrigé. » confirme
5. Ajouter un créneau sur un jour passé demande aussi un motif. À la souris, un créneau ne se glisse pas vers un jour passé : ajoutez-le par la fenêtre
6. L'employé voit la mention corrigé sur son planning, avec l'horaire prévu au départ
Page : /dashboard/planning | Plan : Tous
1. Sous le planning, la partie Qui est là montre le jour choisi pour la boutique affichée
2. Une bande colorée va de l'ouverture à la fermeture : chaque morceau indique combien de personnes sont là. Un ! signale un moment sans personne
3. En dessous, chaque tranche horaire liste les présents, ou Personne. La pause d'un salarié ne compte pas comme une présence
4. Pour voir un autre jour, cliquez ce jour dans le calendrier
5. Un jour sans horaires d'ouverture affiche « Boutique fermée ce jour-là » : renseignez les horaires dans l'onglet Horaires
Page : /dashboard/planning | Plan : Tous
1. En haut du planning, dans la liste Toute la boutique, choisissez un salarié
2. Le planning n'affiche plus que lui, dans tout le réseau : ses créneaux dans une autre boutique sont en pointillés
3. À droite, Heures de … donne son total de la semaine
4. L'adresse de la page garde ce choix : vous pouvez l'ajouter à vos favoris ou l'envoyer en lien
5. Cliquez ← Toute la boutique pour revenir à la vue de la boutique
Page : /dashboard/planning | Plan : Tous
1. Copier la semaine précédente recopie les créneaux de la semaine d'avant sur la semaine affichée
2. Enregistrer comme semaine type : donnez un nom (ex. « Semaine normale ») ; les créneaux de la semaine affichée deviennent un modèle
3. Appliquer une semaine type… : choisissez un modèle dans la liste pour le poser sur la semaine affichée
4. Répéter cette semaine sur : indiquez un nombre de semaines (1 à 12), cliquez, puis confirmez. Il n'y a pas d'annulation automatique
5. Après chaque action, un message dit combien de créneaux ont été créés et lesquels n'ont pas été copiés, avec la raison (salarié désactivé, déjà passé, déjà planifié, absent)
Page : /dashboard/planning | Plan : Tous
1. Dans Planning, cliquez l'onglet Horaires, puis choisissez la boutique
2. Pour chaque jour, cliquez + plage et réglez l'ouverture et la fermeture. Deux plages font une journée avec coupure (ex. 10:00–12:30 et 14:00–19:00). Le × retire une plage ; un jour sans plage est Fermé
3. Cochez Pause payée dans cette boutique quand le vendeur tient la boutique seul : sa pause reste du temps de travail
4. Cliquez Enregistrer : « Horaires enregistrés. » confirme
5. Ces horaires donnent les raccourcis Journée / Matin / Après-midi de la fenêtre d'ajout, les jours ouverts de « Répéter lun → sam », les trous de couverture et « Qui est là »
Page : /dashboard/planning | Plan : Tous
1. Dans Planning, cliquez l'onglet Compteurs, puis choisissez le mois
2. Pour chaque salarié : heures Prévu, heures Retenu (après corrections), heures par boutique, et jours d'absence par type
3. Le bouton Exporter télécharge le tableau des heures du mois (PDF, Excel / Google Sheets, CSV, page web ou texte)
4. Pour que l'export regroupe les salariés par société, renseignez la Boutique employeuse sur la fiche de chaque employé (page Équipe)
Page : /dashboard/planning | Plan : Tous
1. Le planning se modifie sur le site uniquement, par le patron et par les personnes qui ont le droit Modifier le planning pour cette boutique (les managers l'ont au départ)
2. Le droit Planning seul permet de le voir sans le changer
3. Ces droits se règlent dans Équipe : par rôle (Permissions par rôle), en plus pour un employé (Droits en plus de son rôle), ou pour une personne invitée par e-mail (Accès au site)
4. Sur la caisse, l'écran Planning du menu affiche qui travaille, où et quand, en lecture seule. Il se met à jour avec ce qui est fait sur le site
5. Chaque employé voit aussi son propre planning sur le site, dans Mon espace → Mon planning
Page : /dashboard/moi | Plan : Tous
1. Un employé se connecte avec son identifiant (le code donné par le patron) dans le champ Email ou code staff, puis son mot de passe. Il arrive sur Mon espace (🙋 en tête du menu)
2. En haut, quatre cartes :
- Prochain service : où et quand, sa pause, et qui travaille avec lui (« En service jusqu'à … » pendant le service)
- Mes heures : cette semaine (retenu et prévu) et ce mois, par boutique
- Mes congés et absences : à venir et ce mois
- Mes ventes (seulement si l'enseigne a une caisse) : tickets, CA TTC et panier moyen, pour Aujourd'hui, la Semaine ou le Mois — ses chiffres seulement, remboursements déduits
3. Deux tuiles sont toujours là : Mon planning et Mon compte
4. Dessous, Vos fonctionnalités : une tuile par écran que son rôle et ses droits lui ouvrent. La mention en plus marque un droit donné en plus de son rôle
5. Mon espace se consulte seulement : l'employé n'y modifie ni planning ni heures
Page : /dashboard/moi/planning | Plan : Tous
1. Dans Mon espace, cliquez Mon planning. C'est en lecture seule
2. Ma semaine : jour par jour, ses créneaux (avec la boutique et la pause), ses absences, le total du jour et de la semaine. « Repos » = pas de créneau ; « Pas encore planifié » = la semaine n'est pas encore faite
3. La mention corrigé signale un horaire modifié après coup par le responsable, avec l'horaire prévu à côté
4. Vue boutique : qui travaille chaque jour dans une boutique (prénom et initiale), avec les horaires d'ouverture. Choisissez la boutique dans la liste. Les absences et notes des collègues ne sont pas affichées
5. Changez de semaine avec ‹ et › ; Cette semaine revient à la semaine en cours
Page : /dashboard/moi/compte | Plan : Tous
1. Dans Mon espace, cliquez Mon compte
2. Vos informations : nom, Code employé (son identifiant de connexion), rôle, boutiques. Pour les changer, ou pour le code PIN de caisse, il faut s'adresser au responsable
3. Changer mon mot de passe : tapez le Mot de passe actuel, le Nouveau mot de passe (au moins 8 caractères, avec une majuscule, une minuscule et un chiffre) et la Confirmation, puis cliquez Changer le mot de passe
4. L'employé reste connecté sur cet appareil ; le nouveau mot de passe sert dès la connexion suivante
5. Mot de passe oublié ? Le responsable le réinitialise depuis la page Équipe
Page : /dashboard/moi | Plan : Tous
1. Tout se règle sur le site, par le patron, dans la page Équipe. L'employé ne peut pas changer ses propres droits
2. Ce qu'il voit = ce que son rôle ouvre (tableau Permissions par rôle) + les droits en plus cochés sur sa fiche
3. Les droits possibles : tableau de bord, analytics, encaissement fidélité, ma carte, notifications, campagnes, gérer segments, tags et parcours, clients, transactions fidélité, planning, modifier le planning, paramètres
4. Ventes, catalogue, stock et la page Équipe ne se donnent pas à un employé : ils sont réservés aux personnes invitées par e-mail (Équipe → Accès au site)
5. Un changement de droits s'applique à sa prochaine connexion, au plus tard dans l'heure
Page : /dashboard | Plan : Pro
1. En haut du menu de gauche, ouvrez le sélecteur de boutiques et sélectionnez une seule boutique (si vous n'en avez qu'une, le bouton de l'étape suivante est affiché directement en haut du menu)
2. Le bouton + Nouvelle boutique apparaît en bas de la liste quand une seule boutique est sélectionnée et qu'elle est au plan Pro. Seul le propriétaire du compte peut ajouter une boutique, et il lui faut un abonnement Pro actif
3. Cliquez + Nouvelle boutique. La fenêtre Nouveau point de vente s'ouvre
4. Remplissez le Nom du commerce et le Slug (URL) (l'adresse de sa page)
5. La fenêtre affiche le nouveau montant de votre abonnement (la différence est facturée au prorata de la période en cours). Cochez la case J'accepte… qui l'accompagne, puis cliquez Créer
6. La nouvelle boutique est créée avec son propre programme de fidélité
7. Le prix par boutique baisse avec le nombre de boutiques de votre enseigne. Le détail de votre abonnement est dans Mon Abonnement, sur votre profil
Page : /dashboard | Plan : Pro
1. En haut du menu de gauche, cliquez sur le sélecteur de boutiques (il affiche Tout le réseau, le nombre de boutiques choisies ou le nom de la boutique en cours)
2. La liste s'ouvre : Tout le réseau, vos Groupes s'il y en a, puis vos Boutiques, chacune avec une case à cocher
3. Cliquez Tout le réseau ou un groupe pour y aller directement, ou cochez une ou plusieurs boutiques puis cliquez OK
4. Le dashboard se recharge avec les données de votre sélection
5. Les pages qui ne concernent qu'une boutique (clients, carte, notifications...) vous demandent laquelle quand plusieurs sont sélectionnées
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce, cadre Base clients de l'enseigne
2. Un fichier par boutique : chaque boutique a ses clients et ses points. Un client qui passe dans deux boutiques y a deux cartes et deux soldes
3. Un fichier commun à toutes les boutiques : une seule carte, un seul solde, reconnue au comptoir de n'importe quelle boutique
4. Si des clients sont déjà inscrits dans plusieurs de vos boutiques, passer au fichier commun demande de fusionner leurs fiches : l'écran dit combien. Cliquez Fusionner et activer le fichier commun pour confirmer. La fiche gardée est celle du passage le plus récent ; les cartes des autres fiches cessent de fonctionner
5. Ce réglage vaut pour toute l'enseigne : seul le Patron le voit
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce, cadre Bons cadeau et avoirs
2. Dans toutes les boutiques de l’enseigne : un bon acheté ou remis dans une boutique vaut dans toutes les autres
3. Uniquement dans la boutique qui l’a émis : un bon présenté ailleurs est refusé à la caisse ; le papier indique la boutique où il est valable
4. Cliquez votre choix : il est enregistré aussitôt. Les bons déjà émis gardent la règle imprimée dessus, le choix ne vaut que pour les prochains
5. Ce réglage vaut pour toute l'enseigne : seul le Patron le voit
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce, cadre Réseau de la Centrale. Il n'apparaît que si votre enseigne a une Centrale, au propriétaire du compte et aux personnes invitées par e-mail qui ont le droit Stock
2. Chaque boutique a sa case, avec son nom. Cochée, la boutique affiche « Ses ventes et son stock comptent dans la Demande réseau de la Centrale » ; décochée, « Hors du réseau »
3. Décochez une boutique pour la sortir de ce palmarès. Ce qu'elle demande à la Centrale reste affiché
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Choisissez votre Centrale dans le sélecteur en haut du menu, puis allez dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce. Le cadre Logiciel d'entrepôt (WePush Centrale) n'apparaît que pour la Centrale
2. Cliquez Télécharger pour Windows et installez l'application sur le poste de l'entrepôt
3. À la première ouverture, elle demande l'identifiant et le mot de passe de caisse de la Centrale, donnés dans le cadre Identifiants de la caisse de la même page. Si vous ne les avez plus, générez un nouveau mot de passe
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce, cadre Mes boutiques. Seul le propriétaire du compte le voit
2. Cliquez Fermer la boutique sur la ligne de la boutique. Le bouton n'apparaît pas sur votre Centrale (retirez-lui d'abord ce rôle) ni sur votre dernière boutique ouverte : pour tout arrêter, fermez votre compte depuis Profil
3. Une fenêtre résume ce qui change : le nouveau montant de votre abonnement et la date à laquelle il s'applique (la prochaine échéance), une clôture de caisse manquante, le stock restant, les commandes de réassort et brouillons de facture en cours, les rendez-vous à venir et les équipiers qui perdront l'accès
4. Si des rendez-vous à venir ont un acompte, la fenêtre dit l'argent à rendre et les cartes enregistrées, puis vous fait choisir. Tout rembourser et prévenir : à la fermeture, ces rendez-vous sont annulés, l'argent payé est remboursé sur la carte de la cliente, les cartes enregistrées sont libérées et chaque cliente est prévenue sur sa carte de fidélité ou par e-mail. Si certains seraient annulés tard, la fenêtre indique l'indemnité à leur verser vous-même. Je m'en occupe d'abord : le bouton Fermer la boutique reste grisé ; remboursez ou déplacez ces rendez-vous depuis l'agenda, puis revenez fermer
5. Pour les rendez-vous sans acompte, cochez la case qui propose de les annuler et de prévenir les clientes. Sans la case, ils ne sont pas annulés et disparaissent de l'agenda une fois la boutique fermée. Les clientes qui n'ont ni carte ni e-mail sont listées avec leur téléphone et la date du rendez-vous : appelez-les vous-même
6. Tapez le nom de la boutique pour confirmer, puis cliquez Fermer la boutique. Si un remboursement ne passe pas, la boutique reste ouverte : réessayez plus tard, et contactez WePush si ça se répète. S'il y a beaucoup de rendez-vous, ils sont réglés en plusieurs fois : cliquez Continuer jusqu'à la fermeture. Rien n'est remboursé deux fois. La fenêtre dit alors ce qui est déjà fait (rendez-vous annulés, acomptes rendus). Si votre compte de paiement Stripe n'est plus relié à WePush, les acomptes payés dessus ne peuvent pas être rendus par WePush : la boutique reste ouverte. Les acomptes de rendez-vous passés qui attendent votre décision (absence, annulation tardive, rendez-vous pas encore noté) empêchent aussi de fermer : décidez pour ces acomptes dans l'agenda (garder ou rendre), puis revenez fermer
7. Une fois la boutique fermée, la fenêtre peut encore dire À savoir : les acomptes en contestation ou en attente auprès de la banque (rien n'a été rendu pour eux, la cliente est prévenue) et les remboursements encore en route chez Stripe. Cliquez Continuer
8. Rien n'est effacé : la boutique disparaît du choix quotidien, ses caisses ne vendent plus et ses équipiers sans autre boutique perdent l'accès, mais ses ventes, tickets, factures et clients restent consultables. Les cartes de vos clients continuent de fonctionner. Pour la regarder seule (son chiffre d'affaires pour votre comptable, ses ventes passées, ses clôtures, ses factures), choisissez-la tout en bas du sélecteur, dans Boutiques fermées : c'est une consultation seule, rien ne s'y vend, ne s'y commande ni ne s'y règle
9. Pour la rouvrir, cliquez Rouvrir dans la liste Boutiques fermées du même cadre. La fenêtre affiche le nouveau montant de votre abonnement : il s'applique tout de suite, au prorata du mois en cours. Une boutique fermée par WePush n'a pas de bouton Rouvrir : contactez-nous pour la rouvrir
Page : /dashboard/equipe | Plan : Pro
1. Dans Équipe, cliquez sur l'employé ou créez-en un nouveau
2. Dans la section Commerces, vous voyez la liste de toutes vos boutiques avec des cases à cocher
3. Cochez les boutiques auxquelles l'employé doit avoir accès
4. Cliquez Enregistrer
5. Si votre écran Équipe montre plutôt le cadre Boutiques et rôles sur la fiche de la personne, cliquez Ajouter une boutique, choisissez la boutique et le rôle qu'elle y aura. Une personne n'entre que dans les boutiques où elle est affectée
6. L'employé pourra basculer entre ces boutiques quand il se connecte
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Promotions
2. Cliquez + Créer une promotion
3. Remplissez :
- Nom : ex "Soldes d'été", "Happy Hour"
- Type : Offre temporaire
- Réduction : pourcentage (ex: 20%) ou montant fixe (ex: 5EUR)
- Date début et Date fin (optionnel) : la période de validité
4. Optionnel : Montant minimum (optionnel) (la réduction ne s'applique qu'au-dessus de ce montant)
5. Optionnel : Palier ciblé (optionnel)
6. Cliquez Créer la promotion
7. Pendant la période, la promotion apparaît dans Encaisser › Encaissement fidélité, cadre Promotions actives : la personne qui encaisse la coche pour l'appliquer. Elle n'apparaît pas dans la caisse
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Promotions
2. Cliquez + Créer une promotion
3. Sélectionnez le type Bon de réduction
4. Définissez la réduction (pourcentage ou montant fixe)
5. Les bons de réduction n'ont pas de date de fin obligatoire : ils restent actifs jusqu'à ce que vous les archiviez
6. Cliquez Créer la promotion
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Lors de la création d'une promotion
2. Dans le champ Palier ciblé (optionnel), sélectionnez un palier : Bronze, Argent, Or ou Platine
3. Sélectionnez "Tous les clients" pour une promotion ouverte à tous
4. Attention : l'encaissement fidélité ne filtre pas sur ce palier. La promotion y est proposée pour tous les clients : c'est à la personne qui encaisse de ne la cocher que pour un client du bon palier
5. Astuce : réservez des promos exclusives aux paliers élevés pour récompenser vos clients les plus fidèles
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Dans Réglages › Paramètres → onglet Promotions, trouvez la promotion
2. Cliquez Archiver pour la mettre en pause. Elle disparaît de l'encaissement fidélité
3. La promotion garde le statut "Archivée" (gris). Elle n'est pas supprimée
4. Cliquez Réactiver pour la remettre en service
5. Pour supprimer définitivement, cliquez Supprimer (avec confirmation)
Page : /dashboard/parametres | Plan : Push ou Pro
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce, section Parrainage client
2. Activez le toggle "Activer le parrainage client"
3. Deux champs apparaissent :
- Points bonus parrain : les points que reçoit le client qui invite (ex: 50 points)
- Points bonus filleul : les points que reçoit le nouveau client invité (ex: 20 points)
4. Cliquez Sauvegarder
5. Chaque client a un code de parrainage unique, affiché sur la page de sa carte avec un bouton pour le partager
6. Quand un ami s'inscrit par le lien partagé, les deux reçoivent leurs points
7. Pour remercier le parrain quand son filleul vient pour la première fois, utilisez le modèle de parcours Merci au parrain (plan Pro)
Page : /dashboard/parametres | Plan : Push ou Pro
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce, section Parrainage client
2. Points bonus parrain : soyez généreux, c'est ce qui pousse vos clients à parler de vous. 50 à 100 points, c'est un bon début
3. Points bonus filleul : un bonus d'accueil pour le nouveau client. 20 à 50 points suffisent pour le motiver à faire son premier achat
4. Les points sont crédités automatiquement quand le filleul complète son inscription
5. Pour éviter les inscriptions en série, un parrain n'est plus crédité pour un ami inscrit en ligne s'il a déjà 10 filleuls sur les 30 derniers jours (inscrits en ligne ou rattachés par l'équipe). Le filleul, lui, reçoit toujours son bonus
6. Sauvegardez
Page : /dashboard/clients | Plan : Push ou Pro
1. À l'inscription : allez dans Clients dans le menu de gauche, puis cliquez + Nouveau client
2. Dans la case Parrain, tapez le nom, le téléphone ou le code de parrainage de l'ami, puis choisissez-le dans la liste
3. Cliquez Créer : le client est inscrit et les points bonus sont crédités au parrain et au nouveau client
4. Plus tard : ouvrez la fiche du client, cliquez Indiquer un parrain, choisissez l'ami puis cliquez Enregistrer
5. C'est possible pendant 30 jours après l'inscription du client, et une seule fois par client
6. Vous ne voyez pas la case Parrain ? Le parrainage n'est pas activé, ou votre plan ne le comprend pas
Page : /dashboard/parametres | Plan : Push ou Pro
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce, section Avis Google
2. Collez votre lien Google Avis (trouvez-le dans Google Maps → votre fiche → Partager → Copier le lien)
3. Activez le toggle "Activer les demandes d'avis automatiques"
4. Cliquez Sauvegarder
5. Après un passage enregistré à l'Encaissement fidélité, le client qui a sa carte dans son Wallet reçoit une notification environ 2 heures plus tard, dans vos heures d'envoi, qui l'invite à laisser un avis (au plus une fois tous les 30 jours) : après un passage à 19 h 30, elle part le lendemain matin. Les ventes faites à la caisse n'envoient pas cette notification
6. Un bouton "Laisser un avis" apparaît aussi sur la carte de fidélité du client
7. Si vous avez un parcours Après une visite : demande d'avis Google allumé, c'est lui qui envoie la demande : celle de ce réglage ne part plus
Page : /dashboard/parametres/integrations | Plan : Pro
1. Régler l'intégration demande les droits « Réglages du site » et « Créditer des points ou tampons sans vente »
2. Allez dans Réglages › Intégrations (ou, dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce, cliquez "Gérer les intégrations")
3. Trouvez la carte Shopify et activez le toggle
4. Remplissez l'URL de la boutique Shopify (ex: ma-boutique.myshopify.com)
5. Collez le Webhook Secret depuis votre admin Shopify
6. Réglez les points par euro dépensé (le ratio de conversion)
7. Cliquez Sauvegarder
Page : /dashboard/parametres/integrations | Plan : Pro
1. Sur la page Intégrations, copiez l'URL du webhook affichée en bas
2. Allez dans votre admin Shopify
3. Menu Paramètres → Notifications → Webhooks → Créer un webhook
4. Créez trois webhooks avec la même URL, un par événement : Order payment (Paiement de commande), Refund create (Remboursement) et Order cancellation (Annulation de commande)
5. Format : JSON
6. URL : collez l'URL copiée
7. Cliquez Sauvegarder dans Shopify
8. Désormais, chaque commande payée créditera automatiquement des points au client (s'il est inscrit avec le même numéro de téléphone ou, à défaut, le même e-mail)
9. Si la commande est remboursée ou annulée, les points sont repris (au prorata d'un remboursement partiel)
10. Le secret n'est plus réaffiché après l'enregistrement : pour le changer, saisissez-en un nouveau
Page : /dashboard/profil | Plan : Tous
1. Cliquez sur votre nom en bas de la barre latérale pour ouvrir votre profil
2. Descendez jusqu'à Mon Abonnement
3. Vous voyez votre plan actuel et les options disponibles :
- Push (29EUR/mois) : 500 notifications push par mois, parrainage, avis Google, import CSV, graphiques du Bilan fidélité
- Pro (99EUR/mois par boutique) : tout Push + la caisse, notifications illimitées, campagnes, segments, parcours, proximité, intégrations, multi-boutiques
4. Cliquez Passer à l'offre supérieure sous l'offre choisie (si vous êtes déjà en Push : Passer au plan Pro)
5. Sans abonnement, vous êtes redirigé vers Stripe pour entrer vos coordonnées de paiement. Avec un abonnement en cours, le changement est fait tout de suite : la différence est calculée au prorata sur votre prochaine facture
6. Vos nouvelles fonctionnalités sont actives immédiatement
Page : /dashboard/profil | Plan : Tous
1. Cliquez sur votre nom en bas de la barre latérale → Mon Abonnement
2. Basculez le choix Mensuel / Annuel (« 2 mois offerts »), au-dessus des offres. En Push, il ne vaut que pour le passage au Pro ; en Pro, il n'apparaît pas
3. Les prix annuels s'affichent :
- Push : 25EUR/mois (300EUR/an au lieu de 348EUR)
- Pro : 79EUR/mois (948EUR/an au lieu de 1188EUR)
4. Cliquez Passer à l'offre supérieure (en Push : Passer au plan Pro)
5. Un abonnement déjà en cours change tout de suite : la différence est calculée au prorata sur votre prochaine facture. Passer à l'annuel retire une éventuelle remise mensuelle de votre abonnement
Page : /dashboard/profil | Plan : Tous
1. Cliquez sur votre nom en bas de la barre latérale → Mon Abonnement. Avec plusieurs boutiques, ce cadre s'affiche aussi quand Tout le réseau est choisi. En plan Push, le montant et les factures ne s'affichent pas ici : Gérer mon abonnement les montre dans l'espace de paiement
2. Le montant détaille les boutiques, les caisses supplémentaires et la remise, puis le total Chaque mois ou Chaque année : c'est le montant de votre facture
3. Sous Mes factures, chaque facture a son état (Payée, À payer, Annulée) et un lien PDF. Une facture à payer a un lien Payer
4. Gérer mon abonnement ouvre l'espace de paiement pour changer de carte bancaire ou gérer le paiement
5. Si vos boutiques n'ont pas toutes le même abonnement, choisissez une boutique en haut du menu pour voir le sien
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Compte
2. Descendez jusqu'à Changer le mot de passe
3. Entrez votre ancien mot de passe
4. Entrez votre nouveau mot de passe (min 8 caractères, 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre)
5. Confirmez le nouveau mot de passe
6. Cliquez Changer le mot de passe
7. Les caisses connectées avec votre e-mail se déconnectent ; celles ouvertes avec l'identifiant de la boutique ou un code équipier ne bougent pas
Page : /dashboard/profil | Plan : Tous
1. Cliquez Réglages › Profil dans le menu de gauche, cadre Vos coordonnées
2. Tapez votre Prénom, votre Nom et votre Téléphone. Tous sont facultatifs : ils nous permettent de vous écrire à votre nom
3. Cliquez Enregistrer les modifications : Coordonnées enregistrées. s'affiche
4. Ce sont les coordonnées du compte avec lequel vous êtes connecté, pas celles de votre société : la raison sociale, l'adresse et le SIRET se règlent dans Réglages › Paramètres, onglet Identité & ticket (le cadre donne le lien)
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Compte
2. Vous voyez votre QR code avec l'URL d'inscription en dessous
3. Cliquez Télécharger en PNG pour sauvegarder l'image
4. Imprimez-le et posez-le sur votre comptoir, près de la caisse
5. Vous pouvez aussi copier le lien pour l'envoyer par SMS, email ou le mettre sur vos réseaux sociaux
6. Chaque client qui scanne le QR ou clique le lien atterrit sur votre page d'inscription
Page : /dashboard/profil | Plan : Tous
1. Cliquez sur votre nom en bas de la barre latérale pour ouvrir votre profil
2. Descendez tout en bas jusqu'à la section Fermer mon compte, puis cliquez le bouton Fermer mon compte
3. Une fenêtre de confirmation s'ouvre. Si vous avez des rendez-vous à venir, elle les résume d'abord, pour toutes vos boutiques, avec les mêmes choix que pour fermer une boutique : Tout rembourser et prévenir ou Je m'en occupe d'abord pour ceux qui ont un acompte (le bouton reste grisé tant que ce second choix est coché), la case pour annuler ceux sans acompte, et les clientes à appeler. Comme pour une boutique, des acomptes de rendez-vous passés qui attendent votre décision empêchent de fermer : décidez d'abord dans l'agenda
4. Tapez FERMER pour confirmer, puis cliquez Fermer mon compte. Si un remboursement ne passe pas, le compte reste ouvert : réessayez plus tard. S'il reste des rendez-vous à régler, cliquez Continuer. La fenêtre dit alors ce qui est déjà fait. Si les rendez-vous à venir n'ont pas pu être lus, cliquez Réessayer, ou confirmez quand même : la fermeture les vérifie de nouveau
5. Votre abonnement est résilié immédiatement et vous êtes déconnecté. Si des acomptes sont encore retenus par la banque ou des remboursements en route chez Stripe, une fenêtre À savoir le dit d'abord : cliquez Continuer. Les cartes déjà installées par vos clients continuent de fonctionner
6. Vos données sont conservées : boutiques, cartes, clients et historique restent enregistrés
7. Pour revenir, reconnectez-vous et cliquez Rouvrir mon compte. Vous pourrez ensuite reprendre un abonnement depuis votre profil
Page : /dashboard/parametres | Plan : Tous
1. Cliquez Réglages › Paramètres dans le menu de gauche, puis l'onglet Langue & Devise
2. Langue de l'interface : français, anglais, allemand ou espagnol. Elle vaut pour ce navigateur, et aussi pour la boutique : la carte de fidélité de vos clients, la page d'inscription et les supports imprimés passent dans cette langue
3. Devise du programme fidélité : euro, livre sterling, dollar américain, australien ou canadien, franc suisse, dirham marocain ou des Émirats. Elle sert à afficher les montants des écrans de fidélité (encaissement fidélité, passages, tableau de bord)
4. Format des montants montre comment un montant s'écrira avec ce choix
5. Cliquez Sauvegarder : Préférences enregistrées s'affiche. Rechargez ensuite la page pour voir le site dans la nouvelle langue : passer d'une page à l'autre du menu ne suffit pas
6. Ce réglage vaut pour la boutique choisie : avec plusieurs boutiques, changez de boutique en haut du menu pour régler les autres
7. Le Patron et les personnes invitées par e-mail qui ont le droit Paramètres ouvrent cet onglet : ce droit se règle dans Équipe, partie Accès au site. Un employé connecté avec son code ne peut pas se servir de cette page
Page : /dashboard/carte | Plan : Pro
1. Allez dans Ma carte → onglet Proximité
2. Dans Notifications de proximité, cliquez + Ajouter une adresse
3. Tapez l'Adresse de votre boutique puis cliquez Localiser : la position GPS est trouvée automatiquement (pour la corriger, ouvrez Avancé : saisie manuelle GPS et saisissez latitude et longitude)
4. Remplissez le Message sur l'écran de verrouillage (ex: "Vous êtes près de chez nous ! Passez récupérer vos points")
5. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 adresses (pour chaque entrée, parking, etc.)
6. Cliquez Sauvegarder en bas de la page
7. Cette fonction vaut pour les cartes dans Apple Wallet (iPhone)
Page : /dashboard/carte | Plan : Pro
1. Dans Ma carte → Proximité, chaque emplacement a un champ Message sur l'écran de verrouillage
2. Écrivez un message court et engageant (ex: "Entrez et profitez de -20% aujourd'hui !")
3. Ce message apparaît sur l'écran de verrouillage de l'iPhone du client quand il est près de l'adresse. C'est l'iPhone qui décide de la distance et du moment
4. Astuce : changez le message régulièrement pour surprendre vos clients fidèles
5. Sauvegardez
Page : /dashboard/parametres | Plan : Pro
1. Allez dans Réglages › Paramètres → onglet Commerce, section Branding WePush
2. Activez le toggle "Masquer le branding WePush"
3. La mention « Propulsé par WePush » disparaît de la page de la carte de vos clients et de votre page d'inscription
4. Note : garder le branding vous rapporte des commissions si des commerçants s'inscrivent en cliquant dessus
5. Sauvegardez
Page : /dashboard/carte | Plan : Tous
1. Allez dans Ma carte → onglet Design. Le cadre Modèle de carte n'apparaît que si les modèles de carte sont ouverts pour votre boutique (sinon, ni le nom ni la police ne se règlent ici). Choisissez un modèle (le nom ne s'écrit pas sur la carte Classique)
2. Dans Réglages du modèle, section Nom sur la carte, cochez Écrire le nom de la marque sur le bandeau
3. Dans Texte, tapez le nom à afficher. Laissé vide, c'est le nom du programme
4. Sous Police du nom, choisissez la police : chaque case montre votre nom dans cette police. Un message prévient si le nom est trop long pour rester lisible, ou si un caractère ne peut pas être dessiné
5. L'aperçu se met à jour. Cliquez Sauvegarder en bas de la page